ОПЕК на заседании в пятницу не объявила об изменении квоты на добычу. Но слухи о том, что организация повысит квоту до уровня фактически добываемых 31,5 млн баррелей в сутки, обвалили цены на нефть и привели к снижению курса рубля.

Загадочная квота

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не объявила в пятницу об измнении квоты нефтедобычи. В тексте коммюнике, зачитанном по итогам заседания членов ОПЕК, о квотах вообще не говорится, большая часть заявления посвящена приветствию новых министров энергетики, назначенных в странах картеля.

"Будущее ОПЕК сильно как никогда. Но мы не можем принять решение по квоте прямо сейчас, — объяснил по итогам заседания генсек ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри, которого цитирует Financial Times. — Иран возвращается [на нефтяной рынок]. Таким образом, мы решили отложить решение до следующей встречи ОПЕК, когда картина станет более ясной".

Очередное заседание ОПЕК по плану должно состояться 2 июня 2016 года, но встреча может быть назначена и раньше.Сейчас совокупная квота по суммарной добыче ОПЕК составляет 30 млн барр./сутки, она не менялась с 2011 года.

В пятницу, незадолго до окончания заседания картеля, Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов ОПЕК сообщил, что картель договорился о повышении квоты на добычу нефти до 31,5 млн барр./сутки. Это приблизило бы официальную цифру к фактической — страны картеля уже 18 месяцев подряд превышают квоту, и, например, по итогам ноября добывали 32,12 млн барр./сутки. Но информация Bloomberg в итоге не подтвердилась. Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук считает, что в реальности участники ОПЕК все же договорились о квоте, и подогнали ее под текущую добычу (31,5 млн барр. в сутки), но решили об этом не объявлять, чтобы не уронить цены на нефть в очередной раз.

Реакция рынка

Сообщения информагентств о том, что ОПЕК повысит квоту, сразу сказались на рынке: нефть, а вслед за ней и рубль стали стремительно дешеветь. Цены ​на нефть начали падать в 16:46 мск и достигли дна в 17:10 — $42,8 за баррель. Доллар достиг пика в 68,25 руб. в 17:30 мск. Перед закрытием торгов, на 19:45 мск, Brent торговалась на уровне чуть выше $43 за баррель, доллар на Московской бирже стоил 68,2 руб., что больше почти на 70 коп., чем закрытие торгового дня.

Начальник диллингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук констатирует, что картель снова продемонстрировал свою слабость с точки зрения возможности добиться картельного сговора и тем самым методически работать на повышение цен на нефть. Он не исключил дальнейшего снижения нефтяных цен, что "негативно отразится на котировках рубля".

Аналитик Sberbank CIB Виталий Ермаков полагает, что воздержаться от сокращения добычи нефти — логичное решение ОПЕК. "В условиях огромного избытка предложения картель уже не может обеспечить восстановление цен на нефть на уровнях, которые воспринимались бы как устойчивые и обеспечивали долгосрочный баланс интересов производителей и потребителей углеводородного сырья", — пишет аналитик в своем обзоре. "Только в условиях, когда объемы спроса и предложения сблизятся и при этом будет устранена перспектива быстрого наращивания добычи в США, ОПЕК сможет с помощью относительно небольшого сокращения добычи добиваться гораздо более масштабного изменения цен", — указывает Ермаков.

Квоты, которые обсуждались на последнем заседании ОПЕК, по мнению аналитика Sberbank CIB Валерия Нестерова, "ничего ровным счетом не меняют, и реакция — разочарование и снижение цен — это нормально и предсказуемо". Он напоминает, что квота в 30 млн барр. не соблюдалась, более того, квоты четко не были прописаны по странам, и поэтому каждый добывал в меру возможностей. "Если бы руководители ОПЕК прописали страновые квоты, это могло сыграть роль, но в нынешней ситуации страны их как не соблюдали, так и не будут соблюдать", — говорит Нестеров.

"Решение ОПЕК продемонстрировало желание добывать нефть в таких объемах, в каких получается сейчас. В краткосрочной перспективе это негативное событие для рынка", — говорит руководитель трейдинга ИК "Атон" Ярослав Подсеваткин. Но если ориентироваться на фьючерсные контракты на нефть, то рынок ожидает, что через год цена на нефть будет на 15% выше — около $49,5, отмечает он. Крупные банки также прогнозируют, что через год нефть будет стоить в диапазоне $52-59 за баррель.

Падение продолжится

Андрей Полищук из Райффайзенбанка считает, что по итогам последнего заседания ОПЕК сокращения добычи ждать не стоит. "Цены на нее немного подрастали на слухах о том, что некоторые члены ОПЕК будут голосовать за сокращение добычи. Текущее падение цен на нефть (на ожидании роста квот на добычу. — РБК) носит спекулятивный и недолгий характер — составит максимум несколько дней", — предположил аналитик. Управляющий директор финансовой группы БКС Олег Чихладзе также согласен, что эффект от решения ОПЕК в плане снижения цен на нефть может быть краткосрочным.

Чихладзе отметил, что рубль непосредственно привязан к ценам на нефть, тем более сейчас, в условиях эскалации конфликта. "Если нефть продолжит падать — рубль продолжит слабеть. В последнее время мы наблюдали некоторое ослабление корреляции, связанной со снижением градуса эскалации. Это вселяет некоторый оптимизм, но не ломает тренд", — говорит он. О почти стопроцентной зависимости рубля от нефт​и ранее в интервью РБК говорил также бывший глава ЦБ Сергей Дубинин.

В целом на российских рынках царят пессимистичные настроения, говорит Подсеваткин. "До истории с падением российского бомбардировщика у инвесторов было ощущение, что Россия начала консолидироваться с Европой и Америкой для борьбы против терроризма. Благодаря этому на российские рынки пошли иностранные инвестиции. Но конфликт с Турцией и введение против этой страны санкций выбили почву из‑под ног", — добавляет Подсеваткин.

Российские нефтяные компании не видят серьезных последствий от последнего заседания ОПЕК для себя. "Понятно, что это (уровень добычи в странах — членах ОПЕК. — РБК) влияет на текущее планирование, но у нас себестоимость добычи одна из самых низких в мире, самая низкая среди публичных компаний, вполне сопоставимая с текущими затратами стран Персидского залива", — заявил "РИА Новости" вице-президент и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. По его словам, себестоимость добычи у нефтяной компании зависит от курса доллара и сейчас составляет порядка $3-4 за баррель.

Мария Бондаренко, Тимофей Дзядко, Екатерина Метелица, Юлия Полякова

Норвежский нефтяной директорат (NPD) объявил список компаний, которые претендуют на участки норвежского шельфа в рамках 23-го лицензионного раунда. Среди заявителей структура "Роснефти" RN Nordic Oil AS, "Лукойла" — Lukoil Overseas North Shelf AS, а также Dea Norge AS Михаила Фридмана и E.On E&P Norge AS, о покупке которой Dea объявила в октябре. Среди конкурентов российских компаний и Фридмана мейджоры: Shell, BP, Chevron, ConocoPhillips, Statoil и др.

Директорат принимал заявки до 2 декабря, итоги будут подведены ближе к лету 2016 г. Разыгрывается 57 участков (и их частей), три из которых расположены в Норвежском море и 54 — в Баренцевом. Запасы участков не раскрываются. Большинство из них мало изучены и для точного определения запасов нужна дополнительная разведка, отметила директор по добыче NPD Сиссель Эриксон (ее слова приводит директорат). При этом 34 выставленных на тендер блоков расположены на недавно открытой территории и большинство компаний подали заявки именно на эти участки, сообщил NPD. Директорат планирует отобрать компании с наилучшими компетенциями и стратегией по разработке участков. Победители должны одновременно иметь техническую экспертизу и обладать глубоким пониманием геологии. NPD также уделит большое внимание финансовым возможностям и опыту претендентов. Приятно видеть, что, несмотря на падение цен на нефть и серьезное сокращение затрат, так много компетентных компаний хотят участвовать в разведке и освоении новых участков норвежского шельфа, радуется NPD.

Представители "Лукойла", "Роснефти" и Dea не ответили на вопросы.

И "Лукойл", и "Роснефть" принципиально заинтересованы в разработке шельфа, объясняет настойчивость аналитик "Сбербанк CIB" Валерий Нестеров. "Роснефть" из-за санкций не может разрабатывать участки в российской Арктике, но опыт работы на северном шельфе ей нужен, участие в норвежских проектах — хороший способ его получить, добавляет он. "Лукойл" на арктический шельф пока не пускают, но втайне компания продолжает мечтать о нем, говорит аналитик. Например, недавно "Лукойл" получил лицензию на разработку сухопутной части Восточно-Таймырского участка, что может открыть ему доступ и к шельфовой зоне в будущем. Кроме того, компания сократила бурение в Западной Сибири на 36% и теперь у нее есть деньги на другие проекты, напоминает Нестеров. С учетом последней китайской предоплаты в 1 трлн руб. финансовые возможности есть и у "Роснефти", добавляет он.

В 2014 г., по данным NPD, на норвежском шельфе было пробурено 112 скважин для разведочных работ, они обошлись компаниям в $3,6 млрд. В 2015 г. директорат прогнозирует снижение затрат на разведку до $3 млрд. Инвестиции в разработку в 2015 г. могут составить $6 млрд, оценивал NPD в начале года. Доказанные запасы в Норвегии на конец 2014 г. — 800 млн т нефти и 1,9 трлн куб. газа, по данным BP.

Сроки лицензий на российском арктическом шельфе переносятся, рассказывал министр природных ресурсов Сергей Донской. Виноваты низкие цены на нефть и санкции. Экономика проектов на шельфе Норвегии и арктическом шельфе России совершенно разная: в Арктике себестоимость разработки однозначно выше, объясняет аналитик Газпромбанка Александр Назаров. Кроме того, пока "Роснефть" и "Лукойл" претендуют на участие только в геологоразведке, после обнаружения запасов при низких ценах на нефть они могут и отказаться от разработки, добавляет он. В любом случае компании скорее всего получат миноритарные пакеты и таким образом разделят риски, добавляет Нестеров.

Формально ничто не мешает российским компаниям получить контроль над проектами, но этому помешают санкции, считает руководитель практики международного арбитража Артур Зурабян. Осенью 2014 г. Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза, которые запретили поставку оборудования для российских проектов в Арктике и добычи трудноизвлекаемых запасов. Санкции распространяются на проекты, а не на компании, но если "Роснефть" получит контроль в норвежском проекте, она сможет контролировать и оборудование, а значит, появляется риск перепоставки на российские проекты, объясняет юрист.

Алина Фадеева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11–12 декабря посетит Туркменистан с официальным визитом. На переговорах с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым он обсудит вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Глава Турции также примет участие в торжествах, посвященных 20-летию принятия нейтрального статуса Туркменистана. Анкара будет разыгрывать в эти дни "туркменскую карту" — Турция заинтересована в усилении позиций в этом государстве, как и во всей тюркской Центральной Азии.
Туркменистан станет третьей страной, которую Эрдоган посетит после победных парламентских выборов. До этого он побывал в Азербайджане и Катаре.

