19 октября 2012 г. ОАО "ФСК ЕЭС" успешно закрыло книги заявок по двум выпускам облигаций: серии БО-01 объемом 10 млрд руб. с офертой через 2,5 года и серии 21 объемом 10 млрд руб. с офертой через 4,5 года.

Книги заявок были открыты 17 октября с ориентирами по ставке купона 8,2-8,4% в отношении выпуска с офертой через 2,5 года и 8,8-9% по 4,5-летнему выпуску.

Предложенные бумаги были встречены рынком с большим интересом. Совокупный спрос по выпуску БО-01 составил 26,6 млрд руб. — к моменту закрытия книги выпуск был переподписан более чем в 2,5 раза. В случае 21 серии также имела более чем двукратная переподписка: объем рыночного спроса составил 22,7 млрд руб.

Как следствие высокого спроса, процентная ставка по обоим выпускам была установлена ниже изначально маркетируемого диапазона: ставка купона по облигациям серии БО-01 была определена на уровне 8,1% годовых, по облигациям серии 21 — 8,75% годовых.

По итогам букбилдинга эмитент принял решение об акцепте 22 заявок инвесторов в рамках книги по выпуску БО-01 и 43 заявок по облигациям 21 серии.

Доля иностранного спроса среди заявок инвесторов составила порядка 5% по выпуску БО-01 и 11% по выпуску серии 21.

Выпуск 21 серии с офертой через 4,5 года стал самым долгосрочным из необеспеченных корпоративных облигаций с фиксированной ставкой купона, размещенных с начала 2012 г.

Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал и Sberbank CIB. Со-организаторы — БК Регион, ТКБ Капитал и Промсвязьбанк.

Размещение облигаций серии БО-01 и серии 21 на ФБ ММВБ пройдет 24 октября 2012 г.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС". По словам Первого заместителя Председателя Правления Андрея Казаченкова, "в рамках реализации плана по привлечению заемных средств в 2012 году ОАО "ФСК ЕЭС" своевременно вышла на рынок облигаций. Компания довольна тем, что смогла удовлетворить спрос различных инвесторов, предложив инструменты с разной дюрацией и сроками выхода во вторичное обращение".