22 июня 2015 года ОАО "Россети" завершило размещение биржевых облигаций ОАО "Россети" серии БО-01 номинальным объемом 5 млрд рублей со сроком до оферты 5 лет и возможностью досрочного погашения по решению эмитента через 2 года с даты размещения. Облигационный заем размещен в полном объеме.
По итогам формирования книги заявок от инвесторов ставка купона биржевых облигаций определена ОАО "Россети" в размере 11,9%. В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен с первоначального 11,95%– 12,25% годовых до 11,85% — 11,95% годовых, в результате размещение прошло ближе к нижней границе уже скорректированного диапазона. Совокупный объем спроса на облигации в ходе маркетинга превысил 5 млрд рублей.
Организаторами выпуска выступили ведущие российские инвестиционные банки: ЗАО "Сбербанк КИБ" и "Газпромбанк" (АО), функцию технического андеррайтера исполнил "Газпромбанк" (АО).
Кредитный рейтинг ОАО "Россети" — Moody’s "Bа2", S&P "ВВ+". Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
"Благодаря централизации функции привлечения финансирования на головной компании группы и тому, что ОАО "Россети" оценивается рынками капитала как надежный заемщик, нам удалось осуществить привлечение среднесрочного 5-летнего финансирования на приемлемых рыночных условиях впервые с 2013 года. Мы расцениваем это как позитивный сигнал, свидетельствующий о восстановлении рынков для первоклассных заемщиков федерального уровня" — отметил Заместитель Генерального директора ОАО "Россети" по финансам Егор Прохоров.
