"Газпром" разместил евробонды с доходностью 7,25% годовых на сумму $1,25 млрд.

ОАО "Газпром" разместило еврооблигации, обеспеченные экспортной выручкой, на сумму $1,25 млрд. с доходностью 7,25% годовых, сообщило агентство Bloomberg.

Источник Агентства газовой информации (АГИ), близкий к размещению подтвердил эту информацию, отметив, что размещение произошло быстро, поскольку был отмечен высокий спрос на эти бумаги. Так, по итогам закрытия "книги заявок", спрос составлял $4 млрд. Ранее планировалось, что ставка доходности будет на уровне 7,5%, а объем размещения составит не менее $1 млрд.

Лид-менеджером размещения является Merrill Lynch&Co., со- андеррайтерами выступают ABN Amro и Morgan Stanley.

Срок еврооблигаций составляет 15,5 года, средний срок обращения составит 7,41 года. При этом еврооблигации будут с амортизацией и погашение номинала бумаг будет производиться на третий год после размещения (grace period составляет 2 года). Обеспечением облигаций будут служить поступления от продажи газа итальянской Eni и голландской Gasunie.

Рейтинговые агентства Standard&Poor's и Fitch Ratings присвоили выпускаемым облигациям "Газпрома" предварительный инвестиционный рейтинг "ВВВ-".

Для размещения еврооблигаций создана специальная компания, зарегистрированная в Люксембурге - Gazprom International SA.