21 апреля 2016 года ОАО "АК "Транснефть" разместило биржевые облигации серии БО-05 общим номиналом 17 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По бумагам предусмотрена оферта через 5 лет с даты начала размещения.
Ставка первого купона установлена в размере 10,1%, что является рекордно низким уровнем среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 5 лет с 2014 года.
В ходе сбора предварительных заявок инвесторов ориентир ставки 1-го купона был снижен дважды: с 10,5-10,75% годовых до 10,25-10,5% годовых и далее до 10-10,25% годовых, а затем сужен до 10-10,15% годовых. Общий спрос на облигации превысил 40 млрд рублей.
Таким образом, размещение облигаций ОАО "АК "Транснефть" БО-05 установило новый рыночный ориентир для российских эмитентов первого эшелона. Финальный купон был зафиксирован на 65 базисных пункта (б.п.) ниже верхней границы первоначального диапазона, чем был достигнут спред к идентичным по параметрам облигациям федерального займа (ОФЗ) в 94 б.п. Преодоление психологической отметки в 100 б.п. к ОФЗ на сроке в 5 лет является признанием первоклассного кредитного качества ОАО "АК "Транснефть" участниками рынка.
