Первый зампред правительства Антон Силуанов попросил, а президент Владимир Путин ввел до конца года мораторий на налоговые льготы нефтяникам. Однако это решение не остановило ни главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина, ни зампреда правительства Юрия Трутнева, курирующего развитие Дальнего Востока и Арктики. Им удалось вынести на президентский уровень обсуждение арктического законопроекта, согласно которому только нефтяные компании, работающие в регионе, смогут получить беспрецедентные налоговые льготы — на 2,6 трлн руб., рассказали "Ведомостям" три чиновника и собеседник, близкий к одному из возможных участников такой встречи.

Встреча состоится у президента в ближайшие недели, говорят собеседники "Ведомостей". Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они. "Пока [встречи] в сентябре не планируется. Но тема на повестке дня", — заявил "Ведомостям" представитель президента Дмитрий Песков.

"Сейчас готовятся две позиции — позиция Минфина и позиция всех остальных министерств, которые заинтересованы в развитии Арктики", — говорит один из собеседников "Ведомостей". Минфин в принципе против послаблений для нефтяников, отмечают два чиновника и собеседник в нефтяной компании.

Принятие законопроекта в поддержку нефтегазовых проектов в Арктике приведет к выпадающим доходам бюджета в 200-300 млрд руб. в первые годы, а там по нарастающей, указывал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"На Таймыре налогооблагаемой базы как таковой нет и не будет, если не дать стимулирующих механизмов для разработки", — утверждает один из собеседников "Ведомостей". Внутренняя норма доходности для арктических проектов нужна не менее 20%, сейчас она ниже 10% или отрицательная, говорил министр энергетики Александр Новак.

У Минэнерго и Министерства развития Дальнего Востока и Арктики есть разногласия по содержанию арктического законопроекта, отмечает собеседник "Ведомостей" в правительстве. "Минвостокразвития хочет привлекать частные и иностранные компании для развития месторождений углеводородов, а Минэнерго эту инициативу блокирует", — описывает ситуацию собеседник "Ведомостей". Он уверен, что это преодолимые разногласия.

Представитель курирующего нефтяную отрасль вице-премьера Дмитрия Козака рассказал, что вопрос разработки арктического законопроекта "требует дополнительного обсуждения в правительстве". Представители Минфина, Силуанова, Трутнева, "Роснефти", "Нефтегазхолдинга" и Минэнерго отказались от комментариев.

26 июня Сечин попросил Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики — этот документ предусматривает особый режим для инвесторов: полное освобождение работающих в регионе нефтяников от НДПИ на новых месторождениях, а налоговый вычет из НДПИ на сумму инвестиций для старых; нулевые ставки налога на имущество, земельного налога, снижение налога на прибыль до 7% (сейчас — 20%) и страховых взносов до 7,6% (сейчас базовая ставка — 30%). Все это на 30 лет.

Взамен Сечин говорит о возможности создать нефтегазовый кластер на основе месторождений "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова (Пайяхское) и "Роснефти" (Лодочное, Тагульское и Ванкорское). Инвестиции в регион, по расчетам Сечина, превысят 5 трлн руб.: будет построено 5500 км трубопроводов, морские терминалы с перевалкой до 100 млн т в год, аэропорты, линии электропередачи и т. д. Инвестиции могут превысить и 8 трлн руб., подсчитывала KPMG.

Отдельный законопроект выносится на обсуждение с участием главы государства редко, констатирует профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. "Обычно законопроекты на основе поручений президента разрабатываются и одобряются на уровне правового управления при президенте, а в сыром виде доносятся до главы государства, только если имеют высокую политическую, социальную или экономическую важность", — рассуждает Сафонов.

"Президенту предстоит принять концептуальное решение, нужно ли государству инвестировать в развитие дорогих арктических месторождений, которые могут позволить России сохранить статус энергетической сверхдержавы на десятилетия вперед, — предполагает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. — Но эти же проекты могут оказаться и "белыми слонами", дорогими и неэффективными, если прогнозы о падении спроса на нефть с 2030-2040-х гг. оправдаются".

Виталий Петлевой, Светлана Бочарова

Альберт Авдолян забирает за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова — Якутскую топливно-энергетическую компанию. На базе ЯТЭК и Эльгинского месторождения "Мечела" основатель Yota планирует построить кластер в Якутии.

Как Авдолян получит последний актив Магомедова

Как стало известно РБК, "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову. Это последний крупный актив бизнесмена, которого в марте 2018 года арестовали по обвинению в организации преступного сообщества.

В пятницу, 13 сентября, состоится внеочередное собрание акционеров ЯТЭК, в повестке которого — одобрение крупных взаимосвязанных сделок и сделок с заинтересованностью с отчуждаемым или приобретаемым имуществом, говорится в материалах компании. Среди таких сделок — соглашения о прекращении встречных требований в размере не более 8,26 млрд руб. (в частности, компания судилась с ООО "Инвестор", через которое Магомедов владеет 82,06% ее акций, требуя от нее около 6 млрд руб.), о переводе долга в размере не более 7,71 млрд руб. и об уступке "А-Проперти" в размере не более 550 млн руб., указано в документе.

По сути, речь идет о схлопывании долгов якутской компании перед структурой Авдоляна и переходе к нему контроля над ЯТЭК, сказал РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров. "А-Проперти" станет новым акционером ЯТЭК, подтвердил человек, близкий к другой стороне. Магомедов дал согласие на отчуждение своей доли, уточнил он.

Цена отчуждаемого имущества по сделкам с заинтересованностью в совокупности составит 16,82 млрд руб., или 68% балансовой стоимости активов ЯТЭК на 30 июня 2019 года, следует из документов.

"А-Проперти" скупала долги ЯТЭК с конца 2018 года — перед Сбербанком (на общую сумму 4,4 млрд руб.), по которым был заложен контрольный пакет компании, ВТБ (5,1 млрд руб.) и Россельхозбанком (около 1 млрд руб.), рассказал РБК знакомый Авдоляна в январе 2019 года, заметив, что все требования приобретались без дисконта. С тех пор "А-Проперти" выкупила как минимум еще и долг компании перед российской "дочкой" Bank of China (0,9 млрд руб.). Это следует из материалов дела о банкротстве ЯТЭК, в рамках которого Арбитражный суд Якутии ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Общий долг якутской компании составлял около 14 млрд руб. при EBITDA 3 млрд руб., говорила в интервью РБК председатель совета директоров ЯТЭК Лейла Маммедзаде, управляющая активами Магомедова, в октябре 2018 года. По ее словам, до ареста Магомедова предполагалось, что акционер может оказать финансовую помощь ЯТЭК. Но после возбуждения уголовного дела по статье, предполагающей конфискацию имущества, все счета бизнесмена были арестованы и он не мог помочь компании расплатиться с долгами.

Адвокат Магомедова Александр Гофштейн и представитель ЯТЭК отказались от комментариев. В пресс-службе "А-Проперти" РБК сообщили, что пока принято решение не комментировать никакие вопросы, связанные с ЯТЭК.

Зачем основателю Yota ЯТЭК

В конце августа представитель "А-Проперти" Анастасия Харитонова говорила РБК, что Авдолян со своим давним партнером Сергеем Адоньевым, с которым они создали Yota, планомерно формируют промышленный кластер в Якутии, который включает Якутскую топливно-энергетическую компанию, угольный проект Огоджа и порт Вера. Логичным шагом этой стратегии является приобретение доли в Эльгинском угольном проекте, контроль на которым принадлежит "Мечелу" Игоря Зюзина (51%), а еще 49% выставил на продажу Газпромбанк, добавляла она. Именно в тот день стало известно, что "А-Проперти" подала ходатайство о покупке этой доли в Федеральную антимонопольную службу, но у "Мечела" есть приоритетное право на выкуп пакета банка в течение месяца.

Покупка долгов с последующей конвертацией их в акции ЯТЭК — это не спекулятивная сделка, заявил РБК знакомый Авдоляна. По его словам, бизнесмен приобретает компанию, чтобы ее развивать. ЯТЭК добывает и поставляет газ в центральную Якутию, в том числе Якутск, а также добывает газовый конденсат и частично перерабатывает его на мини-НПЗ, топливо используется для поставок по северному завозу. Основной актив компании — Средневилюйское месторождение с запасами около 140 млрд куб. м газа и 7,4 млн т конденсата. Поскольку месторождения компании находятся далеко от единой газотранспортной системы, речь идет о разных переделах газа — газохимическом производстве, а также о сжижении, указывал собеседник РБК.

В начале 2018 года, за несколько месяцев до ареста Магомедова, принадлежащая ему группа "Сумма" сообщала, что собирается привлечь китайского партнера для строительства большого газохимического комплекса — метанольного завода по технологии Haldor Topsoe, инвестиции в строительство и добычу оценивались в $1,4 млрд. Но после ареста переговоры были полностью заморожены. "Сам проект очень хороший, я в него твердо верю, но он потребует $1 млрд или, если даже часть проектов сократить, минимум $750-800 млн", — говорила РБК Маммедзаде. Согласно рейтингу журнала Forbes, опубликованному весной 2019 года, общее состояние Авдоляна и Адоньева оценивалось в $1,4 млрд.

Из ЯТЭК, обладающей огромными запасами газа, можно сделать компанию стоимостью $2 млрд, говорил РБК знакомый Магомедова. Можно вырастить актив стоимостью и $5 млрд и более при правильной инвестпрограмме, делился другой собеседник. $2 млрд выглядит вполне реалистичной оценкой в случае строительства газохимического завода, ориентированного на экспорт, признавал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. А оценка в $5 млрд и выше потребует пропорционального роста инвестиций, указал эксперт.

Тимофей Дзядко

Швейцарская New Stream Trading 10 сентября подала в Лондонский международный арбитраж запрос о деле против Антипинского НПЗ, Сбербанка и связанных с ними сторон, сообщила компания. Она оценивает ущерб в "несколько сотен миллионов долларов".

New Stream Trading объясняет, что начала судебное разбирательство, так как ей был причинен значительный ущерб действиями ответчиков, в том числе "неисполнением Антипинским заводом обязательств по поставкам продукции, несмотря на получение существенных предоплат, и действиями Сбербанка в качестве основного кредитора НПЗ".

Интересы New Stream Trading представляет лондонская адвокатская компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Ее представитель это подтвердил и отказался от дополнительных комментариев. Представитель Сбербанка лишь отметил, что банк не получал никаких исковых требований от New Stream Trading. Получить комментарии New Stream Trading не удалось.

New Stream Trading фактически принадлежит Дмитрию Мазурову, хотя номинально ею владеет его сестра Ксения, сообщал "Коммерсантъ".

Мазуров — бывший основной владелец Антипинского НПЗ. Завод был построен в 2006 г. Впоследствии его мощности были увеличены. Сейчас он способен перерабатывать 7,5 млн т нефти в год. Для строительства предприятия компания Мазурова "Новый поток" (New Stream) активно привлекала кредиты. В прошлом году убыток НПЗ достиг 35,7 млрд руб., а долговая нагрузка превысила 20 EBITDA. Общий долг завода достигает $5 млрд, из них $3 млрд приходится на Сбербанк, говорили источники "Ведомостей", близкие к кредиторам. В прошлом году денег стало не хватать на покупку нефти — нужно было обслуживать кредиты. Завод пришлось останавливать. Тогда помог Сбербанк — он выделил в 2018 г. около 10 млрд руб. на пополнение оборотного капитала. В апреле 2019 г. снова начались проблемы, и в мае завод был остановлен. Вновь он был запущен лишь в июле. В апреле контроль над заводом перешел к Сбербанку.

Против самого Мазурова были возбуждены уголовные дела по обвинению в мошенничестве и растрате. Он находится под арестом в СИЗО.

New Stream Tranding, входящая в группу "Новый поток", была создана для торговли продукцией Антипинского НПЗ. Всего завод задолжал трейдерам около 13 млрд руб., сообщал РБК со ссылкой на заявление о банкротстве завода. Большинство контрактов, по которым Антипинский НПЗ не поставил нефтепродукты трейдерам, было заключено в этом году, после того как завод перешел под управление Сбербанка. В частности, долг есть перед "дочкой" французской Total — TOTSA, BB Energy, AustroFin и Petroforce. Самый большой долг — 3 млрд руб. — перед Socar Trading S.A., "дочкой" азербайджанской госкомпании Socar. Другой трейдер завода — VTB Commodities Trading ("дочка" ВТБ) — через Высокий суд Лондона добился замораживания активов Антипинского НПЗ на сумму 225 млн евро. Это долг завода с учетом процентов перед структурой ВТБ, который возник из-за непоставки уже предоплаченного товара. Но арбитражный суд Мурманской области отказал в исполнении решения британского суда.

"Если New Stream Trading сумеет доказать наличие у арбитража компетенции в отношении спора, то ответчикам предстоит сложный процесс. Трибунал имеет широкий арсенал средств истребования доказательств и обеспечительных мер. А решения арбитража приводятся в исполнение во множестве стран мира", — говорит партнер и исполнительный директор юридического бюро "Падва и Эпштейн" Антон Бабенко.

"Это абсолютно нормальная практика: когда тебя кусают, ты пытаешься найти основания, чтобы укусить в ответ", — говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Большие компании такой практикой пользуются часто, отмечает Фролов: "В случае если у сторон есть взаимные претензии, то шанс договориться об устраивающем обе стороны компромиссе выше".

Галина Старинская, Виталий Петлевой

Министерский комитет стран — участниц соглашения ОПЕК+ может одобрить новое сокращение добычи нефти. К такому решению нефтеэкспортеров подталкивает явное замедление мирового спроса на нефть. А также заинтересованность первой скрипки картеля ОПЕК — Саудовской Аравии в повышении мировых цен на нефть для более выгодной продажи акций крупнейшей госкомпании Saudi Aramco. Впрочем, некоторые участники ОПЕК+ считают, что в снижении добычи нет необходимости, поскольку мировой рынок сбалансирован.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг, 12 сентября, обсудит проблему замедления роста мировой экономики, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. "Мы обеспокоены замедлением экономики. Это происходит в результате торговых войн, санкционных ограничений. Нам бы хотелось, чтобы все такие моменты неопределенности были минимизированы, так как рынок очень чувствителен к таким вещам. Этот вопрос будет завтра обсуждаться", — сказал он.

Новак добавил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) оценивает ситуацию на рынке, вопрос целесообразности углубления квот на сокращение добычи — не его компетенция.

Однако министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан сообщил, что министерский комитет ОПЕК+ на заседании в четверг может обсудить необходимость более глубокого сокращения добычи, чем 1,2 млн барр. в сутки (б/с), к уровню октября 2018 года.

На предыдущем заседании ОПЕК обсуждалось снижение добычи на 1,6-1,8 млн б/с, но против него выступили некоторые участники, и поэтому было принято решение снизить производство на 1,2 млн б/с, сообщил иракский министр.

Однако новых сокращений добычи ожидают далеко не все. Принципиальных решений, в том числе по увеличению обязательств по сокращению добычи нефти, на предстоящем в четверг министерском мониторинговом комитете ОПЕК+ не ожидается, сказал в среду министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Однако российские эксперты предполагают, что новый министр нефти Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман может повлиять на возможность более глубоких сокращений добычи.

"Назначение нового министра энергетики Саудовской Аравии может говорить о том, что власти королевства были недовольны прежней работой в достижении более высоких цен на нефть. Весьма вероятно, что новый министр может предпринять более радикальные меры по достижению этой цели. Одной из них может быть более сильное сокращение добычи нефти странами — членами ОПЕК+", — считает директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов. Саудовская Аравия заинтересована в более высоких ценах на нефть помимо исполнения бюджета, еще и в проведении IPO Saudi Aramco. Чем выше будут цены на нефть, тем выше будет оценка компании, что позволит более удачно разместить акции, напоминает эксперт. "Сейчас нефть сорта Brent торгуется в диапазоне 58-64 долл. Хотя для всех стран картеля более предпочтительным вариантом стал бы интервал 65-68 долл., который ближе к комфортному для СА уровню в 70 долларов", — рассуждает Абрамов. Впрочем, российские нефтяники, по его словам, вряд ли будут приветствовать более глубокое сокращение добычи из-за потери выручки и роста технологических издержек.

"В настоящий момент ОПЕК+ вряд ли продемонстрирует готовность к более глубоким сокращениям нефтедобычи. При сохранении текущих условий сделки нефть все еще может реализовать потенциал своего роста до конца этого года", — считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"Совсем не обязательно, что на заседании мониторингового комитета в четверг будут даны конкретные рекомендации в отношении добычи нефти. Участники встречи могут оставить на некоторое время нефтяной рынок в неведении по поводу изменений сделки ОПЕК+", — считает руководитель спецпроектов Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Перов. Он советует обратить внимание на признаки изменения политики СА в отношении ОПЕК+. Можно предположить, что сейчас главной целью саудитов станет дисциплина исполнения соглашения всеми участниками  ОПЕК+. Сейчас основное бремя по сокращению добычи несет Саудовская Аравия, которая даже перевыполняет свои обязательства, в то время как другие участники очень часто саботируют соглашение. В таких условиях говорить о том, что Саудовская Аравия сейчас предложит ОПЕК+ очередной ориентир по сокращению добычи, чтобы самой же героически его достигать, вряд ли уместно. Главное сейчас для королевства — добиться максимального выполнения своих обязательств от других стран ОПЕК+, в том числе от России. Лишь после этого можно будет ставить новые цели", — говорит Александр Перов.

С этим согласен и руководитель аналитического управления ФНЭБ Александр Пасечник. "Снижение нефтяных цен ниже 60 долл. произошло после сообщений, что картель начал добывать больше нефти за счет увеличения производства в Нигерии и Ираке. Именно здесь надо поднимать дисциплину и думать о перетоке квот внутри ОПЕК. Менять соглашение ОПЕК+ острой необходимости нет", — отмечает Пасечник.

"Снижение квот на добычу можно ожидать в перспективе 6-12 месяцев. В этом случае рост цен может составить до 10-15 долл. за баррель и будет достаточно устойчивым", — предполагает финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский.

Михаил Сергеев