ФАС поддержала Роснефть в споре с ЛУКОЙЛом о тарифах на перевалку нефти на терминале Варандей. Антимонопольное регулирование частной собственности — прецедент для всего рынка, предупреждает совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.
Что случилось
ФАС вынесла решение в пользу "Роснефти" в ее споре с ЛУКОЙЛом о стоимости перевалки нефти с месторождений им. Требса и Титова на Варандейском терминале в Арктике. Месторождения принадлежат совместному предприятию "Башнефть-Полюс" (у "дочки" "Роснефти" "Башнефти" 74,9%, у ЛУКОЙЛа — 25,1%), а терминал — ЛУКОЙЛу.
14 марта первой о своей победе сообщила пресс-служба "Роснефти": "ФАС констатировала, что общество группы ЛУКОЙЛ установило и в течение нескольких лет поддерживало монопольно высокую экономически необоснованную цену на услугу по перевалке нефти в порту Варандей, многократно превышающую среднерыночные показатели". Через несколько часов решение подтвердил и представитель ФАС: служба признала Варандейский терминал "нарушившим закон о защите конкуренции".
Антимонопольная служба, рассматривавшая спор с середины 2018 года, приняла решение 13 марта, сказал РБК источник РБК, близкий к "Роснефти". ЛУКОЙЛ пока не получил документов о решении от ФАС, сообщил представитель компании. "По имеющейся у нас информации, производство по данному делу носило закрытый характер, поэтому его итоги не подлежат разглашению", — добавил он.
Совладелец и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов обещал обратиться в суд, если ФАС встанет на сторону "Роснефти". "Если не в антимонопольном комитете, то в судебных инстанциях. До победного!" — говорил он РБК в конце декабря 2018 года. "Это не смертельно для компании. Но это прецедент для всего российского рынка: частное имущество подпадает под регулирование антимонопольного законодательства", — заявил журналистам Алекперов в кулуарах конференции CERAWee накануне решения ФАС.
Решения ФАС по подобным делам отменяются не часто и, как правило, доходят до рассмотрения в Верховном суде, сказал РБК советник практики антимонопольного и регуляторного права "Интегритес" Андрей Астанин. Если решение устоит в судах, то ЛУКОЙЛУ грозит оборотный штраф — до 15% от выручки, но не всей, а на конкретном товарном рынке, а также вероятные исковые требования "Роснефти" о возмещении убытков, включая упущенную выгоду, объясняет он.
По данным СПАРК, выручка Варандейского терминала по итогам 2017 года составила 18,4 млрд руб., 15% от этой суммы — 2,76 млрд руб. (штраф берется с оборота за год, предшествующий дате вынесения решения, данных за 2018 год пока нет).
Ставка на перевалку на Варандее составляет фиксированные $38 за тонну, а "Роснефть" настаивала на $12-13 за тонну, рассказывали источники РБК, близкие к обеим компаниям. Если ФАС признала эту цену справедливой, переплата c начала добычи на Требса и Титова в 2013 году могла составить $200 млн, подсчитал аналитик АКРА Василий Танурков. Теоретически, если "Роснефть" захочет взыскать с ЛУКОЙЛа ущерб, который тот нанес их совместному предприятию ("Башнефть-Полюсу"), сумма должна быть сопоставима с размером переплаты, говорит партнер А2 Михаил Александров. Но это не очень серьезный удар по ЛУКОЙЛу — на конец 2018 года на его счетах было $7 млрд.
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев не ответил на вопрос РБК, будет ли компания требовать компенсацию. "Мы сначала должны получить документ от ФАС", — сказал он.
"Роснефть" практикует взыскание ущерба, который был причинен ее активам даже в то время, когда компания ими еще не владела. Например, купив в конце 2016 году контрольный пакет "Башнефти", "Роснефть" потребовала 106,6 млрд руб за причиненный башкирской компании ущерб, правда, не от продавца — Росимущества, а от предыдущего владельца — АФК "Система" Владимира Евтушенкова. По итогам мирового соглашения сумма была снижена до 100 млрд руб.
