7 декабря было подписано соглашение по продаже принадлежащих АО "Роснефтегаз" 19,5% акций ПАО "НК "Роснефть" в пользу консорциума международных инвесторов, в который вошли один из крупнейших в мире суверенных фондов"Qatar Investment Authority и ведущий сырьевой производитель и трейдер Glencore.
Интегральная сделка по приватизации 19,5%-ной доли в ПАО "НК "Роснефть" и контрольного пакета акций в ПАО АНК "Башнефть" является крупнейшей приватизационной сделкой в истории России и самой крупной сделкой в мировой нефтегазовой отрасли в 2016 г. В результате ее успешного завершения государство получит общий эффект, с учетом капитализированных синергий между ПАО "НК "Роснефть" и ПАО АНК "Башнефть", в размере более 1,1 трлн руб., денежные поступления в бюджет в четвертом квартале 2016 г. составят 1 040 млрд руб.
По итогам приватизации 19,5%-ной доли в ПАО "НК "Роснефть" государственный бюджет Российской Федерации получит 710,8 млрд руб.
Приобретение акций ПАО "НК "Роснефть" будет профинансировано за счет собственных средств инвесторов и привлечения банковского финансирования. Собственный капитал инвесторов в компании-приобретателе составит 2,8 млрд евро. Основным кредитором консорциума, вместе с рядом банков, выступит международный банк Banca Intesa Sanpaolo, организовавший безрегрессное финансирование, обеспеченное приобретаемыми акциями. Также, риск Glencore как акционера будет ограничен до уровня 300 млн евро с защитой рисков баланса по другим обязательствам перед компанией-приобретателем, с помощью структурированных инструментов снижения риска.
7 декабря 2016 г. Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" также одобрил соглашение о стратегическом сотрудничестве c Qatar Investment Authority и Glencore с Компанией, обеспечивающее дополнительные синергетические возможности по дальнейшему сотрудничеству с новыми акционерами, включая развитие добычных проектов, логистический и трейдинговый бизнес.
Также, в целях повышения инвестиционной привлекательности Компании Совет директоров одобрил изменения в дивидендной политике ПАО "НК "Роснефть", в соответствии с которыми дивидендные выплаты в обозримом будущем составят не менее 35% чистой прибыли по МСФО. Новая дивидендная политика предусматривает выплаты акционерам два раза в год.
В рамках расширения стратегического взаимодействия Glencore заключит соглашение о поставках нефти, углубляющее совместную работу с ПАО "НК "Роснефть".
В результате сделки структура акционеров Компании включит двух новых якорных инвесторов мирового класса, продолжая сохранять свыше 500 российских и международных институциональных инвесторов.
Комментируя успешное завершение сделки, Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" и Председатель Совета директоров АО "Роснефтегаз" Игорь Сечин отметил: "Осуществленная интегральная приватизационная сделка, беспрецедентная по своей сложности, является крупнейшей за всю историю страны. Синергетический эффект с учетом продажи "Башнефти" позволит получить существенные доходы в пользу государства, отдельно докапитализировав остаточную контрольную долю государства в "Роснефти". В условиях крайне неблагоприятной внешней конъюнктуры была проведена масштабная работа по поиску заинтересованных стратегических инвесторов с учетом долгосрочных интересов российской нефтегазовой отрасли и государства в целом. Мы приветствуем вхождение Qatar Investment Authority и Glencore в акционерный капитал Компании, это по-настоящему стратегические инвесторы. Уверен, что совместная работа обеспечит создание синергии для акционеров "Роснефти", в том числе, за счет дальнейших инвестиций партнеров в проекты Компании".
Его Превосходительство Шейх Абдула бин Мохаммед бин Сауд Аль-Тани, президент суверенного фонда Qatar Investment Authority прокомментировал: "Сделка демонстрирует нашу стратегию, направленную на осуществление инвестиций в высококачественные активы со стратегическими партнерами по всему миру для генерации долгосрочных финансовых доходов. Это также показывает наше желание диверсифицировать инвестиционный портфель географически, по секторам и классам активов. Мы рассчитываем на работу с нашими партнерами для осуществления успешных шагов в данном перспективном бизнесе".
Президент Glencore Айван Глазенберг отметил: "Мы рады, что глубокие взаимоотношения, существующие между ПАО "НК "Роснефть", Qatar Investment Authority и Glencore, способствовали успешному завершению сделки. Компания Glencore ожидает плодотворного сотрудничества с обеими сторонами в работе на российском и мировом нефтяных рынках".
Расчеты по сделке будут осуществлены до 15 декабря 2016 г. по итогам выполнения согласованных сторонами условий.
