ОАО "Газпром нефть" определило ставку первого купона по облигациям серии 03 на 8 млрд руб. на уровне 14,75%, сообщает РБК со ссылкой на материалы компании. Таким образом, ставка установлена по нижней границе ориентира доходности облигаций, ранее озвученного организаторами выпуска ИК "Ренессанс Капитал" и Газпромбанком на уровне 14,75-15% (этот ориентир был снижен с ранее установленного 15-15,75%). Первый купон по облигациям "Газпром нефть" должна будет выплатить в общем объеме 588,4 млн руб. (73,55 руб./бумага) 19 января 2010 г., последующие - раз в полгода до окончания обращения бумаг. Размер второго-шестого купонов соответствуют первому купону.

Книга заявок на приобретение семилетних облигаций "Газпром нефти" серии 03 объемом 8 млрд руб. была открыта 8 июля с.г. и должна была закрыться сегодня, однако накануне компания досрочно закрыла книгу заявок. Ожидалось, что размещение пройдет 21 июля на ММВБ в режиме "Адресные заявки". Всего "Газпром нефть" размещает 8 млн семилетних облигаций номиналом 1 тыс. руб. Цена размещения соответствует номинальной стоимости. Регистрационный номер выпуска - 4-03-00146-А от 14 августа 2008г. Поручителем выступает ООО "Газпромнефтьэнерго". Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов, предусмотрена трехлетняя оферта.

"Газпром нефть" в июне 2008 г. сообщила, что намерена разместить пять выпусков облигаций на общую сумму 35 млрд руб. - серии 01 в объеме 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. и сроком обращения пять лет, серии 02 объемом 7 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. на 7 млрд руб. и сроком обращения пять лет, серии 03 объемом 8 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. на 8 млрд руб., серии 04 объемом 10 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. и сроком обращения десять лет, серии 05 в объеме 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. и сроком обращения десять лет.

В апреле 2009 г. "Газпром нефть" разместила дебютный выпуск облигаций - серии 04 на 10 млрд руб., размер купона до оферты составил 16,70% годовых.