26 июля 2016 года были успешно собраны заявки на приобретение облигаций ПАО "СИБУР Холдинг" серии 11 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения, офертой через 3 года и купонным периодом 182 дня. Номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей каждая. Цена размещения — 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,65-9,85% годовых. Значительный спрос инвесторов на облигации компании в ходе сбора заявок позволил трижды сузить ориентир: первый раз до 9,65-9,75%, второй — до 9,65-9,70%, по результатам сбора заявок от потенциальных приобретателей облигаций ставка первого купона была установлена в размере 9,65% годовых.
Общий спрос на облигации превысил 21 млрд рублей.
"В марте 2016 года компания разместила облигации серии 10 со ставкой первого купона в размере 10,50% годовых, который стал ликвидным бенчмарком для последующих публичных заимствований. Текущий сбор заявок подтвердил сохранение высокого спроса со стороны инвесторов на облигации СИБУРа, несмотря на повышенную волатильность финансовых рынков, и позволил установить купон на 85 б.п. ниже ставки предыдущего выпуска", — прокомментировал Александр Петров, член правления — управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа.
Сбор заявок инвесторов завершился с дисконтом около 15 б.п. к текущим уровням вторичного рынка облигаций компании, а также по минимальной ставке купона среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 3 года с начала 2014 года.
Техническое размещение бумаг состоится 3 августа 2016 года на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения — Банк ГПБ (АО), Sberbank CIB. Агент по размещению — Sberbank CIB.
