Бенефициарами Hidron Holdings Limited являются пять членов правления СИБУРа.
Соглашение также предусматривает, что "СИБУР Холдинг" выплатит Газпромбанку и другим акционерам компании дивиденды в размере 25% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2007 г. Таким образом, исходя из текущего объема чистого долга ОАО "СИБУР Холдинга" и обязательств по выплате дивидендов за 2007 г., стоимость бизнеса ОАО "СИБУР Холдинг" для покупателей составит около $5,4 млрд.
Часть финансирования предоставит консорциум, сформированный компанией UCP, выступившей организатором сделки, оставшуюся часть предоставит United Capital Partners (UCP).
Подписание окончательного соглашения обусловлено одобрением сделки Советом директоров Газпромбанка и выполнением покупателем ряда отлагательных условий.
Покупатель выплатит Газпромбанку 16,6 млрд руб. сразу после выполнения предварительных условий, и еще 11,9 млрд руб. в течение трех месяцев с момента заключения сделки. Остальная часть суммы финансируется кредитами продавца, которые должны погашаться в течение трех лет после подписания соглашения о продаже. До момента окончательных расчетов по сделке все приобретаемые акции будут находиться в залоге у Газпромбанка.
Hidron Holdings Limited выпустит опцион пут в пользу банка на оставшиеся 20% акций "СИБУР Холдинг" по цене сделки сроком на три года. В соответствии с условиями соглашения, до момента окончательного погашения суммы выкупа на менеджмент "СИБУРа" как потенциального будущего контролирующего акционера компании наложены ограничения по использованию активов, составляющих ключевой нефтехимический бизнес компании, в качестве обеспечения для привлечения кредитов с целью финансирования выкупа компании ее менеджментом.
Инвестиционным консультантом по этой сделке со стороны Газпромбанка выступила компания "Ренессанс Капитал", юридическим - Бейкер Буттс. Компании Hidron Holdings Limited и UCP консультировали Deutsche Bank и Salans.
-
19 апреляПрактический семинар
-
23-24 маяПрактический семинар
-
18 июняПрактический семинар
<< | Апрель, 2008 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента