Книга заявок по облигациям ОАО "РусГидро" была закрыта 21 апреля. Несмотря на высокую волатильность на российском долговом рынке в период сбора предложений (бук-билдинга), бумаги ОАО "РусГидро" привлекли внимание широкого круга инвесторов - были получены 73 заявки на приобретение облигаций совокупным объемом 22,6 млрд рублей. Первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (8,15-8,40%) был снижен в последний день приема заявок до 7,90-8,15%. По итогам рассмотрения поступивших заявок ОАО "РусГидро" определило величину ставки первого купона в размере 8% годовых. Ставки 2-10 купонов установлены на том же уровне.
Размещение облигаций ОАО "РусГидро" прошло на сопоставимых уровнях с торгующимися бумагами компаний первого эшелона, имеющих рейтинги инвестиционного уровня (ОАО "Газпром нефть"). Соответствующий спрэд (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) на 20 базисных пунктов уже, чем у выпуска рублевых еврооблигаций ОАО "РусГидро", размещенных в октябре 2010 года со сроком погашения в 2015 году.
Функции андеррайтера в рамках размещения облигаций были возложены на ОАО "Газпромбанк", организаторами размещения стали ОАО "Газпромбанк", ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАО "ВТБ Капитал". Ведущими со-организаторами размещения облигаций выступили ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ИФК "Метрополь" и ОАО АКБ "Связь-Банк".
Размещение осуществлялось по открытой подписке путем сбора адресных заявок от покупателей по фиксированным ценам. Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 23 сентября 2010 года (государственные регистрационные номера 4-01-55038-E и 4-02-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации - 1 000 рублей, из серии 02 размещены 50% выпуска.
Бизнес-планом ОАО "РусГидро" на 2011-2015 годы, утвержденным решением Совета директоров Общества от 18 марта 2011 года (Протокол № 121 от 18 марта 2011 года), предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011 году в объеме до 15 млрд рублей. Полученные средства планируется направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также на частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО "УК ГидроОГК", подлежащих погашению в июне 2011 года.
-
23-24 маяПрактический семинар
-
19-21 июняВсероссийский практикум
-
13-15 ноябряВсероссийская конференция
<< | Май, 2011 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента