"ЛУКОЙЛ" еще не определился с выкупом 11,6% своих акций у ConocoPhillips

"ЛУКОЙЛ" еще окончательно не принял решение по выкупу 11,6% своих акций у американской ConocoPhillips в рамках опциона, срок которого истекает 26 сентября. Как передает РИА "Новости", об этом сообщил журналистам в пятницу глава крупнейшей российской частной нефтяной компании Вагит Алекперов.

"До 26 числа у нас есть время подумать", - сказал он журналистам.

Неделю назад вице-президент и совладелец "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун говорил, что компания может вообще не воспользоваться опционом на выкуп своих акций. По его мнению, нецелесообразно тратить деньги на такие цели. Федун напомнил, что позиция ConocoPhillips предусматривает продажу не более 0,5% акций в одни руки, если пакет не будет выкуплен "ЛУКОЙЛом".

В конце августа Федун заявлял, что "ЛУКОЙЛ" не будет выкупать в рамках опциона все 11,6% акций, однако не исключена возможность покупки части этого пакета. "ЛУКОЙЛ" уже выкупил у ConocoPhilips 7,6% своих акций за $3,442 млрд и до 26 сентября может докупить в рамках опциона еще 11,61% на $5,529 млрд.

ConocoPhillips 28 июля 2010 г. объявила о намерении продать весь свой пакет акций "ЛУКОЙЛа". В этот же день LUKOIL Finance Ltd (стопроцентное дочернее предприятие ОАО "ЛУКОЙЛ") подписала договор с компанией Springtime Holdings Ltd. (аффилированное лицо ConocoPhillips) о приобретении у нее 64,638 миллиона (7,6%) обыкновенных акций "ЛУКОЙЛа" по 53,25 доллара на общую сумму $3,442 млрд. 16 августа "ЛУКОЙЛ" закрыл эту сделку.

Финансирование сделки было частично осуществлено за счет привлечения синдицированного кредита на $1,5 млрд - компания LUKOIL Finance Ltd. привлекла этот кредит в августе. Гарантом по кредиту выступило ОАО "ЛУКОЙЛ". Кредит является необеспеченным, клубным, его срок составляет один год. Банками-кредиторами выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Citibank, ING Bank, NATIXIS, The Royal Bank of Scotland, WESTLB AG. Агентом по сделке выступил Citibank International PLC.

Договор LUKOIL Finance Ltd с Springtime Holdings Ltd. также предусматривает опцион на приобретение до 26 сентября акций "ЛУКОЙЛа" в форме депозитарных расписок в количестве до 98,728 млн акций (11,61%). Цена выкупа в рамках опциона составит 56 долларов за акцию, то есть общая сумма сделки может составить $5,529 млрд. Таким образом, "ЛУКОЙЛ" может выкупить в общей сложности 19,21% своих акций.

Согласно договоренностям, в случае, если "ЛУКОЙЛ" не выкупит акции во время опциона, ConocoPhillips намерена продавать свою оставшуюся долю на открытом рынке до конца 2011 г. В соответствии с соглашением, цена продажи акций "ЛУКОЙЛа" на свободном рынке до 27 сентября 2010 г. должна быть не меньше $55 за акцию, после этого периода и до 1 января 2011 г. - не меньше $53,25. В договоре уточняется, что максимальный объем продажи акций "ЛУКОЙЛа" через биржу не должен превышать пяти миллионов бумаг ежемесячно. При этом "ЛУКОЙЛ" имеет преимущественное право выкупа этих бумаг.

ConocoPhillips объявила о продаже половины своего пакета акций "ЛУКОЙЛа" в размере 20% в марте текущего года. Весной она начала продажу части пакета и планировала завершить этот процесс в течение двух лет. Во втором квартале ConocoPhillips продала 6,7 млн акций "ЛУКОЙЛа" на $391 млн. Чистая прибыль от сделки составила $99 млн, в ее результате доля ConocoPhillips в "ЛУКОЙЛе", по данным на 30 июня, сократилась до 19,21% (851 миллион акций) с 20,09% в первом квартале.

В апреле 2004 г. ConocoPhillips победила в аукционе на покупку 7,59% объявленных и выпущенных обыкновенных акций "ЛУКОЙЛа", находившихся в федеральной собственности, за 1,988 миллиарда долларов (30,76 доллара за акцию). Тогда же "ЛУКОЙЛ" и ConocoPhillips договорились, что американская компания может увеличить свою долю до 20% от общего количества акций, что и было сделано к концу 2006 г.

Уставный капитал "ЛУКОЙЛа" составляет 21,26 миллиона рублей, разделен на обыкновенные акции номиналом 0,025 руб. Президент компании Вагит Алекперов прямо и косвенно является держателем более 20% акций, вице-президент Леонид Федун - около 10% акций.