Источник Агентства газовой информации (АГИ), близкий к размещению подтвердил эту информацию, отметив, что размещение произошло быстро, поскольку был отмечен высокий спрос на эти бумаги. Так, по итогам закрытия "книги заявок", спрос составлял $4 млрд. Ранее планировалось, что ставка доходности будет на уровне 7,5%, а объем размещения составит не менее $1 млрд.
Лид-менеджером размещения является Merrill Lynch&Co., со- андеррайтерами выступают ABN Amro и Morgan Stanley.
Срок еврооблигаций составляет 15,5 года, средний срок обращения составит 7,41 года. При этом еврооблигации будут с амортизацией и погашение номинала бумаг будет производиться на третий год после размещения (grace period составляет 2 года). Обеспечением облигаций будут служить поступления от продажи газа итальянской Eni и голландской Gasunie.
Рейтинговые агентства Standard&Poor's и Fitch Ratings присвоили выпускаемым облигациям "Газпрома" предварительный инвестиционный рейтинг "ВВВ-".
Для размещения еврооблигаций создана специальная компания, зарегистрированная в Люксембурге - Gazprom International SA.
-
23-24 маяПрактический семинар
-
18 июняПрактический семинар
-
19-21 июняВсероссийский практикум
<< | Июль, 2004 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента