Крупнейшие российские нефтяные компании — "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть" — не поднимали цены на топливо на своих московских заправках с 31 мая по 4 июня, следует из данных Московской топливной ассоциации. Повысили "Татнефть" — на 29 коп. на бензин Аи-92 и Аи-95, Shell — на 14 коп. на дизтопливо и на 7 коп. на Аи-95. Но при этом последняя снизила цены на Аи-92 на 3 коп. за литр, а независимая сеть "Астра АЗС" — на 7 коп. за литр. В итоге средневзвешенная цена на дизтопливо и Аи-92 выросла лишь на 1 коп. до 44,40 руб. за литр и 42,59 руб. за литр, Аи-95 — на 3 коп. до 45,91 руб. за литр.
Рост цен на российских АЗС начался в марте сразу после президентских выборов. При этом темпы постепенно ускорялись, и, к примеру, с 21 по 28 мая бензин на московский заправках подорожал почти на 1 руб. за литр. Причина роста — традиционные весенние ремонты на НПЗ, сезонное увеличение спроса, рост акцизов на нефтепродукты и привлекательность экспорта топлива из-за роста мировых цен на нефть.
Экспорт бензина увеличили все нефтяные компании — за четыре месяца на 50%, объяснила "Роснефть" в своем сообщении 4 мая. Выгода очевидна: сейчас экспортная премия по сравнению с поставками на внутренний рынок составляет 6791 руб. за тонну по Аи-92 и 2946 руб. за тонну по дизтопливу, указывает компания.
30 мая курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак провел экстренное совещание с крупнейшими нефтяными компаниями — договорились не повышать розничные цены на топливо. В свою очередь, правительство обещало снизить с 1 июня акцизы на бензин на 3000 руб. с тонны (2,28 руб. за литр) и на дизельное топливо на 2000 руб. с тонны (1,72 руб. за литр).
А Федеральная антимонопольная служба выдала предписание "Роснефти" (ее доля от общероссийского производства — 40% бензина и дизельного топлива) увеличить до 8 июня поставки топлива на внутренний рынок. "Роснефть" объясняла снижение отгрузки плановыми ремонтами заводов. При этом она заявила, что снижение акцизов не решит проблему. Отмена экспортных пошлин к 2024 г., что предусмотрено налоговым маневром, приведет к росту цен на топливо в 1,5 раза, считает "Роснефть".
Нефтяные компании действительно остановили рост цен на АЗС и на мелкооптовые партии топлива, другой позитивный момент — начало расти предложение нефтепродуктов на бирже, говорит гендиректор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов. Вопрос в том, как долго АЗС будут сдерживать цены. Маржа нефтепереработки остается низкой, это основание для повышения розничных цен, хотя гораздо более медленными темпами, чем весной, рассуждает аналитик БКС Кирилл Таченников. "Роснефть" оценивает потери нефтепереработчиков в 3000 руб. на тонну дизельного топлива (2,58 руб. за литр) и 7000 руб. на тонну Аи-92 (5,32 руб. за литр).
Среди необходимых экстренных мер по стабилизации ситуации на рынке Турукалов называет увеличение нормативов биржевых продаж и введение заградительных экспортных пошлин.
Дальнейшая динамика цен на топливо будет зависеть от стоимости нефти, курса рубля и роста акцизов, говорит Таченников. Нужны будут комплексные меры, которые сделают внутренний рынок нефтепродуктов более привлекательным для производителей, заключает Турукалов.
Ситуация для независимых АЗС не изменилась — оптовые цены по-прежнему высокие и именно их надо снижать, говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша: "Оптовые цены существенно превышают розничные, а теперь АЗС нефтяников еще и сдерживают розничные цены, эта ситуация убивает независимую сеть АЗС".
Представитель "Лукойла" от комментариев отказался, "Газпром нефти" — не ответил на запрос "Ведомостей".
Галина Старинская
Главный экспортер российского трубопроводного газа начал укреплять энергосотрудничество с Индией путем поставок туда сжиженного природного газа в рамках долгосрочного контракта. Проблема в том, что собственного СПГ у Газпрома для выполнения контракта недостаточно. Откуда же Газпром берет СПГ для Индии и зачем ему такое сотрудничество?
Индийская государственная нефтегазовая компания Gail получила в понедельник первую партию СПГ от Газпрома по долгосрочному контракту, заявил в своем Twitter министр энергетики Индии Дхаремндра Прадхан.
По словам министра, Gail по контракту с Gazprom Marketing & Trading намерена приобретать 2,85 млн тонн СПГ в год. "Также вызывает удовлетворение, что Газпром и Gail ранее внесли поправки в контракт о поставках СПГ, увеличив объемы закупок и изменив цены. На более поздних этапах это позволит Индии импортировать газ и с проекта "Ямал СПГ", — подчеркнул министр.
Контракт между индийской компанией и Газпромом был подписан еще в 2012 году. По нему предполагалось поставлять 2,5 млн тонн СПГ в год через пять-шесть лет. Потом стороны, правда, переписали условия, увеличив объем поставок до 3,5 млн тонн и продлив срок с 20 до 23 лет. В первые три года объем поставок будет постепенно наращиваться. При этом цены на СПГ будут привязаны к стоимости нефти марки Brent, а не к ценам на нефть на терминалах в Индии.
Таким образом, Россия открыла для себя новый перспективный рынок для газовых поставок — индийский, где растет спрос на газ. На самом деле первую партию СПГ на индийский рынок поставила в марте 2018 года трейдинговая "дочка" "Новатэка", и это был газ, произведенный на "Ямале СПГ".
А вот откуда трейдерская "дочка" Газпрома взяла СПГ для поставок в Индию? Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорит, что этот СПГ может быть не российского производства. По его мнению, Газпром скупает его на свободном рынке и перепродает Индии. То есть это мог быть СПГ из Катара, или Австралии, или любой другой страны (страна происхождения топлива не раскрывается).
Схемы продажи СПГ отличаются от продажи трубопроводного газа. Например, первый танкер с СПГ с "Ямала СПГ" оказался в итоге в США. Когда он вышел из порта Сабетта, то был перекуплен малайзийской компанией Petronas, которая отправила его в Великобританию, где этот газ выкупила французская Engie. Французы тут же загрузили его в другой танкер и отправили в Бостон. "Такие сложные схемы поставки СПГ становятся нормой для международного рынка. Поэтому Газпром, скорее всего, и не рассчитывает, что будет поставлять в Индию СПГ российского происхождения. Это будут трейдерские поставки", — считает эксперт ФНЭБ Игорь Юшков.
Но зачем Газпрому продавать не российский, а чужой газ?
"Как государственная компания ты должен действовать в интересах основного собственника. А интересы государства в том, чтобы компания развивала добычу в России и продавала российский газ", — говорит Юшков.
Возможно, шесть лет назад, когда только подписывался долгосрочный контракт с Индией, Газпром предполагал использовать все-таки собственную ресурсную базу. Это мог быть газ, например, со Штокманского месторождения, судьба которого решалась как раз в то время. Проект был заморожен еще до подписания контракта с Индией, но не заработал и после. Впрочем, газ со Штокмана хотели поставлять в США, потому что там цены на газ были огромные, но сланцевая революция внесла коррективы, считает Юшков. Скорее Газпром рассчитывал продавать СПГ с завода "Владивосток СПГ" мощностью 10-15 млн тонн в год, но в 2015 году сроки его реализации были перенесены. Однако на фоне интереса со стороны АТР Газпром в прошлом году перевел проект в рабочий статус. Изменится лишь формат СПГ-завода: это будет проект не крупнотоннажного, а среднетоннажного производства.
Иными словами, Газпрому не хватает собственного СПГ на выполнение долгосрочного контракта с индийской компанией. У Газпрома есть завод "Сахалин-2", но основная часть производимого на нем СПГ идет по прямым контрактам в Японию и Южную Корею. Газпромовскому трейдеру остается лишь около 1 млн тонн СПГ с этого завода, а этого мало для покрытия индийского рынка. Чтобы выполнить взятые на себя обязательства, он скупает СПГ либо на свободном рынке, либо у российских конкурентов.
Газпром как трейдер заключил контракт на закупку 2,5 млн тонн в год СПГ с "Ямала СПГ" (принадлежит частной компании "Новатэк") для перепродажи. Привязки к индийскому рынку по контракту нет, однако этот газ легко может попадать в Индию. Кроме того, трейдер Газпрома будет закупать все 1,2 млн тонн СПГ с проекта Cameroon FLNG в Центральной Африке, контракт на восемь лет. Так что теоретически Индия может получать как российский, так и африканский СПГ от Газпрома.
