Fitch Ratings присвоило пятилетним облигациям АО "Самрук-Энерго" на $500 млн со ставкой 3,75% финальный приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте "BBB-", сообщило рейтинговое агентство.
Fitch присвоило финальный приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте на один уровень ниже долгосрочного РДЭ компании в иностранной валюте "BBB" ввиду структурной и контрактной субординации в структуре долга группы.
"Обеспеченный и приоритетный при погашении долг на уровне операционных компаний составлял 61% долга группы (исходя из классификации акционерных кредитов по МСФО) и существенно превышал 2x EBITDA группы на конец 2011 года. Приоритетный необеспеченный долг, который будет привлечен в будущем на уровне холдинговой компании "Самрук-Энерго", как ожидается, будет субординированным в рамках группы относительно других кредиторов с требованиями, приоритетными при погашении", - поясняют аналитики.
Fitch будет отслеживать планируемый прогресс компании с привлечением приоритетного необеспеченного долга и погашением долга, приоритетного при погашении, и, таким образом, уменьшения степени субординации на уровне холдинговой компании.
Как сообщалось, книга заявок на 5-летние евробонды "Самрук-Энерго" переподписана вдвое - объем спроса составил более $1,1 млрд. Организаторы размещения - The Royal Bank of Scotland, Sberbank CIB и Тройка Диалог Казахстан.
Листинг долговых бумаг предполагается на Ирландской фондовой бирже (ISE) и Казахстанской фондовой бирже (KASE).
Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения состоится 20 декабря.
Fitch присвоило облигациям "Самрук-Энерго" на $500 млн финальный рейтинг "BBB-"
20.12.2012
Мероприятия:
-
25-27 февраляВсероссийский практикум
| << | Декабрь, 2012 | >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ
- Минерально-сырьевой потенциал твердых полезных ископаемых арктических островов и архипелагов Российской Федерации
- Месторождения каолиновых глин России как возможный источник редкоземельных металлов
- Трансформация мирового и российского рынка нефти в условиях новых геополитических вызовов
- Индикативная модель оценки риска искажения финансовой и нефинансовой отчетности в компаниях минерально-сырьевого сектора
- Оценка эффективности геолого-разведочных работ на слабоизученных объектах с использованием геолого-экономического моделирования
- Соглашение о совместном недропользовании как инструмент вовлечения в экономический оборот низкорентабельных месторождений углеводородов
- Добыча россыпного золота в Магаданской области: тенденции, возможности, риски
- Передача вскрышных и вмещающих горных пород: проблемные вопросы реализации, практика применения
- Правовые и экономические механизмы декарбонизации в Российской Федерации
- Актуализированное представление о глубинном строении севера Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна
