Книга заявок по размещению облигаций серии 07 и 08 в объеме до 20 млрд рублей была открыта 07 февраля 2013 года с ориентирами по ставке купона 8,5-8,75% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 8,68-8,94% годовых. В течение сбора книги заявок маркетинговый диапазон по ставке первого купона дважды пересматривался: в сторону сужения и в сторону понижения.
В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,6% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем.
В 16:00 (МСК) 8 февраля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям "РусГидро" серий 07 и 08.
По итогам рассмотрения поступивших заявок "РусГидро" определило величину ставки 1-10 купонов в размере 8,5% годовых.
С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "РусГидро" приняло решение о размещении облигаций серий 07 и 08 в полном объеме (20 млрд рублей).
Облигации РусГидро серий 07 и 08 планируются к включению в Котировальный список "А" первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ".
По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций — 14 февраля 2013 года. Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, ЗАО "ВТБ Капитал", ОАО АКБ "Связь-банк". Со-организаторами — Банк Юникредит Балтийское Финансовое Агентство и ГЛОБЭКСБАНК. Андеррайтер выпуска — Бинбанк.
Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "РусГидро" 30 октября 2012 года.
Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2012 года (государственные регистрационные номера 4-07-55038-E и 4-08-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации — 1 000 рублей.
-
1-5 апреляПрограмма повышения квалификации
-
23-24 маяПрактический семинар
<< | Февраль, 2013 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента