8 октября корпорация Fortum заключила соглашения о приобретении всех акций Uniper, принадлежащих инвестиционным фондам Elliott Management Corporation (Elliott) и Knight Vinke Energy Advisors Limited (Knight Vinke) и их соответствующим аффилированным лицам, в совокупности составляющих более 20,5% капитала компании. За все приобретаемые акции Fortum выплатит около 2,3 миллиарда евро или 29,93 евро за акцию. После закрытия сделки доля Fortum в капитале Uniper увеличится до более чем 70,5%, а совокупный объем инвестиций в Uniper составит приблизительно 6,2 миллиарда евро, что примерно соответствует средней цене в 23,97 евро за акцию.
Для Fortum достижение договоренности с Uniper о совместной дальнейшей работе было предпочтительным вариантом, однако каждый раз переговоры не приводили к конкретным действиям. Fortum убежден, что изменение в структуре собственности Uniper, и разрешение сложных взаимоотношений сторон позволит вернуть стабильность и сконцентрироваться исключительно на бизнесе и возможностях, открывающихся перед двумя компаниями.
Закрытие сделки, которое ожидается в первом квартале 2020 года, потребует получения согласований регулирующих органов России и США. Fortum взаимодействует с государственными органами России и уже направил предварительный запрос в Федеральную антимонопольную службу РФ. Дополнительных разрешений Европейской Комиссии не требуется. В 2018 Fortum получил от Комиссии безусловное разрешение на осуществление слияния.
Сделка будет финансироваться за счет собственных денежных средств и привлеченных кредитных линий, андеррайтером по которым выступает банк Barclays Bank PLC. Fortum намерен поддерживать свой кредитный рейтинг после осуществления сделки и укрепить свой финансовый профиль в долгосрочной перспективе. Это обеспечит должную степень финансовой устойчивости и поддержку расширенной группе компаний. После завершения сделки Fortum будет консолидировать в своей финансовой отчетности показатели Uniper как дочернего общества.
"Я рад, что сегодня мы сделали этот важный шаг на пути к созданию лидера в энергетическом переходе Европы. Я убежден, что это создаст привлекательные возможности для обеих компаний и их сотрудников. Для акционеров Fortum сделка означает рост доходов. Данная инвестиция соответствует критериям целесообразности инвестирования, обеспечивающим достижение экономического эффекта при тщательном управлении рисками", — заявил Президент и Главный исполнительный директор Fortum Пекка Лундмарк.
Fortum ожидает незамедлительного увеличения представительства в Наблюдательном совете Uniper соразмерно своей доле в капитале. Fortum проведет переговоры с Uniper с целью решения данного вопроса.
В интересах укрепления основы для развития доверительных отношений с Uniper и его сотрудниками Fortum отказывается от заключения договора о подчинении и/или договора о передаче прибыли/убытка с Uniper или принудительного выкупа долей миноритарных акционеров в течение по меньшей мере двух лет.
