ЛУКОЙЛ подал иск в арбитраж Лондона против китайской Sinopec, которая отказалась покупать 50% в совместной компании с нефтегазовыми активами в Казахстане. Сумма сорвавшейся сделки должна была составить $1,2 млрд.

ЛУКОЙЛ инициировал разбирательство в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) против китайской Sinopec, обвинив партнера в причинении "существенных убытков", говорится в сообщении компании. Сумма требований не раскрывается.

15 апреля 2014 года ЛУКОЙЛ объявил о подписании соглашения о продаже китайской Sinopec 50% в Caspian Investment Resources Ltd., владеющей долями в четырех нефтегазовых проектах в Казахстане. Тогда сумма сделки оценивалась примерно в $1,2 млрд, но могла быть скорректирована на дату завершения, сообщала российская компания. Партнеры хотели завершить транзакцию до конца 2014 года, но для этого требовалось выполнение нескольких "предварительных условий", в том числе  разрешение гос­органов Казахстана.
Однако в итоге Sinopec отказалась завершать сделку, что ЛУКОЙЛ считает нарушением условий контракта, говорится в его сообщении.

Sinopec уже владеет 50% Caspian Investment Resources, так что по завершении сделки она консолидировала бы 100% компании. Этому СП принадлежат доли в проектах по разработке казахстанских месторождений Северные Бузачи, Каракудук, Арман и "Казахойл Актобе" (месторождения Алибекмола и Кожасай). Совокупные извлекаемые запасы месторождений — 160 млн т нефти и газа.

ЛУКОЙЛ инвестировал в эти проекты более $958 млн. Активы компания получила за $2 млрд в 2005 году после поглощения казахской Nelson Resources: ее проекты были переданы Caspian Investment Resources, которую полностью контролировал ЛУКОЙЛ. В 2006 году российская компания продала 50% этой компании фонду Mittal Investments Лакшми Миттала за $980  млн (плюс фонд взял на себя около $160 млн долга Caspian Investment Resources). А уже в 2010 году Миттал продал эту долю Sinopec, сумма не раскрывалась.

По итогам первого квартала 2014 года ЛУКОЙЛ и так сообщал, что получил $358 млн убытков из-за выбытия доли в Caspian Investment Resources.​

Средства от продажи 50% Caspian Investment Resources планировалось направить на проекты в области гео­логоразведки, в том числе в казахстанском секторе Каспийского моря, говорил в апреле 2014 года президент и основной акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.
Под убытками, возмещения которых теперь добивается ЛУКОЙЛ, подразумевается реальный ущерб (деньги, которые ЛУКОЙЛ не получил от покупателей) и упущенная выгода (доходы от инвестирования этих средств), либо разница между суммой сорванной сделки и ценой новой, если ЛУКОЙЛу удастся найти покупателя на эти активы, отмечает партнер King & Spalding Илья Рачков. Если 50% Caspian Investment Resources никто не купит, ЛУКОЙЛ может потребовать от китайцев полностью выполнить договор и заплатить все $1,2 млрд (плюс проценты за просрочку), независимо от позиции китайского правительства, контролирующего Sinopec, продолжает он.

В 2008 году в LCIA судилась группа "Синтез" сенатора Леонида Лебедева, которая требовала от немецкой RWE $1,4 млрд за срыв сделки по созданию СП на базе ТГК-2. Но арбитраж отказал Лебедеву, так в качестве доказательства он представил лишь предварительное соглашение и договор о намерениях (letter of intent), а не действующий договор, напоминает Рачков. На этой неделе Земельный суд Эссена (Германия) приступит к рассмотрению аналогичного иска Лебедева к RWE.

Представитель Sinopec не ответил на запрос РБК.

