ОАО "СИБУР Холдинг" не видит необходимости менять ковенанты по выпуску еврооблигаций "Казаньоргсинтеза" (КОС) на $200 млн. Как передает AK&M, об этом говорится в заявлении "СИБУРа".

Инициативы КОС касаются изменения условий кредитного соглашения по выпуску еврооблигаций на $200 млн. Согласно ковенантам, установлено ограничение по отношению общего консолидированного долга компании к консолидированному показателю EBITDA на уровне 4:1. КОС намерен увеличить соотношение до 6:1, что позволит компании осуществлять новые заимствования на финансовых рынках.

Как сообщает "СИБУР", ряд банков, анализирующих предложение КОС по изменению условий своих кредитных обязательств, обратились в "СИБУР" с просьбой разъяснить перспективы вхождения компании в акционерный капитал КОС.

"СИБУР" заявляет, что в настоящее время между группой "СИБУР", группой "Газпром" и акционерами КОС действительно ведутся интенсивные переговоры о возможной интеграции нефтехимического бизнеса указанных промышленных групп. Сейчас взаимодействие между сторонами осуществляется в рамках созданной при участии "Газпрома", "СИБУР Холдинга", ОАО "ТАИФ" и правительства Республики Татарстан рабочей группы. Варианты интеграции находятся в стадии согласования.

"При этом "СИБУР Холдинг", ни в коем случае не вмешиваясь в политику акционеров и менеджмента КОС, тем не менее, считает возможным пояснить, что с точки зрения процесса интеграции, изменение финансовых ковенант кредитного соглашения не является необходимым условием реализации возможных схем интеграции и, более того, скорее, будет служить препятствием в проведении данных переговоров", - говорится в сообщении.

Как пример не вполне конструктивных действий "СИБУР" отмечает факт принятия на прошедшем годовом общем собрании акционеров КОС поправок к уставу, согласно которым значительно увеличено количество объявленных акций. В дальнейшем это открывает возможность проведения дополнительной эмиссии акций без учета интересов группы "СИБУР" как потенциального акционера КОС, отмечается в заявлении.

"Подобные действия КОС, в результате которых партнеры по интеграции фактически оказываются поставленными перед фактом принятия определенных управленческих решений, напрямую затрагивающих согласованные сторонами принципы интеграции, по крайней мере, не могут способствовать динамике переговорного процесса", - пишет "СИБУР".