"РусГидро" стало первым российским корпоративным заемщиком, которое организует выпуск еврооблигаций в офшорных китайских юанях (димсам-облигации).
Выпуск "РусГидро" трехлетних димсам-облигаций в объеме 1,5 млрд юаней, являясь крупнейшей публичной сделкой российских заемщиков по привлечению финансирования в китайских юанях, подтверждает реализацию достигнутых на высшем государственном уровне договоренностей о расширении экономических связей между Россией и Китаем, включая предоставление финансирования в национальных валютах.
Совокупный спрос составил 2,5 млрд юаней с долей спроса азиатских инвесторов в итоговой книге заявок более 82%. Размещение еврооблигаций будет осуществлено по правилам RegS.
Итоговая ставка купона по выпуску установлена в размере 6,125% годовых. Обязательства "РусГидро" по новому займу в юанях будут зафиксированы в рублях на условиях, сопоставимых с текущими рыночными ставками рублевых заимствований, что позволит компании исключить валютный риск.
Как отметил Председатель Правления — Генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов: "Успешное дебютное размещение еврооблигаций в китайских юанях стало индикатором доверия международных инвесторов к компании как к надежному заемщику. Высокий интерес к сделке был продемонстрирован инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона. Для компании же привлечение 1,5 млрд юаней через еврооблигационный заем — это новый и очень перспективный источник финансирования, что очень важно как в текущих геополитических условиях, так и с учетом стратегических планов Группы "РусГидро" по развитию энергетики Дальнего Востока России".
Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк.
Предыдущие размещения евробондов в "РусГидро" в сентябре 2017 и феврале 2018 года также сопровождались повышенным интересом международных инвесторов. Так, итоговая книга заявок сентябрьского выпуска была более чем на 3/4 представлена международными инвесторами из Европы, США, Великобритании и Азии. Фокус Группы "РусГидро" на развитие дальневосточной электроэнергетики и обеспечение экономического роста в регионе позволил привлечь рекордную долю спроса со стороны институциональных инвесторов из Сингапура, Китая, Гонконга и Тайваня, превысившую 40% объема выпуска. Февральское размещение также прошло успешно. Общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 4 раза превысила предельно необходимый компании объем в 20 млрд руб. Итоговая книга заявок была распределена между азиатскими, европейскими и российскими инвесторами и на 2/3 представлена международным спросом.
