Экспорт против факелов

В распоряжении РБК оказалось июньское письмо главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина вице-премьеру Аркадию Дворковичу о поставках газа независимых производителей в Китай. Поводом для письма стал протокол президентской комиссии по развитию ТЭКа от 27 октября 2015 года. В нем президент Владимир Путин поручил правительству проработать "вопрос монетизации природного и попутного газа" независимых производителей, добываемого на новых месторождениях Восточной Сибири и Дальнего Востока путем его экспорта по "Силе Сибири" через единый экспортный канал.

В письме Дворковичу Сечин рассказывает, что у "Роснефти" есть месторождения с совокупными запасами газа более 1 трлн куб. м на юге Восточной Сибири и в Якутии, в том числе Среднеботуобинское, Верхнечонское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское (у "Роснефти" 49,9% в проекте) и Агалеевское. При этом совокупный потенциал добычи и поставок газа компании с месторождений Иркутской области, Якутии и Красноярского края составляет около 16 млрд куб. м газа в год, говорится в письме. Это 42,1% от максимального годового контрактного объема "Газпрома" и CNPC (38 млрд куб. м. — РБК) по поставкам газа через "Силу Сибири". Как минимум треть этого объема — попутный нефтяной газ, у которого приоритет доступа в газотранспортную систему (ГТС) "Газпрома" над природным.

Монетизировать сибирский и дальневосточный газ "Роснефти", по мнению Сечина, можно только через "Силу Сибири" из-за отсутствия вблизи крупных потребителей и доступа к газотранспортной системе "Газпрома". Продать газ в Китай "Роснефть" готова как самостоятельно, так и по агентскому соглашению с "Газпромом". Сечин сообщает, что его компания просила монополию учесть при проектировании газопровода потенциал добычи газа "Роснефти" и прислать техусловия для подключения месторождений к трубе. Но в ответ получила отказ с формулировкой, что поставки газа в Китай полностью обеспечены собственными запасами газа "Газпрома".

Сечин замечает, что если не пустить попутный газ "Роснефти" в экспортную трубу, то его придется или сжигать, или сокращать добычу нефти (попутный нефтяной газ является побочным продуктом добычи нефти. — РБК). ​Сейчас за сжигание более 5% добываемого попутного нефтяного газа Минприроды штрафует компании. По словам главы Минприроды Сергея Донского, по итогам 2015 года нефтяники заплатили более 2 млрд руб. штрафов, а инвестиции в переработку такого газа с 2011 по 2015 год он оценил в сумму свыше 320 млрд руб. Также Сечин предупреждает правительство, что поведение "Газпрома" может привести к поставкам в Китай газа нероссийского происхождения и потере для бюджета будущих налоговых поступлений.

Сечин просит Дворковича создать рабочую группу при Минэнерго по проработке доступа газа независимых производителей к экспортным газопроводам и поддержать предложения "Роснефти" по экспорту газа в Китай. Представитель Дворковича сообщила, что письмо прорабатывается в аппарате правительства. Источник в аппарате вице-премьера считает, что решение о доступе газа независимых производителей в экспортные трубопроводы — это прерогатива президента страны.

Представитель Минэнерго сообщил РБК, что, по мнению ведомства, подходы к экспорту газа нужно менять поэтапно "с учетом принципа экспортного нэтбэка и сохранения единого экспортного канала" и не ранее, чем закончатся переговоры "Газпрома" по западному маршруту поставок газа в Китай по "Силе Сибири-2".

Представитель "Роснефти" отказался комментировать служебную переписку главы компании, но подтвердил, что у "Роснефти" есть запасы газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке на 1 трлн куб. м, но его невозможно продать на внутреннем рынке. "Сила Сибири" не учитывает возможности независимых производителей, с учетом которых можно было бы активизировать геологоразведку в регионе, создать новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней", — заявил он РБК.

