Газпромбанк подписал предварительное соглашение о продаже 50%+1 акции ОАО "СИБУР Холдинг" компании Hidron Holdings Limited (Cyprus) за 53,5 млрд руб. Как передает AK&M, об этом говорится в сообщении Газпромбанка.

Бенефициарами Hidron Holdings Limited являются пять членов правления СИБУРа.

Соглашение также предусматривает, что "СИБУР Холдинг" выплатит Газпромбанку и другим акционерам компании дивиденды в размере 25% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2007 г. Таким образом, исходя из текущего объема чистого долга ОАО "СИБУР Холдинга" и обязательств по выплате дивидендов за 2007 г., стоимость бизнеса ОАО "СИБУР Холдинг" для покупателей составит около $5,4 млрд.

Часть финансирования предоставит консорциум, сформированный компанией UCP, выступившей организатором сделки, оставшуюся часть предоставит United Capital Partners (UCP).

Подписание окончательного соглашения обусловлено одобрением сделки Советом директоров Газпромбанка и выполнением покупателем ряда отлагательных условий.

Покупатель выплатит Газпромбанку 16,6 млрд руб. сразу после выполнения предварительных условий, и еще 11,9 млрд руб. в течение трех месяцев с момента заключения сделки. Остальная часть суммы финансируется кредитами продавца, которые должны погашаться в течение трех лет после подписания соглашения о продаже. До момента окончательных расчетов по сделке все приобретаемые акции будут находиться в залоге у Газпромбанка.

Hidron Holdings Limited выпустит опцион пут в пользу банка на оставшиеся 20% акций "СИБУР Холдинг" по цене сделки сроком на три года. В соответствии с условиями соглашения, до момента окончательного погашения суммы выкупа на менеджмент "СИБУРа" как потенциального будущего контролирующего акционера компании наложены ограничения по использованию активов, составляющих ключевой нефтехимический бизнес компании, в качестве обеспечения для привлечения кредитов с целью финансирования выкупа компании ее менеджментом.

Инвестиционным консультантом по этой сделке со стороны Газпромбанка выступила компания "Ренессанс Капитал", юридическим - Бейкер Буттс. Компании Hidron Holdings Limited и UCP консультировали Deutsche Bank и Salans.