Тимофей Дзядко

ТГК-2 получает доход от производства электроэнергии и тепла, но, к сожалению, не платит за газ, при этом, на наш взгляд, действия этой компании носят осознанный, целенаправленный характер", — жаловался в октябре 2013 г. премьер-министру Дмитрию Медведеву предправления "Газпрома" Алексей Миллер. Через три недели МВД возбудило уголовное дело в отношении ТГК-2 о причинении ущерба "Газпром межрегионгазу Ярославль" более чем на 1 млрд руб. Но весь долг "Газпром" никак не может вернуть. Сейчас "Газпром межрегионгаз" оценивает просроченный долг более чем в 10 млрд руб., а ТГК-2 — в 4,8 млрд руб., говорят представители компаний. Просроченный долг ТГК-2 перед поставщиками и подрядчиками на конец сентября — 6,5 млрд руб., говорится в ее отчетности по РСБУ.
28 января проблему долга ТГК-2 за газ перед "Газпромом" обсуждали на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича, рассказали "Ведомостям" представители компаний. Вице-премьер рекомендовал договориться "о мероприятиях, направленных на погашение долга". Дворкович поручил компаниям разработать совместный план погашения долга до 2 марта, а копии направить в правительство и Минэнерго. План в Минэнерго пока не поступал, сказал представитель министерства.

"Ведомостям" удалось ознакомиться с предложениями ТГК-2. Главное условие — реструктурировать долг на три года и зачесть в счет оплаты часть имущества ТГК-2. Уже в начале 2015 г. ТГК-2 планирует продать "Газпром энергохолдингу" газовую турбину, купленную для Кудепстинской ТЭС (договор на строительство тоже передан "Газпром энергохолдингу"), за 1,4 млрд руб., а также газопровод в Ярославле — за 400 млн руб., долг таким образом снизится до 3 млрд руб. Из них 2,5 млрд руб. ТГК-2 хотела бы вернуть "Газпрому" в конце 2015 — начале 2016 г. Деньги компания рассчитывает привлечь благодаря сотрудничеству с китайской корпорацией Huadian. Стороны уже создали СП в Ярославле — Хуадянь-Тенинскую ТЭЦ, а в конце 2014 г. договорились о создании СП в Архангельской области. Планируется также создать СП в Новгородской и Вологодской областях, где у ТГК-2 есть ТЭЦ, следует из материалов компании. Китайские инвестиции в три предприятия ТГК-2 оценивает в 9-11 млрд руб. Схема привлечения средств еще обсуждается, но часть денег пойдет а покрытие долга, объясняет представитель ТГК-2. Все три ТЭЦ стоят около $150 млн, или 9-10 млрд руб., поэтому расчет ТГК-2 на такие инвестиции реален, считает аналитик "Ренессанс капитала" Владимир Скляр.

Кроме этого ТГК-2 рассчитывает, что новые проекты смогут привлечь до 4 млрд руб. на условиях проектного финансирования под госгарантии. Это позволит избежать кассовых разрывов, объясняет представитель генерирующей компании.

Но "Газпром межрегионгаз" не согласен на реструктуризацию долга, заявил его представитель: "Почему мы должны давать коммерческой организации очередной товарный кредит без обеспечения?" По его словам, "все предложения ТГК-2 по продаже имущества касаются только малой части долга и направлены не на решение проблемы, а на перевод разговора в другую плоскость". "Газпром межрегионгаз" хочет получить долг живыми деньгами, резюмирует представитель.

Алина Фадеева

Россия и Турция определили ключевые точки маршрута нового газопровода, по которому в Европу будут поставлять российский газ в обход Украины, сообщила пресс-служба "Газпрома". О реанимации старого проекта — "Южного потока" — уже никто не говорит. Европе еще предстоит оценить его потерю. И осознать.

А пока... Новый еврокомиссар Мигель Ариас Каньете заявил, что главным энергетическим союзником Европы являются США. Ни больше ни меньше. Страна, которая не поставляет нефть и газ в ЕС — главный партнер! США подсадили Европу на свой уголь. Но это вызывает еще больше вопросов. Сами США ведут активное расширение потребления газа, сталкиваясь с проблемой реализации угля. И вот выход найден — уголь предложили европейцам, которые много лет говорили про необходимость отказа от него из-за экологических проблем.

Россия же все эти годы продолжала поставки газа в Европу, стараясь усилить их надежность. Например, 2009 год окончательно показал слабое звено экспорта — это транзитная Украина. Мы стали решать задачу.

Построили "Северный поток". Предложили Южный. Причем инвестировали собственные деньги. Удивительно, но Брюссель только усиливал панику. "Южный поток" оказался развален.

ЕС упорно говорил о том, что теперь на рынке действуют новые правила. Что поставщик газа не может быть владельцем трубопроводной инфраструктуры. Ну что же, мы приняли и эти новации. Не хотите наши инвестиции — будет по-вашему. Отсюда и возникла идея "Турецкого потока" и создания газового хаба на границе с Грецией.