"Газпром" справится сам

Топ-менеджеры "Газпрома" неоднократно высказывались против допуска независимых производителей к "Силе Сибири". "Ну есть такие требования (допустить независимых производителей к экспорту трубопроводного газа по "Силе Сибири". — РБК), ну и что? Надо понять, а надо ли это делать, кому это будет выгодно? Компании "Роснефть"? Да. Будет ли это выгодно российскому государству? Нет", — говорил в апреле зампред правления "Газпрома" Валерий Голубев (цитата по "РИА Новости").

Гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в июне рассказывала, что "Роснефть" сама закупает газ у "Газпрома". Источник РБК в "Газпроме" утверждает, что в июне "Роснефть" написала в правительство еще одно письмо, где попросила обязать "Газпром" продать ей газ для нужд своего будущего НПЗ в Находке — Восточно-Сибирской нефтехимической компании (ВНХК). "С одной стороны, компания просит экспортировать свой газ из Восточной Сибири и с Дальнего Востока, с другой — сама хочет покупать его там же у конкурента по внутренней цене", — удивляется собеседник РБК.

В пресс-службе "Газпрома" от комментариев отказались.

Газ для нужд ВНХК "Роснефть" хочет купить у "Газпрома" на протяжении как минимум трех лет. Так, в августе 2013 года занимавший тогда должность вице-президента "Роснефти" Игорь Павлов в письме главе "Газпром межрегионгаза" Кириллу Селезневу сообщал, что в 2021-2022 годах "Роснефти" понадобится для ВНХК 1,7 млрд куб. м газа в год, в 2022-2028 годах — 2,3 млрд куб. м, в 2028 году и далее — 4,3 млрд куб. м​. Но "Газпром" отказывает "Роснефти" в газе для ВНХК из-за обязательств монополии по газификации Приморья. ​Представитель Минэнерго сообщил РБК, что, по данным, полученным министерством от "Газпрома", весь его газ с Киринского месторождения законтрактован и не может быть продан "Роснефти".

Представитель "Роснефти" не стал комментировать переписку по ВНХК, но добавил, что "Газпром" обязан поставлять газ с полученного без конкурса Киринского месторождения внутренним потребителям, одним из которых является ВНХК.
"Роснефть" ранее просила власти обязать "Газпром" покупать газ компании на экспорт в Европу, однако получила отказ монополии. Также источники РБК в компании в апреле утверждали, что "Роснефть" ведет переговоры с китайской Beijing Gas Group о продаже газа в случае получения права экспорта по "Силе Сибири".

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач полагает, что доступ газа независимых производителей в "Силу Сибири" грозит конкуренцией российского газа разных компаний на рынке Китая, что может привести к снижению его цены. Глава East European Gas Analysis (США) Михаил Корчемкин полагает, что монополии невыгодно пускать газ "Роснефти" в "Силу Сибири" не только из-за соперничества с собственным газом. "Если "Газпром" договорится принять газ в эту трубу, то "Роснефть" получит основания для мониторинга затрат на строительство "Силы Сибири", а это против правил монополии. Тариф на транспортировку газа по "Силе Сибири" напрямую зависит от стоимости проекта", — объясняет эксперт.

Людмила Подобедова

"Новые" или "заново открывшиеся" доказательства мошенничества "олигархов" при приватизации ЮКОСа и последующем владении компанией, которые Россия преподнесла американскому суду в прошлом месяце, не являются новыми и не имеют никакого значения, заявили суду 11 июля адвокаты Shearman & Sterling, представляющие интересы бывших акционеров ЮКОСа. По их утверждению, более 90% документов, которые российская защита позиционировала как "новые" свидетельства или материалы, не добавляют ничего нового; многие из них годами были на руках у российских адвокатов. Сбрасывать на судью ненужные материалы неправильно, поскольку судьи — "не свиньи, ищущие трюфели".

Юристы White & Case, защищающие Российскую Федерацию, в начале июня подали в суд округа Колумбия, США, дополнительное ходатайство о непризнании решения Гаагского арбитражного трибунала от 2014 года, присудившего экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации. Основной акцент был сделан на том, что шестеро российских "олигархов" (Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, Леонид Невзлин, Владимир Дубов, Михаил Брудно, Василий Шахновский) подкупили государственных менеджеров ЮКОСа, чтобы те обеспечили переход компании в нужные руки. Сами взятки якобы перечислялись в 2002-2003 годах, их размер мог составить до $2 млрд, а среди получателей были два действующих депутата Госдумы.

Юристы Shearman & Sterling насчитали 135 документов, которыми Россия подкрепляет свое обновленное ходатайство. Согласно их анализу, около ста из них рассматривались в ходе арбитражных разбирательств в Гааге или российских судах в рамках уголовного преследования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в 2003-2010 годах, остальные — это газетные публикации, копии международных договоров, иностранных конвенций, решения иностранных судов и т.п. Из оставшихся десяти документов, претендующих на новизну, ни один не является существенным, утверждают представители бывших акционеров. Среди них — запись Ходорковского в Facebook за 26 марта 2016 года, ценность которой для суда российская защита нигде не поясняет, и переведенная на английский колонка бывшего юриста ЮКОСа Дмитрия Гололобова от 28 марта, источник которой Россия не раскрывает (оригинал был опубликован на сайте РБК).

Более половины из 135 приложений для американского суда представлены Россией без объяснения, зачем они нужны, а на некоторые российская защита вообще не ссылается в своем ходатайстве — это "иллюстрирует их малозначительность", пишут юристы Shearman & Sterling. Между тем "сбрасывать" на судей документы без объяснения их значимости некорректно, подчеркивают они и ссылаются на прецедентное мнение американского суда, впервые представленное в деле United States v. Dunkel 1991 года: "Судьи — это не свиньи, ищущие трюфели, зарытые в материалах дела".

Бывшие акционеры ЮКОСа считают, что суд должен отклонить ходатайство России, поскольку оно базируется на "ложных" утверждениях о якобы новых свидетельствах. Досье, с которым имеет дело судья, уже превышает 70 тыс. страниц, и ни одно из "новых", по версии российской защиты, свидетельств не добавляет ничего существенного к и без того огромному списку, говорится в 20-страничном ответе Shearman & Sterling. Вместо этого акционеры — Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum — просят суд приостановить процесс рассмотрения их ходатайства о признании и исполнении гаагского арбитражного решения в США до тех пор, пока нидерландские суды не примут окончательного решения по компенсации на $50 млрд. 20 апреля 2016 года окружной суд Гааги отменил решение арбитража о выплате $50 млрд акционерам ЮКОСа, но те готовятся обжаловать решение окружного суда в местном апелляционном суде и рассчитывают на успех. России же выгодно, чтобы американский суд сразу вынес решение в ее пользу, основываясь только на вердикте окружного суда Гааги.

Большинство свидетельств, представленных Россией, являются новыми или заново открывшимися и впервые собраны вместе вопреки усилиям истцов по сокрытию улик, спорит партнер White & Case в Вашингтоне Кэролин Ламм, возглавляющая защиту России в США. Бывшие акционеры ЮКОСа не оспаривают представленные факты по существу, а только настаивают на том, что Россия слишком поздно о них заявила, написала Ламм РБК по электронной почте. В конечном итоге их жалобы не будут иметь значения для американского суда, уверена она: независимо от того, насколько "новым" является каждый конкретный документ, суд будет оценивать доказательства по принципу de novo (с самого начала).

