Независимая нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова впервые раскрыла планы по добыче нефти, они опубликованы на сайте компании. В 2015-2016 гг. добыча практически не изменится и составит 2,4 млн и 2,5 млн т нефти в год. Но в 2017 г. ННК введет в промышленную эксплуатацию Кондинскую группу месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе, и добыча вырастет до 3,1 млн т. В 2018 г. ожидается ввод Пайяхской группы месторождений в Красноярском крае. Это позволит добывать уже 4,8 млн т в год. Затем ежегодно этот показатель будет расти примерно на 2 млн т нефти в год и к 2023 г. достигнет 15,2 млн т.

Если бы ННК добывала 15 млн т уже сегодня, она вошла бы в топ-лист нефтяных компаний, обогнав "Русснефть" (добыча в 2014 г., по данным ЦДУ ТЭК, — 8,5 млн т). Но не дотянула бы до уровня "Башнефти" (17,8 млн т) или "Татнефти" (26,5 млн т), говорит директор Small Letters Виталий Крюков.

При этом уже с 2018 г. чуть больше половины добычи будет обеспечено за счет разработки трудноизвлекаемых запасов, а к 2023 г. — более 80%. Трудноизвлекаемая нефть составляет 80% ресурсной базы: основная часть запасов относится к пластам с низкой проницаемостью, другая часть — к пластам с высоковязкой нефтью, говорится в сообщении ННК.

ННК была создана в 2012 г., в 2013 г. компанию возглавил экс-президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов. Сейчас он является ее 100%-ным бенефициаром через люксембургскую Dako Energy Investment S.A. В 2013-2014 гг. компания активно скупала активы, в том числе год назад выкупила Alliance Oil у семьи Мусы Бажаева. Сумма покупки не раскрывалась, источники "Ведомостей" оценивали стоимость компании в $7 млрд. На начало 2015 г. у ННК было уже 53 лицензии в восьми регионах России и в Казахстане. На начало года запасы ННК по категориям АВС1+С2 составляли 304,5 млн т нефти и конденсата и 35,4 млрд куб. м газа.

Планы по добыче в 15,2 млн т в 2023 г. и темпам роста выглядят очень амбициозно, говорит портфельный управляющий GL Financial Group Сергей Вахрамеев. По его оценкам, исходя из запасов, добыча в 2023 г. может составить около 12 млн т. Форсированная разработка трудноизвлекаемых запасов также выглядит неоднозначно: себестоимость добычи в среднем составляет от $80 за баррель, указывает он. Впрочем, в случае льгот по НДПИ и экспортным пошлинам точка окупаемости таких проектов может снизиться примерно до $60 за баррель, отмечает Вахрамеев. При этом нефтяные компании во всем мире откладывают инвестиции в разработку трудноизвлекаемых запасов и фокусируются на самых рентабельных проектах, констатирует он.

В целом для выхода на полку добычи к 2023 г. ННК может потребоваться около $5 млрд, оценивает Вахрамеев. Финансовые показатели компания не раскрывает, но весной два профильных чиновника рассказывали "Ведомостям", что валютный долг у ННК большой и положение тяжелое. ННК ведет переговоры с банками об отсрочке выплат, писал "Интерфакс" со ссылкой на сотрудника компании. Компания обращалась и за господдержкой: в начале года ННК попросила выделить ей 78,1 млрд руб. из ФНБ для разработки Пайяхской группы месторождений, но денег не получила. Замминистра экономики Николай Подгузов объяснял, что Минэкономразвития предложило компании поискать другие источники финансирования. "Предметно говорить о финансировании проекта не приходится из-за отсутствия комплексного обоснования заявки", — сказал вчера представитель Минэкономразвития. Представитель ННК не ответил на вопрос "Ведомостей" о том, за счет каких средств компания планирует разработку месторождений.

Складывается ощущение, что стратегия компании по добыче носит имиджевый характер и рассчитана на привлечение инвесторов, считает аналитик "Сбербанк CIB" Валерий Нестеров. ННК — новая компания и ее перспективы развития и задачи не вполне ясны, говорит аналитик. Возможно, она структурируется под дальнейшую продажу, а для этого, учитывая небольшую текущую добычу, надо очертить долгосрочные планы, объясняет он.

Алина Фадеева

"Лукойл" победил в конкурсе на освоение сухопутной части Восточно-Таймырского участка в Красноярском крае, сообщил "Интерфаксу" министр природных ресурсов Сергей Донской. "Получение новой лицензии на пользование недрами открывает "Лукойлу" новые перспективы в Восточной Сибири", — сообщила компания. Для "Лукойла" это первый актив в данном регионе, сказал его представитель.

На этот участок претендовала и "Роснефть". Ее представитель не ответил на запрос "Ведомостей".

По условиям конкурса победителем признается компания, предложившая лучшие условия освоения участка. Если они равноценны, то побеждает компания, предложившая наибольший размер разового платежа. Если и платежи равны, то применяется дополнительный критерий — наибольший вклад в социально-экономическое развитие территории. "Лукойл" заплатил за участок 2 млрд руб. (в 600 раз больше стартового платежа), сообщил Донской. Представитель Минприроды не ответил на запрос.

Участок площадью 3800 кв. км расположен в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Его прогнозные извлекаемые ресурсы нефти по категории D2 — 4,5 млн т, газа — 9,3 млрд куб. м, конденсата — 0,5 млн т (данные на начало 2009 г.). Лицензия будет выдана "Лукойлу" на 27 лет.

Весь Восточно-Таймырский участок, кроме сухопутной части, включает транзитные воды и шельф моря Лаптевых (Хатангский залив). Его прогнозные ресурсы нефти по категории D2 оценивались в 351,1 млн т.

"Лукойл" давно им заинтересовался. Еще в 2013 г. президент компании Вагит Алекперов рассказывал президенту Владимиру Путину, что компания готова вести там геологоразведку. Там "900 км до всех коммуникаций, до всех городов, с вашего одобрения мы начали бы детальную проработку, чтобы приступить к формированию там инфраструктуры", говорил Алекперов. В феврале 2015 г. Алекперов вновь обсуждал это с Путиным. "Лукойл" может построить в регионе грузовой терминал для отгрузки нефти подобно Варандейскому в Печорском море. Путин обещал поддержку.

Но так как доступ на шельф имеют только государственные "Роснефть" и "Газпром", "Лукойл" не мог претендовать на весь участок. Роснедра несколько раз откладывали проведение тендера, а затем решили продать только его сухопутную часть. "Есть вполне рациональное зерно в том, что выставлена часть участка. В первую очередь мы хотели привлечь большее количество участников. Если бы был участок с шельфом, то претендентов было бы гораздо меньше", — говорил Донской (цитата по "Интерфаксу").

Планируемый объем инвестиций на участке представитель "Лукойла" не назвал. Ранее Алекперов оценивал стоимость одной скважины здесь в $200 млн.

С 2010 до 2013 г. добыча нефти "Лукойла" в России падала из-за истощения западносибирских месторождений. "Западная Сибирь — это провинция, которая находится на четвертой стадии разработки. Там уже 96% воды. Стабилизировать Западную Сибирь сейчас архисложно", — говорил Алекперов в интервью "Ведомостям".

В 2014 г. добыча компании в России выросла на 1% до 86,3 млн т, а общая добыча составила 97,2 млн т (+6,7%). "Лукойл" давно хотел выйти в Восточную Сибирь. В 2013 г. Алекперов говорил, что компания готовит заявки на три блока в этом регионе: "Мы нацелены на геолого-разведочные блоки Восточной Сибири, планируем выходить на конкурсы". Другая цель "Лукойла" — выйти на шельф. Сейчас правительство обсуждает этот вопрос.

Получение "Лукойлом" сухопутной части Восточно-Таймырского участка дает ему шанс в будущем претендовать на оставшуюся водную, говорит старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов. По его словам, окупаемость такого проекта при текущих ценах на нефть весьма спорная, а инвестиции в него будут большие. Но этот проект для "Лукойла" — задел на будущее и возможность для роста добычи в России, считает он. Совсем недалеко от Восточно-Таймырского участка находится месторождение "Победа" в Карском море ("Роснефть" и ExxonMobil). "Роснефть" категорически против появления новых участников на шельфе. В нераспределенном фонде недр осталось мало месторождений, поэтому конкуренция среди нефтяников растет, заключает Корнилов.

Галина Старинская

Вопреки падению цен на нефть, ее добыча в странах ОПЕК в июле достигла максимума за последние три года — с тех пор как были введены международные санкции в отношении Ирана.

​​Суточная добыча 12 стран картеля в июле выросла на 100,7 тыс. барр. и составила 31,5 млн барр., говорится в ежемесячном докладе организации.

Добыча нефти выросла в основном в Ираке, Анголе, Саудовской Аравии и Иране, несмотря на то что международное нефтяное эмбарго в отношении Исламской Республики еще не было снято. Иран нарастил суточную добычу на 32,3 тыс. барр. по сравнению с июнем — до 2,86 млн барр. Bloomberg отмечает, что это максимальные значения иранской нефтедобычи с июня 2012 года, когда Запад ввел санкции против страны из-за ее ядерной программы.

