19 апреля 2017 года АО "Национальная компания "КазМунайГаз" ("НК КМГ") завершило процесс размещения выпусков еврооблигаций в рамках текущей программы выпуска среднесрочных глобальных нот объемом $10,5 млрд, выпущенной НК КМГ и ее дочерней компанией Kazmunaigaz Finance Sub BV общим объемом $2,75 млрд. Еврооблигации были выпущены в трех сериях, в том числе: $500 млн, со ставкой купона 3,875%, подлежащие погашению в 2022 году; $1 млрд со ставкой купона 4,75%, подлежащие погашению в 2027 году; и $1,25 млрд со ставкой купона 5,75%, подлежащие погашению в 2047 году.
Сделка сопровождалась значительным спросом со стороны международных инвесторов, превысившим $6,5 млрд, что позволило НК КМГ достичь целевого объема выпуска по привлекательным ценовым уровням. Параметры выпусков установили новый бенчмарк для НК КМГ и других корпоративных эмитентов Казахстана, а именно, ставка доходности для еврооблигаций с 5-летним сроком обращения на сумму $500 млн составила 3,95%, для еврооблигаций с 10-летним сроком обращения на сумму $1 млрд — 4,875% и для еврооблигаций с 30-летним сроком обращения на сумму $1,25 млрд — 5,875%.
Кроме того, данная сделка является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций из стран СНГ, начиная с 2014 года. Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB- (Fitch) / BB (Standard &Poor’s) / Baa3 (Moody’s).
Еврооблигации имеют листинг на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже.
Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citi, Deutsche Bank, Инвестиционный банк UBS, Halyk Finance и SkyBridge Invest. Dechert LLP и Dechert Kazakhstan Limited были назначены юридическими консультантами эмитента, Linklaters LLP, Linklaters СНГ и Kinstellar LLP были назначены юридическими консультантами совместных ведущих менеджеров по сделке.