Аргументы для Вашингтона

В этом месяце российские адвокаты подали в суд Вашингтона еще несколько материалов, направленных на то, чтобы убедить судью встать на сторону Российской Федерации. Например, в дипломатической ноте от 30 июня от имени российского посольства в США говорится, что, если американский суд не отклонит иск акционеров ЮКОСа и еще на несколько лет "оставит нерешенным вопрос о суверенном иммунитете Российской Федерации", это нарушит принцип суверенного равенства государств и государственного иммунитета. Российские дипломаты обращают внимание на то, что бывшие акционеры ЮКОСа уже арестовали активы РФ более чем на €1 млрд в Бельгии и во Франции, включая денежные счета российских дипломатических миссий при НАТО и ЕС, а также "бесчисленные" другие единицы собственности, связанные с посольствами, управлениями делами и службами протокола. Даже после апрельского решения окружного суда Гааги Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum отказались по доброй воле отозвать аресты российской собственности во Франции и Бельгии и по-прежнему вынуждают Россию "расходовать ресурсы" на защиту своего имущества и суверенного иммунитета по всему миру, говорится в ноте.

А глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), координирующего защиту России от притязаний акционеров ЮКОСа в различных юрисдикциях, Андрей Кондаков 1 июля подал в американский суд свое экспертное мнение, согласно которому компенсация на $50 млрд, присужденная Гаагским арбитражным судом, является "существенным условным обязательством" РФ, которое ограничивает суверенный кредитный рейтинг и делает международные заимствования России более дорогими. Это условное обязательство составляет более 20% прогнозируемых расходов федерального бюджета на 2016 год, или почти 25% прогнозируемых доходов. Россия финансирует бюджетный дефицит с помощью ежегодных размещений суверенных облигаций, пишет он, и если условное обязательство России по "делу ЮКОСа" сохранится, неизбежное повышение процентных ставок для России может причинить ее экономике дополнительный ущерб.

Иван Ткачёв

По данным ежемесячного отчета Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в 2016 году отмечен самый большой рост цен на нефть за всю историю картеля — на 40%. Прогнозы темпов роста спроса сохраняются и на 2017 год. По мнению экспертов организации, тогда же с рынка уйдет избыточное предложение нефти благодаря сокращению добычи за пределами картеля. Российские же аналитики отмечают: после того как ОПЕК потеряла контроль за действиями своих участников, делать выводы о том, что на росте спроса и снижении добычи будет расти цена нефти, преждевременно — сам картель может в любой момент изменить объемы своего производства.

В 2016 году спрос на нефть ОПЕК вырос в среднем на 1,9 млн баррелей в день и достиг 31,9 млн баррелей в сутки, всего же мировой спрос составит по итогам года 94,2 млн баррелей. При этом картель ожидает роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 1,12 млн баррелей в сутки по сравнению с этим годом — до 95,3 млн. Об этом говорится в ежемесячном обзоре картеля.

Этому, как отмечается в докладе, способствует стабильный рост спроса, в частности, со стороны Китая, Индии и США (где в летние месяцы повысился спрос на бензин), а также сокращение предложения со стороны государств, не входящих в ОПЕК. Тут на руку картелю оказались лесные пожары в Канаде и проблемы с безопасностью в Нигерии.

Эксперты ОПЕК напоминают, что по состоянию на конец 2015 года в США было порядка 4290 незаконченных нефтяных скважин. Пока они законсервированы, но работы, скорее всего, возобновятся, если цена барреля достигнет отметки $55-60. Причем некоторые производители склонны возобновить работы при цене уже $50 за баррель. Их вдохновляет стремительный рост, который наблюдается в этом году. Всё же ОПЕК ожидает, что избыточное предложение нефти уйдет с рынка в следующем году именно из-за сокращения добычи за пределами картеля.

Любопытный прогноз эксперты дают относительно перспектив российской экономики. По их оценкам, она должна в скором времени преодолеть двухлетнюю рецессию и выйти на рост в 0,7% в 2017 году. Авторы доклада обращают внимание на снижение темпов инфляции до 7,5% и на то, что в июне наконец возобновился промышленный рост и замедлились темпы снижения розничных продаж.