Он как раз полностью соответствует Третьему энергетическому пакету. Пожалуйста, сами стройте инфраструктуру и распределяйте его по европейскому рынку. Европа настаивала на развитии хабов — ну прекрасно, мы готовы создать еще один. Мы гарантируем доставку газа до европейских границ.

Украина — партнер опасный во всех смыслах. Если вам мало политических рисков, вспомните про такую деталь, как необходимые инвестиции в поддержание ее газотранспортной системы в рабочем состоянии. Построенные в советское время газопроводы подходят к критическому сроку. Их модернизация потребует не менее 10 миллиардов долларов. Но эту проблему все замалчивают. Неудивительно, кстати, что украинскую трубу так и не купил американский Chevron, несмотря на упорные слухи. Иметь такие активы себе дороже. Однако и эти слухи показательны — европейцы убеждали нас сохранить транзит через Украину, а к украинской трубе прежде всего присматривалась американская корпорация.

Соединенные Штаты принимали самое активное участие в формировании так называемой новой энергетической доктрины ЕС. Суть ее заключается в резком сокращении поставок российских энергоносителей в Европу. При этом самым чувствительным вопросом всегда был газ. Потому что источников импорта газа у Евросоюза по большому счету меньше, чем пальцев на одной руке.

Что мы имеем в сухом остатке? ЕС упорно считает США лучшим другом, а Россию — опасным врагом. Хотя в области энергетики все рецепты американцев лопаются, как пузыри.

США упрямо уговаривали ЕС отказаться от российского газа. И Европа следовала этому вредному совету. Результат, правда, оказался прямо противоположным. Доля России на рынке газа ЕС за последние пять лет выросла на 7 процентов. Даже в непростом прошлом году она не снизилась — несколько сократился объем поставок, но доля не поменялась: 30 процентов.

США активно настаивали на создании "Южного коридора" для его заполнения альтернативным России газом. Какой только газ не предлагали ЕС — и египетский, и туркменский, и иракский, и иранский. И каждый раз возникали очень большие проблемы. На Иран сами же американцы наложили санкции, Туркмения ушла в Китай, Египет переоценил свои экспортные возможности да еще и попал под революцию, у Ирака основные объемы газа ушли на внутренние нужды. В итоге наши — только 10 миллиардов из Азербайджана, что меньше 2,5 процента от рынка ЕС. Такие вот "удачные" советы.

Но этим дело не ограничилось. США предложили Европе заменить российский трубопроводный газ сжиженным. Были сделаны огромные вложения. И каков результат? Уровень использования регазификационных мощностей опустился в 2014 году до 16 процентов.

Почти все терминалы стоят пустыми, напоминая пирамиды. При этом сжиженный газ обходится потребителям еще дороже. Последний "шедевр" — это СПГ-терминал в Литве. По самым скромным оценкам, СПГ для Литвы будет на 100-150 долларов дороже, чем "ужасный" российский газ. Естественно, что покупать его заставляют весьма рыночными методами: все крупные потребители газа просто обязаны 25 процентов объемов закупать на новом терминале.

Но США призывают не волноваться. Дескать, мы сами заполним терминалы сжиженным газом. Однако производство сланцевого газа в США не растет. Оборудование переброшено на нефтяные, более рентабельные проекты. Объем экспорта из США будет не так велик, как думают европейцы, и весь он уйдет на азиатские рынки, где цена на газ традиционно выше.

7 процентов — на столько за последние пять лет выросла доля российского газа на рынке ЕС

Однако европейцы сохраняют удивительную наивность.

Ради отказа от России придумываются все новые и новые правила, в том числе и знаменитый Третий энергетический пакет. Но мы готовы жить и по этим правилам. Мы настаиваем только на одном — честном их применении — и возвращении бизнес-подхода в наши отношения.

Удивительно — нас все время обвиняют в политизации энергетического вопроса. Но на деле все выходит наоборот. Если бы Европа просто на калькуляторе подсчитала потери от ошибочных решений, возможно, нам проще было бы договориться. Но, увы, дух капитализма словно улетучился с европейского пространства.

Константин Симонов

Ставка ОПЕК на дешевую нефть в борьбе с конкурентами оправдывает себя. Февральский доклад организации показал, что спрос на ее сырье растет, а добыча в США притормаживает. Нефть тем временем понемногу дорожает.

Спрос на нефть ОПЕК вырастет

В свежем докладе ОПЕК существенно повысила среднесуточный прогноз мировой потребности в нефти, добываемой странами картеля, на 2015 год. Теперь организация ожидает, что спрос на ее нефть составит 29,2 млн барр. в сутки — на 400 тыс. барр. больше, чем в январском прогнозе. Это означает, что по сравнению с прошлым годом потребности в нефти ОПЕК вырастут на 100 тыс. барр. в сутки, тогда как в январе ожидалось снижение на 300 тыс. барр. (спрос на нефть ОПЕК в 2014 году составил 29,1 млн барр. в сутки).

Повышение прогноза по востребованности нефти ОПЕК обусловлено в первую очередь ожиданиями меньших поставок из стран вне картеля, говорится в отчете. В частности, объемы добычи нефти в США будут расти, но уже не такими темпами, как ожидалось месяц назад. ОПЕК сократила свой прогноз по добыче жидких углеводородов (нефть и газоконденсат) в Штатах до 13,6 млн барр. в сутки (в январе ожидала 13,8 млн). Рост американской добычи к 2014 году составит, таким образом, 0,8 млн барр. в сутки вместо 1 млн барр., ожидавшихся в январе.

Новые оценки картеля означают, что его стратегия в борьбе за сохранение рыночной доли приносит первые плоды. В ноябре 2014 года ОПЕК под давлением Саудовской Аравии отказалась сокращать официальную суммарную квоту нефтедобычи (30 млн барр. в сутки), несмотря на существенное падение цен на нефть. Картель мог бы снизить добычу ради поддержания цен, но решил, что это чревато уступкой рыночной доли в пользу американских производителей, продолжающих наращивать объемы.

Предложение американской нефти упадет

С октября 2014 года количество наземных буровых вышек в США, задействованных в разведке и добыче нефти, сократилось почти на 30%. По данным ОПЕК, рост добычи наиболее трудноизвлекаемой нефти в США (а значит, и самой дорогой), преимущественно из сланцевых формаций, к ноябрю 2014 года затормозился до 14 тыс. барр. в сутки (по сравнению с 100 тыс. барр. в сентябре). Более свежих данных ОПЕК не приводит.

Падения сланцевой добычи в США можно было бы ожидать с большей уверенностью, если бы не два фактора, оговаривается картель. Доля горизонтального бурения все-таки растет, а между началом бурения и заканчиванием скважины в США проходит не менее трех месяцев, то есть эффект от сокращения буровой активности начнет проявляться не раньше марта.

Согласно еженедельной статистике Baker Hughes, за первую неделю февраля количество буровых нефтяных вышек в США сократилось на 83 штуки — до 1140. В последний раз показатель был таким низким в декабре 2011 года. С пиковых значений середины октября число буровых уменьшилось на 29%. Предыдущее столь заметное падение наблюдалось при начале "Великой рецессии". Тогда число нефтяных установок за полгода упало более чем в два раза, держась весь май 2009 года ниже отметки в 200 штук, свидетельствуют данные Baker Hughes.

В целом февральский доклад ОПЕК указывает на то, что избыточное предложение нефти в этом году будет сокращаться. Мировой спрос на нефть в 2015 году вырастет на 1,17 млн барр. в сутки (+1,3%), до 92,32 млн барр., прогнозирует картель. Но это не гарантирует, что цены на нефть восстановятся до уровней первой половины 2014 года, отмечает The Wall Street Journal. Добыча нефти ОПЕК сейчас составляет 30,15 млн барр. в сутки (согласно так называемым "вторичным источникам", цитируемым ОПЕК), то есть почти на 1 млн барр. выше потребности рынка.

Цена международного нефтяного эталона Brent после 50-процентного обвала во второй половине 2014 года подросла более чем на 20% с январского минимума. Аналитики пока не берутся судить, является ли это началом тренда на восстановление. В понедельник рынки позитивно отреагировали на доклад ОПЕК. По состоянию на 21:00 мск апрельские фьючерсы Brent подорожали на 1,3%, до $59,46 за баррель.

Георгий Макаренко, Иван Ткачев