21 июля 2011 г. ОАО "ФСК ЕЭС" успешно завершило размещение облигаций серии 19 объемом 20 млрд руб. Срок обращения бумаг - 12 лет с 7-летней офертой.

Как сообщила пресс-служба компании, облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки (70%), инвестиционные компании (26%) и управляющие компании (4%).

Книга заявок была открыта 12 июля для облигаций серии 16 объемом 15 млрд рублей с погашением в 2018 году. Сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях на фоне информации о нестабильности на европейских финансовых рынках и рынке США. Однако сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества, в связи с чем было принято решение об увеличении размещаемого объема путем замены серии 16 на серию 19 объемом 20 млрд руб. со сроком оферты через 7 лет с даты размещения.

Ставка купона при размещении 19-й серии облигаций ОАО "ФСК ЕЭС" составила 7,95%, что на 25 базисных пунктов ниже первоначально объявленной верхней границы ориентира по ставке купона и на 4 базисных пункта ниже ставки купона предыдущего 7-летнего выпуска, размещенного 29 октября 2010 г.

Размещение облигаций серии 19 стало второй успешной сделкой, проведенной ОАО "ФСК ЕЭС" в текущем месяце. 5 июля 2011 г. компания первой в России осуществила рыночный выпуск локальных облигаций корпоративного сектора, размещенных на срок 10 лет в посткризисный период: http://www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=33920.

Учитывая текущее размещение, на сегодняшний день в обращении находятся облигационные займы ОАО "ФСК ЕЭС" на общую сумму 86 млрд руб.

Ведущими организаторами сделки выступили Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк России.