Рост нефтедобычи в России в 2016 году должен составить в среднем 0,14 млн баррелей в день и достичь 10,98 млн баррелей. По данным ОПЕК, сегодня Россия сохраняет второе место, после Канады, в списке основных поставщиков нефтепродуктов на рынок США. Ее доля в этом сегменте составляет 21%. Причем в последние месяцы рост импорта из России составил 47%. Кроме того, наша страна также остается главным поставщиком сырой нефти в Китай — доля составляет 16%, и она на 3% опережает Саудовскую Аравию (СА). При этом импорт из России растет, а из СА продолжает снижаться. К примеру, по сравнению с апрельскими поставками в Китай в мае импорт из России вырос на 65 тыс. баррелей в сутки, из Саудовской Аравии снизился на 40 тыс. баррелей соответственно.

По словам заместителя директора Московского нефтегазового центра Ernst & Young Дмитрия Дзюбы, данные отчета ОПЕК во многом совпадают с теми ожиданиями, которые складываются на рынке в настоящее время, а также с тем, что месяц назад опубликовал в своем отчете департамент энергетики США (EIA).

По его словам, среди позитивных сигналов, которые наблюдаются уже сейчас, следует отметить постепенное замедление темпов роста коммерческих запасов в США и странах ОЭСР (около 7% год к году, свыше 10% в начале 2015 года), а также ускорение темпов падения добычи нефти в США (-12% год к году, лишь около -2% в феврале).

— Среди ключевых вопросов по-прежнему остается видение экономической ситуации и принятие решений со стороны ФРС, которая сейчас "стратегически" против рынка, а также то, каким образом будет развиваться ситуация в Китае, который, несмотря на заметный рост потребления в Индии, всё еще ключевой драйвер роста спроса на нефть в мире, — говорит собеседник.

По данным агентства Bloomberg, нефть марки Brent отреагировала на доклад ОПЕК незначительным замедлением утреннего роста — от максимума вчерашних торгов на уровне $47,83 цена барреля этого сорта нефти опустилась к $47,56 за "бочку".
По словам главного стратега компании "Брокеркредитсервис" Максима Шеина, рынок в последнее время уже не столь остро реагирует на заявления ОПЕК.

— В текущем состоянии картель не способен воздействовать на мировые цены. Члены этой организации уже давно решили производить столько нефти, сколько захотят. К тому же сейчас, после снятия эмбарго, идет борьба за лидерство в Ближневосточном регионе между Саудовской Аравией и Ираном. Даже в "хорошие" годы участники картеля нарушали квоты, — отметил собеседник.

По словам Максима Шеина, сейчас инвесторы ждут данных от Американского института нефти (API) и минэнерго США, поэтому нефть и подрастает на ожиданиях снижения запасов.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, считают, что за неделю, завершившуюся 8 июля, коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,25 млн баррелей, до 521,15 млн баррелей. По мнению аналитиков, это будет восьмое подряд снижение, самое продолжительное с 2015 года.

Кроме того, Ирина Рогова, аналитик ГК Forex Club, напоминает, что EIA (Независимое агентство в составе федеральной статистической системы США) также должно опубликовать данные по мировому спросу и предложению.

— Если вспомнить, что в июне целый ряд нефтедобывающих регионов столкнулся с проблемами, что ограничило поставки (Канада, Нигерия, Ливия), можно предположить, что динамика дисбаланса будет отражать некоторое снижение избытка предложения. И в этом случае Brent может получить поддержку, нацеливаясь на попытку снова закрепиться выше уровня $48 за баррель. Тем более что сегодня стало известно о перебоях с отгрузкой нефти из Ирака и Нигерии, что также краткосрочно поддержит котировки черного золота. В целом же можно полагать, что в ближайшее время Brent будет оставаться в пределах диапазона $45-53 за баррель, — заключила Ирина Рогова.

Ирина Кезик, Николай Сурков