21 апреля ОАО "Газпром нефть" размещает дебютный выпуск десятилетних документарных неконвертируемых процентных облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (серия 04, государственный регистрационный номер: 4-04-00146-А от 14 августа 2008 г.) в размере 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первоначально Компания рассчитывала привлечь в ходе размещения 5 млрд руб., однако объем поступивших заявок превысил первоначальные ожидания.

Размещение облигаций состоится в режиме "Адресные Заявки". Организаторами выпуска являются "Газпромбанк" (ОАО) и ООО "Ренессанс Капитал — Финансовый Консультант". Агент по размещению — ГПБ (ОАО).

Книга заявок закрыта 17 апреля 2009 г. Общий объем спроса на облигации составил 25 млрд руб. В книгу были поданы заявки от 69 инвесторов. Размер купона составляет 16,70% годовых, купонный период - 182 дня, оферта — 2 года.

Облигации выпускаются на общекорпоративные цели.

Как заявил Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "Газпром нефть" А.С. Кокорев: "Дебютное размещение облигаций Компании фактически открывает первичный рынок облигаций для корпоративных заемщиков после более чем полугодового перерыва, связанного с негативными последствиями мирового финансового кризиса. В результате грамотно проведенного маркетинга нам удалось достичь глубокой диверсификации базы инвесторов и осуществить по-настоящему рыночное размещение".