Каждая GDR будет представлять одну акцию. Размещение включает в себя размещение существующих обыкновенных акций в форме акций и GDR основным акционером "Роснефтегазом" - для привлечения поступлений в размере $8,5 млрд (базовое размещение), а также возможное первичное размещение компанией до 400 млн новых обыкновенных акций в форме GDR (включая любые новые акции, выпускаемые в рамках опциона доразмещения или возможного выпуска конвертируемых облигаций).
"Роснефтегаз" намерен использовать чистые поступления, которые должны быть им получены от базового размещения, для погашения синдицированного промежуточного срочного кредита в размере $7,5 млрд с процентами по нему, полученного в сентябре 2005 г. от совместных глобальных координаторов размещения, а также для выплаты налогов, включая налог на прибыль, возникшую в результате продажи существующих обыкновенных акций. Погашение задолженности "Роснефтегазом" отменит предоставленные "Роснефтью" гарантии по данному кредиту.
Компания намерена направить поступления от потенциального первичного размещения на погашение существующей задолженности, финансирование осуществляемой программы капиталовложений и общекорпоративные цели.
"Роснефтегаз" и "Роснефть" назначили ABN AMRO Rothschild, Dresdner Kleinwort Wasserstein, JPMorgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited совместными глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок размещения, а Сбербанк России - ведущим менеджером-координатором размещения на территории Российской Федерации. Совместными менеджерами размещения в России, включая размещение среди розничных инвесторов, назначены: "Альфа-банк", ООО "Атон", "Газпромбанк", КБ "Ренессанс Капитал", ЗАО ИК "Тройка Диалог", Deutsche UFG и ОАО "УРАЛСИБ".
Обыкновенные акции "Роснефти" получили листинг и допуск к торгам в Российской торговой системе (РТС), начиная c 15 июня 2006 г., и на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ), начиная с 16 июня 2006 г. под символом ROSN. Компания намерена подать документы на допуск своих GDR к листингу в официальном котировочном списке управления Великобритании по финансовым услугам и на допуск к торгам на Лондонской фондовой бирже под символом ROSN.
Все это было обсуждено на заседании совета директоров "Роснефти", состоявшемся 23 июня в Москве.
-
1-5 апреляПрограмма повышения квалификации
-
16 апреляВебинар
-
16 апреляМастер-класс
<< | Июнь, 2006 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента