Облигации "РусГидро" включены в котировальный список фондовой биржи ММВБ

12 февраля 2013 года неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя "РусГидро" серий 07 и 08 номинальным объемом 10 млрд рублей каждый на общую сумму 20 млрд рублей включены в котировальный список "А" первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ". Договор с Фондовой биржей ММВБ, на основании которого осуществляется включение облигаций в котировальный список, также был заключен 12 февраля 2013 года.

8 февраля 2013 года "РусГидро" завершило прием заявок от инвесторов в рамках размещения облигационных займов. В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,6% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем. По итогам рассмотрения поступивших заявок "РусГидро" определило величину ставки 1-10 купонов в размере 8,5% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "РусГидро" приняло решение о размещении облигаций серий 07 и 08 в полном объеме (20 млрд рублей).

По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций — 14 февраля 2013 года. Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, ЗАО "ВТБ Капитал", ОАО АКБ "Связь-банк". Со-организаторами — Банк Юникредит Балтийское Финансовое Агентство и ГЛОБЭКСБАНК. Андеррайтер выпуска — Бинбанк. Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "РусГидро" 30 октября 2012 года.

Привлечение РусГидро заемных средств в объеме до 40 млрд рублей (4 выпуска облигаций серий 07-10, номиналом 10 млрд рублей каждая) на финансирование текущей и инвестиционной деятельности было одобрено 30 октября 2012 Советом директоров.