Из-за чего поспорили "Роснефть" и ЛУКОЙЛ
"Роснефть" и ЛУКОЙЛ спорят о ставке перевалки через терминал Варандей практически с момента перехода "Башнефти" под контроль "Роснефти" — с начала 2017 года. Тогда "Роснефть" стала партнером ЛУКОЙЛа в СП "Башнефть-Полюс", которое разрабатывает месторождения им. Требса и Титова на севере Ненецкого автономного округа. Стоимость отгрузки на этом терминале крайне важна для "Роснефти", так как "Башнефть-Полюс" продает всю нефть трейдеру Litasco ("дочка" ЛУКОЙЛа) по цене, из которой вычитается ставка на перевалку, объясняли РБК два источника, близкие к акционерам СП.
Варандей — единственно возможный пункт отгрузки нефти с месторождений им. Требса и Титова с запасами около 140 млн т (данные на конец 2015 года). Эти месторождения находятся слишком далеко от магистрального трубопровода "Транснефти" и не подключены к трубе. Ставка на перевалку нефти на Варандее ($38 за тонну) почти в 20 раз выше среднерыночной ($2-3 за тонну), но это может быть оправдано конструкцией терминала. Варандейский отгрузочный причал стоимостью $1,1 млрд, построенный ЛУКОЙЛом, стоит во льдах в 21 км от берега: прибрежная зона оказалась слишком мелководной для танкеров. Этот причал работает круглогодично. "Мы считаем, что сегодня это объективные затраты, ведь Варандей — уникальный объект, который работает в Арктике. Это не просто терминал, это технологический объект, который делает доподготовку, в том числе и нефти. Плюс здесь идет смешение — блендинг нефти", — говорил в интервью "Коммерсанту" в декабре 2017 года Вагит Алекперов.
"Важно заметить, что ЛУКОЙЛ полностью окупил свои вложения в строительство арктического терминала в Варандее, однако продолжает извлекать сверхприбыль из своего монопольного положения за счет ущемления интересов потребителей, в первую очередь "Башнефть-Полюса", — подчеркивается в сообщении "Роснефти".
Альтернативы Варандею
Добыча на месторождениях им. Требса и Титова, которые изначально считались перспективным проектом, фактически заморожена на уровне конца 2017 года. Тогда, несмотря на несогласие ЛУКОЙЛа, "Роснефть" снизила добычу на месторождениях вдвое и с тех пор не повышала. Это случилось в разгар спора о ставке перевалки на Варандее, но "Роснефть" объясняла падение добычи договоренностями с ОПЕК и другими странами, не входящими в картель (ОПЕК+). Однако и после завершения сделки ОПЕК+ о заморозке добычи производство на Требса и Титова не выросло — оно осталось на уровне около 1 млн т в год.
Компании обсуждали множество вариантов решения: ЛУКОЙЛ предлагал скидку на перевалку $10 на тонну и просил заключить долгосрочный контракт, а "Роснефть" просила скидку $20 на тонну, но отказывалась заключать такой контракт, рассказывали источники РБК. "Роснефть" даже задумалась о строительстве трубы к магистральному трубопроводу "Транснефти" Уса — Ухта — Ярославль, чтобы избавиться от зависимости от терминала ЛУКОЙЛа. Но труба обошлась бы компании слишком дорого (около 5 млрд руб.), а стройка заняла бы два-три года, этот вариант был отвергнут.
Алекперов говорил, что предлагал "Роснефти" несколько вариантов выхода из ситуации, в том числе своп (обмен) нефти Требса и Титова на сырье месторождений ЛУКОЙЛа в Тимано-Печорской провинции. "Мы предлагали отдавать им нефть на узле учета Уса "Транснефти". Замещать нашу нефть нефтью Требса и Титова. Предложения были разные — например, привязать формулу цены перевалки к объему производства (на Требса и Титова), как это делается во всем мире, но их это тоже не устроило", — уточнял он (цитата по "Интерфаксу").
После того как переговоры зашли в тупик, летом прошлого года "Роснефть" пожаловалась в ФАС на тарифы Варандея. Несмотря на разногласия с партнером, Алекперов неоднократно говорил, что компания не собирается продавать долю в "Башнефть-Полюсе". "Я не думаю, что кто-то кого-то выкупит. Надо просто находить точки обоюдных интересов. Мы всегда были договороспособны, поэтому уверены, что и здесь придем к общим условиям", — объяснял он в интервью "Ведомостям" в октябре 2018 года.
Алина Фадеева, Людмила Подобедова