Он отказался делать конкретные прогнозы по доходности облигаций, сообщив только, что, по его мнению, выпуск станет новым benchmark для российского рынка заимствований.
Напомним, что ставка первого купона по трехлетним облигациям Газпром на 5 млрд. руб. на конкурсе в ходе размещения 12 октября была определена в размере 7.58% годовых. В то же время организатор пятилетнего займа "ЛУКОЙЛа" на 6 млрд. руб. - Ренессанс Капитал - оценивает справедливую доходность облигаций к трехлетней оферте в 7.45%-7.55% годовых, что соответствует купону в 7.32%-7.41% годовых.
Г.Красовский также сообщил, что часть размещенных средств "ЛУКОЙЛ" планирует направить на изменение структуры долга компании, в частности, погасив наиболее дорогие кредиты. Сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств компании по состоянию на 1 октября составила 108.5 млрд. руб.
Напомним, что "ЛУКОЙЛ" начнет размещение облигаций 23 ноября. Рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило выпуску рейтинг ВВ.
Выпуск второй серии на сумму 6 млрд. руб. был зарегистрирован ФКЦБ 16 апреля 2004 года. Выпуск включает 6 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Ему присвоен номер государственной регистрации 4-02-00077-А. Срок обращения выпуска - 1820 дней. Облигации будут размещаться по
открытой подписке по номиналу на ММВБ. Облигации имеют десять полугодовых купонных периодов. Процентная ставка по всем купонам одинакова и будет определена по итогам конкурса в дату начала размещения.
По займу предусмотрена оферта в размере 100% от номинальной стоимости облигаций. Владельцы ценных бумаг получат право продать облигации в течение последних семи дней шестого купонного периода, то есть через три года с момента размещения облигаций.
Эксклюзивными организаторами и ведущими менеджерами по подготовке и размещению облигаций назначены инвестиционная компания "КапиталЪ", ИГ "Ренессанс Капитал" и компания "Альпинэкс Австрия". Финансовым консультантом является ФФК. Депозитарием и платежным агентом по выпуску выступит НП "Национальный депозитарный центр".
-
1-5 апреляПрограмма повышения квалификации
-
16 апреляВебинар
-
16 апреляМастер-класс
<< | Ноябрь, 2004 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента