Размещение происходило на ММВБ в форме аукциона по купону, что позволило в полной мере реализовать крайне высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества и получить лучшую цену на рынке. В ходе аукциона поступило 154 заявки от российских и международных инвесторов. На момент окончания срока подачи заявок в основной торговой сессии объем рыночного спроса составил около 30 млрд рублей.
Государственная компания ОАО "ФСК ЕЭС" является одним из немногих корпоративных заемщиков на российском рынке, которые успешно использовали аукцион для определения ставки купона.
"Мы очень довольны результатами аукциона. Такая форма размещения максимально приближена к формату, который использует Министерство Финансов Российской Федерации для размещения государственных облигаций. Федеральная сетевая компания продолжает выступать флагманом локального корпоративного рынка, эффективно открывая вновь появляющиеся рыночные возможности. Благодарим инвесторов за интерес, проявленный к сделке", — отметил Первый заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" Андрей Казаченков.
Компания первой в России за последний год вышла на рынок с корпоративными облигациями такого срока. Данное размещение устанавливает новый ориентир по срокам до оферты и ставке купона для нефинансовых заемщиков корпоративного сектора, желающих привлечь долгосрочное финансирование в рублях.
Организаторами сделки выступили Sberbank C IB, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал. Техническим андеррайтером выступил Sberbank C IB. Номинал одной облигации серии 24 составляет 1 000 рублей, купонный период - 182 дня.
Расчеты по облигациям ОАО "ФСК ЕЭС" производятся на фондовой бирже ММВБ в тот же день, что и аукцион, 25 января 2013 года.
-
23-24 маяПрактический семинар
-
19-21 июняВсероссийский практикум
-
13-15 ноябряВсероссийская конференция
<< | Январь, 2013 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента