Правительство введет налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ) с 2022 года в размере 50 руб. за 1 тыс. куб. м, с последующим увеличением: с 2024 года — 100 руб., с 2026 года — 150 руб. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, состоявшегося 29 ноября. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к одному из участников совещания.

В 2018 году добыча ПНГ в России составила 89,5 млрд куб. м, и если этот объем сохранится, то с 2022 года нефтяники будут платить в бюджет 4,5 млрд руб. в год, с 2024-го — 9 млрд руб., с 2026-го — 13,4 млрд руб.

Утвержденная ставка НДПИ намного меньше первоначального плана Минфина: ранее министерство предлагало установить ее на уровне 385 руб. на 1 тыс. куб. м, или 34 млрд руб. в год. Этот вариант вызвал резкую критику крупнейшей в Восточной Европе нефтехимической компании "Сибур" и нефтяных компаний. Введение нового налога идет "вразрез c успешной и долгосрочной политикой государства по развитию в стране глубокой переработки углеводородов и несырьевого экспорта", указывал тогда представитель "Сибура".

Представитель Козака отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу "Сибура".

Введение НДПИ на попутный нефтяной газ с 2022 года — это негативный сигнал для газохимии, сказал РБК член совета директоров Иркутской нефтяной компании Сергей Донской. "Информация о вводе НДПИ на ПНГ потребует переоценки инвестиций в проекты, необходимость пересчитывать параметры окупаемости в новых налоговых условиях", — пояснил он.

На что пойдут деньги от нового налога

Изменилась по сравнению с изначальной концепцией Минфина и логика введения налога. Если раньше министерство хотело с помощью налога на ПНГ компенсировать выпадающие доходы бюджета от введения льгот для Приобского месторождения "Роснефти" и "Газпром нефти", то теперь вырученные деньги будут направляться на поддержку нефтегазохимии, следует из протокола совещания.

Правительство давно обсуждает введение налоговых вычетов на этан и СУГ (сжиженные углеводородные газы), которые используют химические компании в качестве сырья. Раньше в качестве источника для финансовой поддержки газохимии правительство обсуждало вариант повышения экспортных пошлин на СУГ. Теперь налог на ПНГ планируется ввести, "имея в виду отказ от изменения таможенной пошлины на СУГ", указано в документе.

С 2022 года, одновременно с введением НДПИ на ПНГ, переработчики этана и СУГ смогут получить налоговые вычеты: на этан — 9 тыс. руб. на тонну сырья, на СУГ — от 4,5 тыс. руб. за тонну с постепенным ростом до 7,5 тыс. руб. на тонну в 2026 году. При этом компании смогут претендовать на льготы только на сырье для новых предприятий, введенных с 1 января 2022 года, или в том случае, если инвесторы обязуются вложить не менее 65 млрд руб. в модернизацию заводов.

В случае запуска всех заявленных крупных нефтехимических проектов инвесторы смогут получать до 58 млрд руб. налоговых вычетов на этан ежегодно, подсчитал консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. Производители СУГ в 2022 году могут получить около 7 млрд руб., а с 2026 года из-за роста ставки акциза и ввода новых нефтехимических мощностей эта сумма может возрасти до 25 млрд руб. в год, говорит аналитик. По его словам, выплаты акциза как по СУГ, так и по этану могут еще увеличиться, если будут заключены соглашения о модернизации производств.

Попутный нефтяной газ — побочный продукт добычи нефти, примерно половину объема которого нефтяники направляют на переработку и газохимию, в том числе около 23 млрд куб. м в год продают "Сибуру" в качестве сырья. Выходит, что за счет добычи нефтяники частично будут субсидировать газохимию, отмечает аналитик АКРА Василий Танурков. Такое решение выглядит логичным: во-первых, это небольшой рост налоговой нагрузки для добычи, во-вторых, газохимия приносит больший эффект для бизнеса с точки зрения создания добавленной стоимости, считает собеседник РБК.

Налоговые изменения будут стимулировать нефтяников на развитие собственных нефте- и газохимических проектов, указывает Танурков. Компании уже развивают нефтехимию: с одной стороны, им сложно серьезно нарастить добычу с учетом сделки о сокращении добычи со странами ОПЕК, с другой — темпы роста спроса на нефть замедляются, пик придется на 2030-2040 годы, а после этого главным драйвером роста спроса на нефть будут нефтехимические предприятия, заключает он.

Алина Фадеева

"Газпром", "Газпром нефть", "Сибур" и "Татнефть" вошли в состав учредителей Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). Он будет курировать создание национальных стандартов для нефтегазовой отрасли в качестве альтернативы маркировкам американского института нефти API (American Petroleum Institute), которые признаются и российскими, и международными компаниями.

Инициатива обсуждалась на прошлой неделе на совещании в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил РБК один из участников совещания и подтвердил источник в одной из компаний-учредителей. В обсуждении помимо РСПП принимали участие представители Росстандарта, "Роснефти", "Транснефти", ЛУКОЙЛа, "Сургутнефтегаза", "Северстали" и ОМЗ.

До конца 2019 года документы о создании института планируется направить в Минюст, отметил один из собеседников РБК. Представители нефтяных компаний и ряда производителей оборудования и материалов войдут в состав наблюдателей ИНТИ. Сертификация будет добровольной.

Зачем вводить новые стандарты

Американский стандарт API действует в международных проектах, а также признается в отдельных проектах на территории России с участием иностранных инвесторов. Но полностью сертификацию по российским стандартам API не заменяет. Сейчас большинство нефтегазовых компаний России имеют свои учреждения по сертификации, поэтому для участия в их тендерах поставщикам каждый раз приходится отдельно проходить сертификацию в таких корпоративных учреждениях.

После создания ИНТИ можно будет пройти сертификацию один раз, чтобы нефтяники и газовики приняли продукцию такого поставщика на тендер, поскольку они будут доверять национальному отраслевому стандарту, объяснил Андрей Лоцманов, первый зампредседателя комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия.

"Разработка отечественных стандартов позволит унифицировать требования отрасли к производителям, увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестпроектах", — подтверждает представитель "Сибура".

Трудности из-за отсутствия единого национального стандарта в России признают и поставщики продукции. "Сейчас трубные компании вынуждены многократно подтверждать соответствие производимой одной и той же продукции требованиям различных корпоративных систем добровольной сертификации для каждой компании сектора. Появление единой системы добровольной сертификации — это возможность поставлять продукцию с полученным сертификатом всем предприятиям отрасли", — отметил представитель Трубной металлургической компании (ТМК).

Как это позволит избежать санкций

"Газпром" анонсировал создание института для создания российских национальных стандартов на Газовом форуме в Санкт-Петербурге в октябре. "API пользуется своим широким международным признанием, лоббируя интересы своих членов и государства США, что создает сложности для российских производителей при оценке соответствия требованиям иностранных стандартов. А иностранные производители, сертифицированные API, угрожают отзывом монограмм (сертификатов. — РБК) на продукцию в случае поставки их в компании и проекты, находящиеся под санкциями США и Евросоюза", — заявил тогда зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов. По его словам, для недопущения негативных последствий западных санкций необходимо создание единой российской организации по стандартизации и сертификации в нефтегазовой отрасли.

Лоцманов также признает, что создание национального стандарта сертификации оборудования и материалов — это "защита российских поставщиков от возможных последствий санкций".

Маркелов имел в виду отзыв сертификата API у компании "Волгограднефтемаш" (производит центробежные насосы, трубопроводную арматуру и другую продукцию), пояснил РБК источник в одной из крупных нефтегазовых компаний. Из-за включения в санкционный список ее владельца, Бориса Ротенберга, "Волгограднефтемаш" также в 2015 году попал под ограничения. Представитель "Волгограднефтемаша" не ответил на запрос РБК. Как пояснил РБК подрядчик крупных нефтяных компаний, API просто не имеет право обслуживать свои сертификаты, если их получила компания, оказавшаяся под санкциями, поэтому вынужден отзывать их.

РБК направил запрос в пресс-службу API.

Людмила Подобедова

Ирак и несколько других стран — экспортеров нефти поддерживают идею сокращения добычи на 400 000 баррелей в сутки, заявил в среду министр нефти Ирака Тамир Гадбан. "Было посчитано, что 1,2 млн баррелей в сутки недостаточно [для поддержания приемлемой цены], требуется дополнительное сокращение <...> 1,6 млн — был один из вариантов, обсуждавшийся в прошлом году", — цитирует министра The Wall Street Journal (WSJ).

