"Газпром нефть" разместила биржевые облигации серии 001Р-01R общим номинальным объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Облигации были размещены по открытой подписке.
Выпуск включает 15 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.
6 апреля компания сообщила о закрытии книги заявок на биржевых облигации этой серии.
Срок погашения ценных бумаг составляет пять лет, купонный период — шесть месяцев. Спрос на облигации со стороны основных категорий рыночных инвесторов и двукратная переподписка позволили закрыть книгу заявок по ставке 8,7% годовых, отмечала "Газпром нефть".
Организаторами выпуска выступили Sberbank CIB и Промсвязьбанк. Агент по размещению — Sberbank CIB.
"Первое рыночное размещение облигаций "Газпром нефти" в 2017 году было отмечено традиционно высоким интересом инвестиционного сообщества. Нам удалось добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций с пятилетним сроком погашения, проведенных российскими корпоративными заемщиками с конца 2013 года", — отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.
