media.lawtek.ru
ВЫШЛИ В СВЕТ
КОНТАКТЫ

115054 Москва, ул. Зацепа, 23

Тел.:  +7 (495) 215-54-43,
Тел.:  +7 (499) 235-47-88,
Тел.:  +7 (499) 787-70-22,
Тел.:  +7 (499) 787-76-85.
Факс: +7 (499) 235-23-61.

e-mail: info@lawtek.ru

Внимание!!!

Временно единый телефон ПравоТЭК +7 (495) 215-54-43

"Газпром" разместил евробонды с доходностью 7,25% годовых на сумму $1,25 млрд.
23.07.2004
ОАО "Газпром" разместило еврооблигации, обеспеченные экспортной выручкой, на сумму $1,25 млрд. с доходностью 7,25% годовых, сообщило агентство Bloomberg.

Источник Агентства газовой информации (АГИ), близкий к размещению подтвердил эту информацию, отметив, что размещение произошло быстро, поскольку был отмечен высокий спрос на эти бумаги. Так, по итогам закрытия "книги заявок", спрос составлял $4 млрд. Ранее планировалось, что ставка доходности будет на уровне 7,5%, а объем размещения составит не менее $1 млрд.

Лид-менеджером размещения является Merrill Lynch&Co., со- андеррайтерами выступают ABN Amro и Morgan Stanley.

Срок еврооблигаций составляет 15,5 года, средний срок обращения составит 7,41 года. При этом еврооблигации будут с амортизацией и погашение номинала бумаг будет производиться на третий год после размещения (grace period составляет 2 года). Обеспечением облигаций будут служить поступления от продажи газа итальянской Eni и голландской Gasunie.

Рейтинговые агентства Standard&Poor's и Fitch Ratings присвоили выпускаемым облигациям "Газпрома" предварительный инвестиционный рейтинг "ВВВ-".

Для размещения еврооблигаций создана специальная компания, зарегистрированная в Люксембурге - Gazprom International SA.
<< Июль, 2004 >>
Пн Вт С Ч П С В
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Если Вы хотите подписаться
на рассылку новостей
перейдите по ссылке

АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ
МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПРАКТИКА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