"Газпром" готовит бессрочные облигации для финансирования газификации. Об этом заявил первый замминистра экономического развития Андрей Иванов в ходе онлайн-форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса".
"Будем (...) искать возможность за счет всех инструментов, включая (...) использование новых финансовых инструментов, таких как "вечные" облигации, по которым мы сейчас (...) готовимся уже с "Газпромом" к размещению под большой проект газификации нашей страны", — сказал первый замминистра.
Источник, знакомый с ситуацией, сказал "Интерфаксу", что, скорее всего, объем выпуска этого инструмента составит несколько десятков миллиардов рублей. Выпуск бессрочных рублевых облигаций может быть для эмитента скорее пробой нового инструмента.
В настоящее время на рынке обращаются облигации ПАО "Газпром" и ООО "Газпром капитал" на 190 млрд рублей. Только в 2020 году "Газпром" разместил биржевые бонды на 30 млрд рублей.
Президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить "поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году. По итогам 2019 года уровень газификации в стране был 70,1%, целевым уровнем газификации является уровень в 83%.
Новая программа газификации должна реализовываться полностью "Газпромом", с учетом решения проблемы "последней мили". Ее общий объем ее финансирования оценивается почти в 2 трлн рублей.
Сейчас газификация реализуется по схеме: "Газпром" строит межпоселковые газопроводы, а далее региональные органы власти строят внутрипоселковые сети, чтобы газ пришел в каждый дом. Однако большинство регионов оказалось не в состоянии выполнять свои обязательства по газификации. В июньском поручении президента "Газпрому" и ведомствам дано указание обеспечить формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.
"Газпром" рассматривает возможность выхода на рынок в этом году с бессрочными еврооблигациями, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Заём, вероятнее всего, может быть номинирован в долларах США, не исключил источник. Объем — бенчмарк.
"Газпром" в 2020 году уже разместил облигации на $3 млрд, 1 млрд евро и 30 млрд рублей, а также привлек кредиты на 608 млн евро.
К настоящему времени сумма привлеченного финансирования выросла до 358 млрд рублей, или 64% от лимита программы заимствований на текущий год (558 млрд рублей).
