conference.lawtek.ru
КОНФЕРЕНЦИИ ПРАВОТЭК
media.lawtek.ru
ВЫШЛИ В СВЕТ
КОНТАКТЫ

115054 Москва, ул. Зацепа, 23

Тел.:  +7 (495) 215-54-43,
Тел.:  +7 (499) 235-47-88,
Тел.:  +7 (499) 787-70-22,
Тел.:  +7 (499) 787-76-85.
Факс: +7 (499) 235-23-61.

e-mail: info@lawtek.ru

Внимание!!!

Временно единый телефон ПравоТЭК +7 (495) 215-54-43

"Роснефть" провела успешное размещение облигаций в юанях
15.09.2022

НК "Роснефть" успешно осуществила размещение в России дебютного выпуска облигаций, номинированных в китайских юанях. Ставка купона составила 3,05% годовых, объем — 15 млрд.

Высокий спрос со стороны рыночных инвесторов позволил привлечь рекордные средства в юанях под самую низкую ставку среди осуществленных в РФ выпусков. Дебютный выпуск облигаций Компании в юанях стал самым крупным рыночным размещением корпоративных облигаций на российском рынке за всю его историю. Это подтверждает наивысшее кредитное качество Компании (рейтинг ruAAA от "Эксперт РА"), а также высокую степень доверия инвесторов к активам российского нефтегазового сектора.

Биржевые облигации серии 002Р-12 сроком обращения 10 лет были зарегистрированы 14 сентября 2022 года Московской биржей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 китайских юаней. Купонный доход будет выплачиваться два раза в год. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через 2 года.

Организаторами выпуска стали банки ВБРР, ГПБ, МКБ и БК РЕГИОН; соорганизаторами — банки ДОМ.РФ, Зенит, РСХБ и ИК ВЕЛЕС Капитал.

Привлечение заемных средств в рамках размещения облигаций осуществляется в соответствии с утвержденным Бизнес-планом ПАО "НК "Роснефть" в целях финансирования инвестиционной программы.

В рамках исполнения поручения Президента РФ Компания планомерно переходит во внешней торговле на расчеты в рублях и национальных валютах дружественных стран, при этом оптимизируя структуру своего долгового портфеля. Уровень текущей долговой нагрузки Компании является минимальным с конца 2013 года. Отношение чистого долга к EBITDA последовательно снижается в течение последних 7 кварталов.

Источник: Пресс-служба ПАО "НК "Роснефть"
<< Сентябрь, 2022 >>
Пн Вт С Ч П С В
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Если Вы хотите подписаться
на рассылку новостей
перейдите по ссылке

АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