Правление ОАО "Газпром" 23 июня признало целесообразным подачу окончательного обязывающего предложения на приобретение 51% акций румынской газораспределительной компании "Дистригаз Зюд С.А" самостоятельно или в консорциуме с нидерландской компанией "Марко Индастриз Б.В.".
Как сообщило управление "Газпрома" по работе со СМИ, соответствующим подразделениям ОАО "Газпром" поручено подготовить необходимые документы по планируемой сделке.
Приобретение газораспределительной компании в Румынии соответствует экспортной стратегии ОАО "Газпром", предусматривающей выход на конечных потребителей российского газа в Европе.
Данный вопрос будет внесен на рассмотрение Совета директоров ОАО "Газпром".
Справка. Объявление о приватизации румынских компаний опубликовано Правительством Румынии 5 декабря 2003 г. Потенциальному инвестору предлагается приобрести 51% акций одной из компаний - "Дистригаз Зюд С.А" или "Дистригаз Норд С.А". При этом 30% акций будут выкуплены у Правительства Румынии, а остальная доля будет приобретена путем оплаты инвестором дополнительной эмиссии акций.
Тендеры по приватизации "Дистригаз Зюд С.А" и "Дистригаз Норд С.А" пройдут в три тура. Для участия в первом, пре-квалификационном туре, компании-претенденты направляют организаторам тендеров выражение заинтересованности. Ко второму туру участники готовят предварительное необязывающее предложение (без указания цены). Третий тур тендеров включает в себя переговоры с продавцом и подачу окончательного обязывающего предложения по приобретению акций одной из компаний.
14 января 2004 г. ОАО "Газпром" направило выражение заинтересованности по участию в тендерах.
22 января Правление ОАО "Газпром" одобрило участие компании в тендерах и постановило, что в случае подтверждения экономической целесообразности такого участия, рассмотрение вопроса будет повторно вынесено на заседание Правления, а затем Совета директоров.
15 марта ОАО "Газпром" подало предварительные необязывающие предложения на приобретение акций румынских компаний.
Исходя из сравнения стратегического потенциала и экономических показателей "Дистригаз Зюд С.А" и "Дистригаз Норд С.А", а также анализа рынка и конкурентной ситуации, участие в приватизации "Дистригаз Зюд С.А" для ОАО "Газпром" признано приоритетным. ТЭО целесообразности участия ОАО "Газпром" в приватизации "Дистригаз Зюд С.А" подготовлено ООО "НИИгазэкономика". В качестве инвестиционного консультанта по сделке был привлечен банк "АБМ АМРО", который также провел оценку стоимости выставляемого на продажу пакета акций "Дистригаз Зюд С.А".
"Дистригаз Зюд С.А" - 100% государственная компания. Это крупнейшее предприятие Румынии по объему распределяемого газа (5,8 млрд. куб. м в 2003 г.). Доля "Дистригаз Зюд С.А" на рынке Румынии в распределении газа составляет 31%, в поставках - 30%. На конец 2003 г. у компании насчитывалось около 820 тыс. прямых потребителей. В ее структуру входит 11 газораспределительных подразделений, обслуживающих 20 регионов южной части Румынии, включая Бухарест. Общая протяженность трубопроводов, принадлежащих компании, составляет 13,6 тыс. км.
В соответствии с условиями приватизации окончательное обязывающее предложение на участие в тендере необходимо подать до 15 июля 2004 г.
Общий объем потребления природного газа в Румынии составляет около 17 млрд. куб. м в год. Из них более 5 млрд. куб. м газа импортируется из России.
Географическое положение Румынии играет стратегическую роль в транзите российского природного газа в страны Балканского региона и Турцию. Национальная газотранспортная система Румынии включает в себя 11 тыс. км магистральных трубопроводов и соединяется с ГТС Украины. Транспортировку газа по магистральным газопроводам Румынии осуществляет государственная газотранспортная компания "Трансгаз". Газотранспортная система Румынии позволяет ежегодно импортировать порядка 14 млрд. куб. м газа и 28 млрд. куб. м поставлять транзитом в Болгарию, Македонию, Турцию, Грецию.
Учитывая улучшение экономической ситуации в Румынии (недавно рейтинговые агентства S&P и Moody`s повысили рейтинг страны до ВВ и В1 соответственно) и предстоящее вступление Румынии в ЕС, прогнозируется рост потребления энергоносителей в стране, что делает данный рынок особенно привлекательным для инвестиций.
С учетом роста потребления природного газа в Румынии на фоне падения собственной добычи в стране, ОАО "Газпром" может стать стратегическим партнером Правительства Румынии в решении задач развития экономики и обеспечения энергетической безопасности страны.
"Марко Индастриз Б.В." является членом международной группы инвестиционных и промышленных компаний "Марко Групп", работающей в металлургической промышленности и топливно-энергетическом секторе. "Марко Групп"" обладает опытом в сфере управления предприятиями в Румынии.