15 марта 2007 г. состоялось внеочередное заседание Совета директоров ОАО "НК "Роснефть". Как сообщила пресс-служба компании, в соответствии с повесткой дня, члены Совета единогласно приняли решение об одобрении крупных сделок, связанных с привлечением НК "Роснефть" кредита в объеме до $13 млрд и предоставлением ею поручительства за ООО "РН-Развитие" (в котором ОАО "НК "Роснефть" косвенно владеет 100-процентной долей участия), привлекающее кредит в размере до $9 млрд.

Организаторами кредитов выступили ABN AMRO, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Кредиты на $13 млрд и $9 млрд выданы на срок до 12 и до 18 месяцев соответственно. Оба кредита предоставлены под процентную ставку LIBOR плюс 0,25%-0,5%, в зависимости от окончательного срока выплаты. Как объемы, так и условия кредитов с позиции заемщика являются беспрецедентными для российского рынка.

Кредиты привлекаются с целью финансирования приобретений профильных активов в Российской Федерации и за рубежом, в том числе в рамках аукционов по продаже активов НК "ЮКОС". Привлечение кредитов полностью соответствует текущим обязательствам "Роснефти", не ведет к нарушению установленных ранее ковенантов, и в совокупности с имеющимися возможностями по пролонгации и рефинансированию кредитов за счет более долгосрочных инструментов, а также планируемым профилем денежного потока ведет к улучшению кредитного профиля "Роснефти".

"РН-Развитие" уже подало ходатайство в Федеральную антимонопольную службу России о получении согласия на приобретение 1 млрд обыкновенных акций ОАО "НК "Роснефть", принадлежащих ОАО НК "ЮКОС" и реализуемых в рамках банкротства этой компании.

Комментируя решения Совета директоров, президент "Роснефти" Сергей Богданчиков сказал: "В настоящее время "Роснефть" имеет существенный дисбаланс между объемами добычи нефти и мощностью нефтеперерабатывающих заводов, поэтому мы заинтересованы в участии в аукционах по продаже активов НК "ЮКОС". С успешным привлечением $22 млрд, мы завершили важный этап подготовки к аукционам и готовы к конкуренции. В процессе подготовки и участия в торгах, как и всегда, наши решения будут основываться на принципах экономической целесообразности, создания максимальной стоимости для акционеров и обеспечения устойчивого, долгосрочного развития".