"РусГидро" разместит облигации на сумму 20 млрд руб. под 8,5% годовых

ОАО "РусГидро" завершило прием заявок от инвесторов в рамках размещения двух облигационных займов (серий 07 и 08) номинальным объемом 10 млрд рублей каждый на сумму 20 млрд рублей на срок 5 лет до оферты (выкупа эмитентом ценных бумаг по требованию инвесторов) и определило величину ставки купона.

Книга заявок по размещению облигаций серии 07 и 08 в объеме до 20 млрд рублей была открыта 07 февраля 2013 года с ориентирами по ставке купона 8,5-8,75% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 8,68-8,94% годовых. В течение сбора книги заявок маркетинговый диапазон по ставке первого купона дважды пересматривался: в сторону сужения и в сторону понижения.

В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,6% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем.

В 16:00 (МСК) 8 февраля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям "РусГидро" серий 07 и 08.

По итогам рассмотрения поступивших заявок "РусГидро" определило величину ставки 1-10 купонов в размере 8,5% годовых.

С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "РусГидро" приняло решение о размещении облигаций серий 07 и 08 в полном объеме (20 млрд рублей).

Облигации РусГидро серий 07 и 08 планируются к включению в Котировальный список "А" первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ".

По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций — 14 февраля 2013 года. Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, ЗАО "ВТБ Капитал", ОАО АКБ "Связь-банк". Со-организаторами — Банк Юникредит Балтийское Финансовое Агентство и ГЛОБЭКСБАНК. Андеррайтер выпуска — Бинбанк.

Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "РусГидро" 30 октября 2012 года.

Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2012 года (государственные регистрационные номера 4-07-55038-E и 4-08-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации — 1 000 рублей.