Самый большой фонд национального благосостояния в мире с активами объемом $870 млрд — норвежский государственный пенсионный фонд (он же Нефтяной фонд) — по итогам первого квартала 2016 года получил убыток из-за падения на рынках акций.
Как говорится в отчетности фонда, его инвестиции в январе-марте принесли убыток в размере 85 млрд норвежских крон (десять млрд долларов), или 0,6%. В третьем квартале 2015 года Нефтяной фонд получил самый большой убыток за четыре года, но в четвертом квартале зафиксировал прибыль в размере 3,6%.
Убыток от вложений в акции составил 2,9%, так как сводный фондовый индекс мира MSCI World опустился на 0,9% в первом квартале. На недвижимости фонд потерял 1,3%, тогда как инвестиции в облигации были прибыльными (3,3%).
"Первые два месяца 2016 года характеризовались высокой волатильностью рынка и опасениями в связи с торможением китайской экономики. Рынки заметно успокоились в марте", — отметил замгендиректора NBIM Тронд Гранде. NBIM (Norges Bank Investment Management) — подразделение норвежского ЦБ, отвечающее за управление пенсионным фондом.
По состоянию на 31 марта доля акций в портфеле Нефтяного фонда составляла 59,9%, бондов — 37%, недвижимости — 3,1%. Согласно законодательно установленным ориентирам, доля акций не должна превышать 60%, долговых бумаг — 35%, недвижимости — не более 5%.
Нефтяному фонду принадлежат доли различного объема примерно в девяти тыс. компаний по всему миру. Наибольшую долю в акциях фонда составляют бумаги Nestle SA и Apple Inc. Самые значительные вложения в бонды приходятся на гособлигации США, Германии и Японии.
