Независимые нефтяные компании (в отличие от вертикально интегрированных у них нет своих заводов и заправок, а есть только добыча) попросили курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака отменить решение о росте налогов для отрасли, за счет которых правительство планирует частично субсидировать низкие цены на бензин и дизель. Об этом Козаку написали гендиректор Иркутской нефтяной компании (ИНК, крупнейшая из независимых) Марина Седых и глава ассоциации независимых нефтедобытчиков "Ассонефть" Елена Корзун.

У РБК есть копии обоих писем (ИНК — от 9 октября, "Ассонефти" — от 11 октября), их подлинность подтвердили Корзун и представитель ИНК. Представитель Козака пока не ответил на запрос РБК.

Увеличение НДПИ в корне противоречит целям стимулирования разведки и разработки месторождений в новых регионах, говорится в письме Седых. В России есть компании, которые работают исключительно в сфере добычи, поэтому компенсировать выпадающие доходы бюджета от нефтепереработки за счет добычи несправедливо, указывает она. Для ИНК (добыча в 2017 году — 8,7 млн т нефти) НДПИ вырастет на 2,3 млрд руб., говорится в письме. А для всех независимых добывающих компаний расходы по этому налогу увеличатся на 5,7 млрд руб. в год, сказала РБК Корзун. Это соответствует затратам на геологоразведку всего независимого сектора, добавила она.

Из-за роста налогов пострадают независимые компании с общей добычей в 2017 году 23 млн т (4% от российской добычи), указывает Корзун в своем письме. Рост налогов подрывает их конкурентные позиции по сравнению с вертикально интегрированными компаниями (самые крупные из них — "Роснефть", ЛУКОЙЛ, "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", которые владеют добывающим бизнесом, переработкой и сетями АЗС) и ставит в заведомо неравные экономические условия, указывает она.

Правительство одобрило рост НДПИ для всей отрасли 18 сентября. В 2019 году он может составить около 110 млрд руб., оценивал главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Рост налогов необходим, чтобы частично субсидировать цены на бензин и дизель. Цены на нефтепродукты в России привязаны к экспортным, но не могут расти так же быстро в случае резкого роста цен на нефть или ослабления рубля: по просьбе правительства с мая нефтяники сдерживают цены на внутреннем рынке, по сути отказываясь от дополнительной выручки, которую могли бы заработать, экспортируя топливо. Чтобы вернуть компаниям часть недополученных доходов, правительство придумало демпфирующую надбавку: она компенсируют две трети разницы между выручкой на экспортном и внутреннем рынках. В следующем году такая субсидия может составить 630 млрд руб. Минфину в последний момент удалось добиться принятия решения, в соответствии с которым правительство будет частично компенсировать эту субсидию за счет роста НДПИ (налог растет только в случае "включения" демпфирующей надбавки — из-за превышения цены экспортного нетбэка над индикативной внутренней ценой, но не более чем на 10%).

По словам Корзун, представители независимых добывающих компаний не принимали участия в обсуждении налоговых изменений. "Иногда складывается ощущение, что на рынке работают только крупные вертикально интегрированные компании, но как дело доходит до налогов, то платить приходится всем", — недоумевает она. По словам Корзун, не очень ясно, почему компании, у которых нет собственной переработки, должны участвовать в ее субсидировании. "Завершение налогового маневра (рост НДПИ при снижении экспортных пошлин на нефть) и так ударит по компаниям, которые поставляют нефть только на внутренний рынок: сейчас в России работают около 50 таких предприятий с совокупной добычей около 800 тыс. т в год. Рост НДПИ еще ухудшит их положение", — заключила она.

В правительстве развернулась горячая дискуссия, нужно ли увеличивать НДПИ ради субсидий, рассказывали РБК два федеральных чиновника. Но подписание протокола по итогам совещания у премьера Дмитрия Медведева 18 сентября не означает окончания борьбы: она может продолжаться, но уже не на уровне правительства, рассказывал источник, близкий к кабинету министров. Намечены ли какие-то совещания или встречи с нефтяниками у президента, он не сказал.

Президент Владимир Путин 9 октября на встрече с работниками сельхозпредприятия "Рассвет" заявил, что государство продолжит поддерживать нефтяную отрасль, "которая несет золотые яйца", но "все-таки они (нефтяники. — РБК) не должны злоупотреблять тем положением, которое они имеют. Они работают все-таки в нашей стране, в России, поэтому ссылаться исключительно на то, что они должны по полной программе использовать мировую конъюнктуру, чтобы заработать все, что можно, по максимуму, тоже не совсем справедливо", — подчеркнул тогда он.