Новое обсуждение состоится 5-6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, — всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия. Все они согласились снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 г., чтобы вывести с рынка излишки запасов. Соглашение несколько раз продлевалось, квота менялась последний раз год назад. Сейчас она составляет для всех стран совокупно 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 г.

Срок действия соглашения истекает в конце марта 2020 г. Но, по словам министра нефти Омана Мохаммеда аль-Румхи, уже на встрече в Вене оно может быть продлено до конца 2020 г. За продление до конца 2020 г. выступает и Ирак, сказал министр нефти этой страны.

Международное энергетическое агентство недавно предупредило о перепроизводстве нефти в мире. Рост добычи будет в первую очередь в странах, не входящих в ОПЕК. В 2020 г. мир может столкнуться с пугающим переизбытком сырья, сообщало агентство.

"Рост добычи сланцевой нефти продолжается, пускай и меньшими темпами, добыча в Норвегии и Бразилии растет из-за новых проектов, а спрос может замедлиться из-за замедления мировой экономики — в этих условиях соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК будет вынуждено как минимум продлить действие существующих ограничений", — предполагает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. По его мнению, продление соглашения до конца 2020 г. кажется более вероятным сценарием. "Но договориться о снижении квот может быть сложнее", — считает он. Перспективы будут мрачными, если страны ОПЕК и не-ОПЕК не смогут договориться о дополнительных сокращениях, сказал WSJ Бьернар Тонхауген, руководитель отдела исследований рынка нефти компании Rystad Energy. "Дополнительные 400 000 барр. в сутки — это значительный объем нефти, и не совсем понятно, кто возьмет на себя обязательства", — говорит эксперт Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

Возможно, участники встречи в Вене потребуют от участников соглашения лучше исполнять его условия, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch: "Это может привести к дополнительному сокращению на 430 000 баррелей в сутки добычи нефти, поступающей в основном из Ирака, Казахстана и России. Более эффективное соблюдение требований, а также продление соглашения может в значительной степени способствовать устранению надвигающегося избытка сырой нефти с рынка".

В октябре страны ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в соглашении, перевыполняли обязательства по снижению добычи на 142%, т. е. на 500 000 барр. в сутки, говорил "Интерфаксу" собеседник, знакомый с ходом заседания в Вене. Данные за ноябрь пока не опубликованы, но сообщалось, что Россия своих обязательств не выполнила. Причина — рост добычи газового конденсата: Россия включает его в расчет квоты в отличие от других стран, участвующих в соглашении. Раньше в этом не было проблемы, но сейчас добыча конденсата в стране растет. В ноябре российские компании не выполнили соглашение на 85%, подтверждал министр энергетики Александр Новак превышение квоты. "Мы стремимся к тому, чтобы выполнять в полном объеме на уровне 200 000-228 000 барр. в сутки, — говорил министр. — В принципе, считаю, что у нас хороший уровень исполнения, учитывая зимний период. Учитывая, что в этой статистике учитывается также и конденсат, который очень значительно вырос" (цитата по "Интерфаксу").

По словам Новака, на встрече в Вене Россия будет предлагать исключить из расчета конденсат. Но ей придется убедить других участников соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК, что исключение конденсата не повлияет на других, заявил в среду Гадбан. Эта идея может не встретить понимания у других участников соглашения, считает Маринченко: "Речь идет де-факто об увеличении поставок жидких углеводородов из России".

Россия свою позицию к встрече в Вене пока не огласила. Представитель Минэнерго отказался от комментариев.

В среду нефть подорожала более чем на 3% — пришли новости сразу и о снижении запасов нефти в США, и о возможном сокращении добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК. Цена Brent к 18.30 мск составила $62,80 за баррель, WTI — $58,2 за баррель.

"Итоги предстоящей встречи участников соглашения ОПЕК и не-ОПЕК носят во многом спекулятивный характер", — считает Грушевенко. В росте цен на нефть сейчас в первую очередь заинтересована Саудовская Аравия. Королевство хочет дополнительных сокращений, чтобы обеспечить цены на нефть в диапазоне $60-70 за баррель, цитирует Reuters аналитика JPMorgan Кристиана Малека.

В том числе потому, что крупнейшая нефтяная компания мира саудовская Saudi Aramco готовится к IPO, ожидается, что 5 декабря будет объявлена цена размещения акций.

Галина Старинская