ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" объявило индикативный ценовой диапазон размещения обыкновенных акций дополнительной эмиссии в пределах от 0,19 руб до 0,23 руб за одну акцию (от $0,00802 до $0,00968 по курсу ЦБ РФ на день публикации пресс-релиза). Компания предложит к размещению для инвесторов в РФ и для инвесторов за пределами США в соответствии с положением S закона США "О рынке ценных бумаг" 1933 г. до 30 млрд 204 млн 428 тыс. акций дополнительной эмиссии, что составляет до 18,95% уставного капитала.

Как сообщает Прайм-ТАСС, исходя из индикативного ценового диапазона, предполагается, что капитализация компании непосредственно после размещения составит примерно от $1278 млн до $1544 млн.

Исходя из индикативного ценового диапазона, отношение стоимости компании к установленной мощности c учетом чистой задолженности на 30 сентября 2007 г. и котировок акций компании на 13 марта 2008 г. составляет от $283 за кВт до $367 за кВт, за исключением доли компании в Красноярской ГЭС.

Акционеры ТГК-13 могут использовать свои преимущественные права пропорционально количеству принадлежащих им акций компании по состоянию на 21 сентября 2007 г.

Ожидается, что РАО "ЕЭС России", которому в настоящий момент принадлежит около 56,5% акций ТГК-13, не будет реализовывать свое преимущественное право на приобретение акций дополнительной эмиссии. В дополнение к этому РАО "ЕЭС" заявило, что сохраняет за собой право, в зависимости от спроса, предложить в рамках размещения к продаже до 22 млрд 718 млн 462 тыс 034 существующих акций, что составляет до 14,25% уставного капитала компании (после размещения). В результате предполагается, что доля РАО "ЕЭС" в уставном капитале ТГК-13 непосредственно после размещения составит не менее 31,5%.

Ожидается, что общий размер средств, полученных в результате размещения, составит примерно от $424,4 млн до $512,7 млн. Средства, поступившие в компанию в результате размещения акций дополнительной эмиссии, планируется направить как на строительство новых генерирующих мощностей, так и на модернизацию и замену ряда существующих.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения являются ABN AMRO Bank N.V. и "Ренессанс Капитал".

Комментируя сегодняшнее заявление, генеральный директор Енисейской ТГК Олег Сальков заявил: "В ходе встреч с потенциальными инвесторами мы планируем представить им нашу компанию. В основе бизнеса Енисейской ТГК лежит принцип комбинированной выработки, позволяющий одновременно производить тепловую и электрическую энергию, с высокой эффективностью и низкими топливными затратами. Для удовлетворения растущих потребностей Красноярского края в тепловой и электрической энергии мы начали реализацию масштабной инвестиционной программы. Компания уже обладает опытом успешной работы на свободном рынке электроэнергии, и мы полагаем, что размещение акций Енисейской ТГК представляет собой хорошую возможность принять участие в дальнейшем реформировании отрасли".