Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в ежегодных ключевых мероприятиях "ПравоТЭК"!

Наша основная задача — информировать специалистов нефтегазовой, горнодобывающей и энергетической отраслей промышленности о происходящих изменениях в правовом и налоговом регулировании, организовывать и поддерживать диалог между специалистами компаний и регулирующими государственными органами, знакомить профессиональное сообщество с ведущими отраслевыми экспертами, содействовать обмену опытом и знакомству с правоприменительной практикой для решения конкретных задач на местах.

Ждем Вас на наших мероприятиях!

До встречи!

Виктор Нестеренко,

Председатель Оргкомитета Всероссийского форума недропользователей

Президент НОУ "Институт "ПравоТЭК"

conference.lawtek.ru
КОНФЕРЕНЦИИ ПРАВОТЭК
media.lawtek.ru
ВЫШЛИ В СВЕТ
КОНТАКТЫ

115054 Москва, ул. Зацепа, 23

Тел.:  +7 (495) 215-54-43

e-mail: info@lawtek.ru

Внимание!!!

Временно единый телефон ПравоТЭК +7 (495) 215-54-43

Выпуск облигаций "ЛУКОЙЛа" на фоне присвоения инвестиционного рейтинга Fitch может стать новым "benchmark" для российского рынка заимствований
19.11.2004
Присвоение РФ инвестиционного рейтинга Fitch позволит "ЛУКОЙЛу" разместиться в более выгодных по сравнению с Газпромом макроэкономических условиях. Такое мнение высказал начальник отдела отношений с инвесторами "ЛУКОЙЛа" Геннадий Красовский.

Он отказался делать конкретные прогнозы по доходности облигаций, сообщив только, что, по его мнению, выпуск станет новым benchmark для российского рынка заимствований.

Напомним, что ставка первого купона по трехлетним облигациям Газпром на 5 млрд. руб. на конкурсе в ходе размещения 12 октября была определена в размере 7.58% годовых. В то же время организатор пятилетнего займа "ЛУКОЙЛа" на 6 млрд. руб. - Ренессанс Капитал - оценивает справедливую доходность облигаций к трехлетней оферте в 7.45%-7.55% годовых, что соответствует купону в 7.32%-7.41% годовых.

Г.Красовский также сообщил, что часть размещенных средств "ЛУКОЙЛ" планирует направить на изменение структуры долга компании, в частности, погасив наиболее дорогие кредиты. Сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств компании по состоянию на 1 октября составила 108.5 млрд. руб.

Напомним, что "ЛУКОЙЛ" начнет размещение облигаций 23 ноября. Рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило выпуску рейтинг ВВ.

Выпуск второй серии на сумму 6 млрд. руб. был зарегистрирован ФКЦБ 16 апреля 2004 года. Выпуск включает 6 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Ему присвоен номер государственной регистрации 4-02-00077-А. Срок обращения выпуска - 1820 дней. Облигации будут размещаться по

открытой подписке по номиналу на ММВБ. Облигации имеют десять полугодовых купонных периодов. Процентная ставка по всем купонам одинакова и будет определена по итогам конкурса в дату начала размещения.

По займу предусмотрена оферта в размере 100% от номинальной стоимости облигаций. Владельцы ценных бумаг получат право продать облигации в течение последних семи дней шестого купонного периода, то есть через три года с момента размещения облигаций.

Эксклюзивными организаторами и ведущими менеджерами по подготовке и размещению облигаций назначены инвестиционная компания "КапиталЪ", ИГ "Ренессанс Капитал" и компания "Альпинэкс Австрия". Финансовым консультантом является ФФК. Депозитарием и платежным агентом по выпуску выступит НП "Национальный депозитарный центр".
<< Ноябрь, 2004 >>
Пн Вт С Ч П С В
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Если Вы хотите подписаться
на рассылку новостей
перейдите по ссылке

АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