Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в ежегодных ключевых мероприятиях "ПравоТЭК"!

Наша основная задача — информировать специалистов нефтегазовой, горнодобывающей и энергетической отраслей промышленности о происходящих изменениях в правовом и налоговом регулировании, организовывать и поддерживать диалог между специалистами компаний и регулирующими государственными органами, знакомить профессиональное сообщество с ведущими отраслевыми экспертами, содействовать обмену опытом и знакомству с правоприменительной практикой для решения конкретных задач на местах.

Ждем Вас на наших мероприятиях!

До встречи!

Виктор Нестеренко,

Председатель Оргкомитета Всероссийского форума недропользователей

Президент НОУ "Институт "ПравоТЭК"

conference.lawtek.ru
КОНФЕРЕНЦИИ ПРАВОТЭК
media.lawtek.ru
ВЫШЛИ В СВЕТ
КОНТАКТЫ

115054 Москва, ул. Зацепа, 23

Тел.:  +7 (495) 215-54-43

e-mail: info@lawtek.ru

Внимание!!!

Временно единый телефон ПравоТЭК +7 (495) 215-54-43

"РусГидро" разместит облигации на сумму 20 млрд руб. под 8,5% годовых
11.02.2013
ОАО "РусГидро" завершило прием заявок от инвесторов в рамках размещения двух облигационных займов (серий 07 и 08) номинальным объемом 10 млрд рублей каждый на сумму 20 млрд рублей на срок 5 лет до оферты (выкупа эмитентом ценных бумаг по требованию инвесторов) и определило величину ставки купона.

Книга заявок по размещению облигаций серии 07 и 08 в объеме до 20 млрд рублей была открыта 07 февраля 2013 года с ориентирами по ставке купона 8,5-8,75% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 8,68-8,94% годовых. В течение сбора книги заявок маркетинговый диапазон по ставке первого купона дважды пересматривался: в сторону сужения и в сторону понижения.

В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,6% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем.

В 16:00 (МСК) 8 февраля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям "РусГидро" серий 07 и 08.

По итогам рассмотрения поступивших заявок "РусГидро" определило величину ставки 1-10 купонов в размере 8,5% годовых.

С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "РусГидро" приняло решение о размещении облигаций серий 07 и 08 в полном объеме (20 млрд рублей).

Облигации РусГидро серий 07 и 08 планируются к включению в Котировальный список "А" первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ".

По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций — 14 февраля 2013 года. Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, ЗАО "ВТБ Капитал", ОАО АКБ "Связь-банк". Со-организаторами — Банк Юникредит Балтийское Финансовое Агентство и ГЛОБЭКСБАНК. Андеррайтер выпуска — Бинбанк.

Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "РусГидро" 30 октября 2012 года.

Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2012 года (государственные регистрационные номера 4-07-55038-E и 4-08-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации — 1 000 рублей.
<< Февраль, 2013 >>
Пн Вт С Ч П С В
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Если Вы хотите подписаться
на рассылку новостей
перейдите по ссылке

АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