ПАО "РусГидро" успешно завершило формирование книги заявок для размещения еврооблигаций на 20 млрд рублей. Размещение 5-летнего выпуска еврооблигаций РусГидро сопровождалось высоким интересом широкого круга международных инвесторов — общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 2 раза превысила необходимый объем.
Итоговая книга заявок более чем на 3/4 представлена международными инвесторами из Европы, США, Великобритании и Азии. Фокус Группы РусГидро на развитие дальневосточной электроэнергетики и обеспечение экономического роста в регионе позволил привлечь рекордную долю спроса со стороны институциональных инвесторов из Сингапура, Китая, Гонконга и Тайваня, превысившую 40% объема выпуска.
Первоначальный ориентир доходности 8,25% годовых был снижен до итоговой ставки купона 8,125% — самого низкого уровня для выпусков рублевых еврооблигаций российских эмитентов с середины 2013 года. Спред (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) РФ составил 57 базисных пунктов, что является минимальным уровнем среди размещений на международном рынке за аналогичный период.
Как отметил Председатель Правления — Генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов: "Успешное возвращение на международный рынок капитала подтверждает высокий уровень доверия к РусГидро как эффективной и надежной российской государственной энергокомпании. Мы намерены продолжать укрепление и развитие деятельности Группы РусГидро в том числе на Дальнем Востоке России и увидели высокий интерес к сделке, проявленный международными инвесторами из азиатско-тихоокеанского и других регионов мира".
Выпуску были присвоены следующие рейтинги: S&P: BB+; Moody's: Ba1; Fitch: BB+.
Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Сбербанк КИБ.
Размещение и листинг еврооблигаций будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S.
