ОАО "Газпром нефть" планирует в ближайшие три месяца привлечь с рынка до $1 млрд, либо за счет евробондов, клубных кредитов или двусторонних сделок. Как передает РБК, об этом, сообщил сегодня журналистам финансовый директор компании Вадим Яковлев. Как уточнил глава "Газпром нефти" Александр Дюков, возможно совмещение всех трех вариантов или использование какого-либо одного.

По словам А.Дюкова, средства будут привлечены уже в июле-августе 2009 г., они пойдут на рефинансирование реализации инвестпрограммы и, возможно, на покупку новых активов, в том числе зарубежных.

Как отметил В.Яковлев, сейчас компания проводит маркетинговые исследования, выбор инструмента привлечения финансирования будет зависеть от уровня активности на рынке и предлагаемых условий. По его словам, к концу 2009 г. компания планирует достичь соотношения долга к EBITDA на уровне 1,5.

Кроме того, А.Дюков не исключил, что "Газпром нефть" сможет досрочно погасить привлеченный у Внешэкономбанка кредит на $750 млн, в случае если компания договорится о привлечении более дешевого финансирования.

Ранее сообщалось, что "Газпром нефть" рассматривает различные варианты привлечения финансирования, в том числе выпуск еврооблигаций на $500 млн - 1 млрд, которые могут быть размещены в ближайшие месяцы.

Значительную часть кредитного портфеля "Газпром нефть" уже рефинансировала в I квартале с.г., было заключено два соглашения с Внешэкономбанком. По одному из них "Газпром нефть" привлекла 375 млн долл. на рефинансирование еврооблигаций, по второй кредитной линии на сумму $750 млн компания получила два транша на общую сумму $300 млн на рефинансирование внешних заимствований, первый транш в размере $150 млн был получен в декабре 2008 г., второй - в марте 2009 г.

Кроме того, "Газпром нефть" привлекла кредит в Сбербанке на 724 млн долл., в основном на выполнение инвестиционных обязательств в рамках приобретения сербской NIS.