Алина Фадеева

В очередном отчете ОПЕК ухудшила свой прогноз спроса на нефть в 2018 г. и увеличила прогноз добычи странами, не входящими в организацию. В июне ОПЕК ждала, что за год потребление составит 98,85 млн баррелей в сутки, а сейчас прогноз уже 98,79 млн баррелей.

При этом добыча будет расти в основном за счет США, Канады, Казахстана и Бразилии, а также других государств, не входящих в организацию, считает ОПЕК. Добыча у них вырастет к прошлогодней на 2,22 млн баррелей до 59,77 млн баррелей в сутки, а в 2019 г. — еще на 2,12 млн. В октябре члены ОПЕК добывали 32,76 млн баррелей в сутки против 32,38 млн в среднем в январе — сентябре.

В следующем году суточный спрос превысит 100 млн баррелей, прогнозирует ОПЕК, Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что это уже произошло в августе этого года.

Замедление роста спроса свидетельствует о насыщении рынка, комментирует аналитик "Атона" Александр Корнилов, сейчас это происходит во многом за счет роста цены на нефть (с начала года Brent подорожала более чем на 20% до $81 за баррель. — "Ведомости"). Со временем может возникнуть риск переизбытка нефти, это цикличный процесс, свойственный всем сырьевым рынкам, но пока до этого далеко, уверен эксперт. Он напоминает, что именно затоваривание рынка стало главной причиной обвала цен в 2014 г. (в начале 2016 г. цена на Brent опускалась ниже $28 за баррель).

Россия, Саудовская Аравия и другие участники сделки ОПЕК+ рассчитывают в этом году договориться совместно "управлять рынком, чтобы не создавать ситуации дефицита и избытка поставок", сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в сентябре (он рассчитывает, что соглашение появится в 2019 г.). Он отмечал, что его страна максимально гибка: у нее есть 1,5 млн баррелей в сутки незагруженных мощностей, но в случае необходимости Саудовская Аравия может и сократить добычу.

Так же может поступить и Россия: после июньской встречи участников сделки ОПЕК+ Россия увеличила добычу на 400 000 баррелей в сутки, чтобы вместе с Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК компенсировать выпадающую добычу Венесуэлы и Ирана. "Можем нарастить ее еще на 200 000-300 000 [баррелей в сутки]", — рассказывал президент России Владимир Путин на прошлой неделе. С июня 2018 г., когда по условиям сделки начался рост добычи, "Роснефть" увеличила ее на 102 000 баррелей в сутки, "Сургутнефтегаз" — на 16 000, а "Татнефть" — на 7000, отмечают аналитики ОПЕК. Россия может и снизить добычу в IV квартале этого года с нынешних 11,44 млн до 10,98 млн баррелей в сутки и лишь в следующем году выйти на стабильный показатель в 11,19 млн баррелей в сутки, пишет ОПЕК.

С начала действия соглашения о сокращении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки (январь 2017 г.) российские нефтяники заработали порядка $25 млрд дополнительного операционного денежного потока, подсчитал директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Это примерно $3-4 с каждого добытого барреля, остальное — прибыль государства. Средняя цена за баррель нефти Brent с начала 2017 г. по III квартал этого года составила $62,5 и дополнительный заработок, связанный с ростом цен, намного выше недополученных доходов, связанных с сокращением добычи, говорит эксперт.

За последние 1,5 года, пока действовало соглашение ОПЕК+, США, по данным их Управления энергетической информации, увеличили добычу на 26% до 11,1 млн баррелей в сутки. Минэнерго США указывало, что спрос и предложение на нефть будут практически сбалансированы в 2019 г., что будет способствовать снижению цен на нефть.

Стабильность цен на нефть во многом зависит от тех стран, которые могут сейчас в моменте увеличить производство и, соответственно, сбить перегретую цену, считает аналитик АКРА Василий Танурков. Если не снизить ее до адекватной ($60-65 за баррель), то страдать будут не только потребители нефти, но и производители — из-за угрозы рецессии мировой экономики, говорит эксперт. При этом России и Саудовской Аравии удастся сохранять статус-кво лишь до конца 2019 г., когда США достроят свои трубопроводы и смогут увеличить экспорт сланцевой нефти, отмечает он.

Виталий Петлевой