Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные и управляющие компании. Порядка 25% совокупного спроса пришлось на иностранных инвесторов.
Книга заявок была открыта 20 октября с ориентиром по ставке купона 8,75-9%. Несмотря на то, что сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях, сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. В ходе букбилдинга от инвесторов поступило 85 заявок — выпуск был переподписан в 2,5 раза.
Выпуск стал первым рыночным размещением рублевых облигаций с начала августа этого года. На протяжении почти 3х месяцев рублевый рынок корпоративного долга был фактически закрыт. Данный выпуск может стать ориентиром первичного рынка в новых условиях, открывающим дорогу другим заемщикам 1-2-го эшелонов.
По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение об удовлетворении 60 заявок инвесторов. Ставка купона была установлена по нижней границе маркетингового диапазона — на уровне 8,75% годовых.
Организаторами сделки являются "Ренессанс Капитал", "Газпромбанк", "ВТБ Капитал", "Сбербанк России".
Дата начала размещения запланирована на 27 октября.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС".
С учетом нового выпуска объем облигационных займов ОАО "ФСК ЕЭС" в обращении увеличится до 90 млрд рублей.
-
23-24 маяПрактический семинар
<< | Октябрь, 2011 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента