23 августа "Газпром нефть" закрыла книгу заявок на биржевые облигации серий БО-01 и БО-04 общим номинальным объемом 15 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена
Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании — было подано более 40 заявок. Высокий спрос на облигации и почти трехкратная переподписка позволили "Газпром нефти" закрыть книгу заявок по ставке 9,40% годовых. Спред к облигациям федерального займа составил всего 90 б.п.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО), ЗАО "Сбербанк КИБ" и АО ВТБ Капитал. Агент по размещению — ЗАО "Сбербанк КИБ". Расчеты по сделке состоятся 30 августа 2016 года на ФБ ММВБ.
Заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич отметил: "Мы видим высокий интерес инвестиционного сообщества к облигациям компании, что подтверждает эффективность выбора инструмента и времени, определенного для выхода на рынок. Третье рыночное размещение облигаций „Газпром нефти“ в этом году отмечено рекордно низкой ставкой купона среди всех рыночных размещений российских корпоративных заемщиков за более чем 2,5 года".
В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска классических облигаций "Газпром нефти" на 30 млрд рублей и 3 выпуска биржевых бондов на 35 млрд рублей.