"Выбор Туркменистана в качестве приоритетной страны в среде союзников Турции из числа бывших государств СССР далеко не случаен. Эрдоган обращается к главе туркменского народа  Бердымухамедову  по умолчанию, имея в виду кровные связи турок с туркменами, некогда создавшими Османскую империю и участвовавшими в формировании турецкой нации", — сказал "НГ" доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Шохрат Кадыров. По его словам, из 15-миллионной нации туркменов за рубежом проживает намного больше, чем в самом Туркменистане. Это не только Турция, но и почти все страны Ближнего и Среднего Востока, некогда покоренные туркменами-сельджуками, пришедшими туда из Туркменистана. Не последнее место в списке этих стран занимает Сирия, где цепь военных поселений туркменов сформировалась в то далекое время. Именно потомки сирийских туркменов, поддерживаемые Турцией, стали чуть ли не виновниками разгорающегося конфликта между Москвой и Анкарой.

"Главной страной зарубежных миграционных связей Туркменистана после распада СССР была и остается Турция, где туркмены чувствуют себя как нигде комфортно", — отметил Кадыров. Впрочем, и Турции в Туркменистане были предоставлены условия для развития бизнеса, распространения турецкого образования и даже идей пантюркизма.

Сегодня экономика Туркменистана основательно вмонтирована в турецкий бизнес. И хотя основные доходы в госбюджет туркмены получают от продажи нефти и газа, живые деньги  интенсивнее циркулируют в бизнес-проектах туркменской и турецкой элит. По официальным данным, за два последних десятилетия Турция инвестировала в экономику Туркменистана 24 млрд долл. За это время было реализовано более чем 900 инвестиционных проектов. При этом только за последние два года Турция вложила в Туркменистан более 10 млрд долл. Торговый оборот между двумя странами составил 6 млрд долл.

На фоне туркмено-турецких экономических отношений связи Ашхабада с Москвой выглядят куда скромнее. Особенно после сокращения в 2009 году закупок российской стороной туркменского газа. К примеру, к 2011 году было реализовано лишь 180 инвестиционных проектов на общую сумму 2 млрд долл. Торговый оборот между Россией и Туркменистаном, по данным ФТС РФ на март 2015 года, составил всего 910 млн долл. И тенденция уменьшения российского экономического присутствия в Туркменистане и, наоборот, расширения турецкого остается.

Правда, для оценки позиции официального Туркменистана, по мнению Кадырова, важно отметить, что, несмотря на созданную сразу после распада СССР международную гуманитарную ассоциацию "Туркмены мира", Ашхабад никогда не использовал ее как инструмент политических игр ни с одной из стран, где сосредоточена туркменская диаспора. "То же самое произошло и в случае со сбитым российским самолетом Су-24, летчиков которого расстреливали сирийские туркмены, — Ашхабад взял паузу. Уже этот факт заставляет предполагать, что никаких серьезных заявлений о приоритете туркмено-турецких отношений перед российско-туркменскими отношениями мы по результатам визита Эрдогана не услышим", — сказал Шохрат Кадыров. По его мнению, вовлечь Туркменистан в большую политику на Ближнем и Среднем Востоке, а тем более в игры против России сегодня практически невозможно. Туркменистан продолжит гнуть свою линию, всеми силами стараясь балансировать между западной (в том числе турецкой) экономической помощью и сотрудничеством, с одной стороны, и сохранением безопасности личной власти при поддержке России в Ашхабаде — с другой.

Важный вопрос, который будет решаться на переговорах Эрдогана с Бердымухамедовым, касается поставок газа в Турцию. Как на днях заявил турецкий президент, Турция найдет замену российскому газу в случае прекращения импорта энергоносителей из России. На днях меморандум об импорте сжиженного природного газа Анкара подписала с Катаром. Туркменистан также рассматривается Турцией в качестве поставщика газа. Частные турецкие компании договорились покупать 2 млрд куб. м туркменского газа через Иран. Об этом недавно сообщил министр энергетики Турции Танер Йылдыз. Анкара хочет увеличить закупки до 10 млрд куб. м. Речь сегодня может идти пока о своповых поставках, поскольку имеющейся инфраструктуры недостаточно для перекачки больших объемов. Не исключено, что детали соглашения Эрдоган и Бердымухамедов обсудят в ходе переговоров в Ашхабаде.   

Виктория Панфилова