"Возможно, Газпром пытается таким образом развивать торговлю на свободном рынке, хочет показать, что он не только производитель газа, но и умелый продавец. И его трейдерские компании в основном успешные, в плюсе. Газпромовский трейдер сгенерирует выручку, и через дивиденды выплаты достанутся государству. Но вряд ли там большие суммы", — рассуждает эксперт.
Но главная цель этих поставок все же в развитии российско-индийских отношений. У России есть несколько точек соприкосновения с Индией: мы строим для нее атомные станции и поставляем оружие. "Газпром пытается развивать взаимодействие в энергетике. Неважно, что СПГ он скупает с рынка, это все равно укрепляет связи. Это имиджевый проект", — говорит Юшков.
К тому же растущий индийский рынок еще недавно потреблял совсем немного газа, в том числе из-за слабой электрификации страны и использования угля. Однако теперь они активно электрифицируются и сразу стараются переходить на газ (а не уголь). Сейчас основным поставщиком газа в Индию является Катар. Таким образом, Газпром пытается застолбить за собой новый рынок.
Индия, конечно, хотела бы получать трубопроводный газ, поэтому пытается затащить к себе многие газопроводы. Даже были идеи продлить трубопровод "Силы Сибири — 2", который строится для поставок российского газа в Китай. Обсуждался также проект газопровода "Мир" из Ирана в Пакистан, а также проект трубы ТАПИ из Туркменистана. "Однако Индия везде сталкивается с конкуренцией со стороны Китая, который переманивает трубы на себя. Проект нашей трубы через Центральную Азию или через Китай в Индию — это тоже фантастика. Во-первых, очень большая протяженность, себестоимость прокачки будет крайне высокой. Во-вторых, имеются риски. Если через Центральную Азию тянуть, то упираемся в Афганистан. Через Китай тянуть трубу Пекин вряд ли согласится, ибо зачем Пекину развивать своего конкурента. Да и технически сложно строить на высокогорье", — говорит Игорь Юшков.
Поэтому трубопроводный газ из России до Индии вряд ли когда-либо доедет. Да и помогать развитию СПГ на индийском рынке, возможно, тоже не лучший вариант для России. "Мы строим там атомные станции, возможно, стоит сосредоточиться на этом, а также на поставках угля. Ведь атомные станции конкурируют с газовой генерацией на основе катарского СПГ. Получается межтопливная конкуренция", — говорит Юшков.
Однако Россия делает ставку на рост производства СПГ и его экспорта. Первый завод по крупнотоннажному сжижению газа появился в России в 2009 году в рамках проекта "Сахалин-2" (мощность 10,8 млн тонн в год). Второй завод — "Ямал СПГ" — был запущен только в декабре 2017 года. Мощность первой линии — 5,5 млн тонн. В итоге Россия может производить сегодня 16,3 млн тонн СПГ.
Однако в планах существенный рост мощностей через расширение существующих заводов, а также строительство новых: "Арктик СПГ" ("Новатэк"), "Балтийский СПГ" (Газпром), "Дальневосточный СПГ" и "Печора СПГ" (Роснефть). После запуска строящихся второй, третьей и четвертой линий "Ямала СПГ" к концу 2019 года суммарная мощность российских крупнотоннажных СПГ-производств достигнет 28,2 млн тонн — это уже сопоставимо с действующими мощностями в Малайзии или в Индонезии, посчитали эксперты энергетического центра "Сколково" в своем докладе.
А к началу 2030-х годов производство СПГ в России может вырасти до 60-80 млн тонн, если все эти планы будут реализованы. Себестоимость производства СПГ в России, кстати, не сильно высокая. Австралийцы, например, имеют более высокие затраты на новых проектах. Да и рынки сбыта расположены недалеко от заводов. Проблемы в другом: отсутствие собственных технологий для крупнотоннажного производства и для транспортировки СПГ вкупе с санкционными рисками.
Именно поэтому "Новатэк", например, пытается развивать собственные компетенции и наладить чисто российское производство по среднетоннажному сжижению СПГ. Ведь какой смысл в экспорте СПГ, если большая часть стоимости вернется за рубеж в виде платы за оборудование для его производства. Санкции на сферу СПГ пока не распространяются, но исключать их до конца уже тоже невозможно.
Ольга Самофалова