Саудовская Аравия также стала добывать больше нефти, несмотря на то что часто сокращает производство к концу сезона летнего спроса на нефть. В июле добыча Саудовской Аравии составила 10,35 млн барр. в сутки — почти на 40 тыс. барр. больше, чем месяцем ранее. Статистика ОПЕК основана на "вторичных источниках" — данных отраслевых агентств, таких как Platts, и международных организаций. Согласно "прямым" данным, которые ОПЕК получила непосредственно от стран-членов, Саудовская Аравия существенно сократила добычу за последний месяц — до 10,36 млн барр. в день с июньских показателей на уровне 10,56 млн барр.

Вопреки ценам

Рост добычи картеля, на который приходится 40% мирового рынка нефти, происходит на фоне падения нефтяных цен. С начала июля стоимость североморской нефти Brent упала на 23% и сейчас торгуется на уровне $50,4 за баррель.

Падение, возобновившееся после стабилизации рынка весной, заставило членов ОПЕК вновь вести консультации. Накануне министр энергетики Алжира Салах Кебри заявил, что страны ОПЕК обсуждают возможность проведения экстренного заседания из-за падения цен на нефть. Плановый саммит ОПЕК должен состояться 4 декабря этого года.

В июле цены на нефть снижались второй месяц подряд. ОПЕК отмечает, что распродаже фьючерсов способствовали финансовые кризисы в Греции и Китае. Негативно на ценах также отразилась ядерная сделка по Ирану, которая приведет к отмене санкций и росту добычи в стране. После снятия санкций с Ирана приток нефти на мировой рынок увеличится примерно на 1 млн барр. в сутки, с таким прогнозом выступил во вторник Всемирный банк (ВБ). По подсчетам экспертов ВБ, возвращение на рынок иранской нефти приведет к снижению прогнозируемой средней за 2016 год цены одного барреля примерно на $10 (с $66 до $56).

ОПЕК ждет продолжения роста добычи и в странах, не входящих в картель. Ценовая война, которую картель начал в ноябре прошлого года, отказавшись снижать квоту на добычу и уступать рынок американской сланцевой нефти, пока не приносит желаемых результатов. Эксперты картеля даже повысили прогноз по темпам роста на 90 тыс. барр. в день, объясняя это более высокой производительностью во втором квартале в Северном море, Китае, Колумбии, России и США. ОПЕК ожидал, что на фоне низких цен на нефть темпы роста добычи у конкурентов замедлятся еще в 2015 году, но сейчас прогнозирует, что это произойдет только в 2016 году.

Одновременно ОПЕК повысил почти на 100 тыс. барр. прогноз по темпам роста глобального спроса на нефть в текущем году — ожидается, что он составит 1,38 млн барр. в сутки, а номинальный спрос — 92,7 млн барр. в сутки. Увеличению прогноза способствовал более активный спрос в Америке и Европе на протяжении первого и второго кварталов. В 2016 году темпы роста могут замедлиться — суточное потребление нефти в мире вырастет на 1,3 млн барр. в день, считают эксперты картеля, и составит 94 млн барр.

Учитывая признаки восстановления экономик основных стран — потребителей углеводородов, в ближайшие месяцы спрос на нефть продолжит улучшаться, что позволит постепенно сократить разрыв между спросом и предложением на рынке, надеются эксперты ОПЕК. Но по состоянию на второй квартал 2015 года глобальное предложение опережало спрос на 2,87 млн барр. в сутки, причем по сравнению с первым кварталом дисбаланс увеличился — тогда на рынке было на 2,37 млн барр. нефти больше, чем требовалось потребителям.

Россия не отстает

По сравнению с прошлым докладом ОПЕК повысил прогноз по росту российской нефтедобычи в 2015 году до 10,69 млн барр. в день. В июле, по данным ЦДУ ТЭК, среднесуточная добыча нефти в России составила 10,616 млн барр. — это на 2,4% больше прошлогоднего уровня и почти на 2,8% больше, чем в июне.

Среди лидеров по росту добычи в июле — "Башнефть" (+12,8% к июлю 2014 года), "Газпром нефть" (+2,5%) и "Татнефть" (+2,3%). Их представители не стали комментировать, при каких ценах планируют снижать производство.

Российские компании в целом защищены от низких цен на нефть, отмечает аналитик "Ренессанс Капитала" Ильдар Давлетшин. Если цены на нефть будут продолжать падать, налоговая нагрузка будет снижаться опережающими темпами, а дальнейшее обесценение рубля уменьшит издержки в долларовом выражении, указывает он. Единственное внешнее ограничение — это финансирование проектов, проблемы с которым может испытывать попавшая под санкции "Роснефть". Несмотря на низкие цены, большинство компаний наращивают бурение, чтобы удержать темпы добычи. Из общего ряда в последние месяцы (июнь-​июль) выделяется только ЛУКОЙЛ, который вынужден сокращать бурение, а за ним и добычу. Возможно, тем самым компания пытается сохранить на прежнем уровне выплату дивидендов, предполагает Давлетшин.

Алена Сухаревская, Тимофей Дзядко