Белоруссия отказывается поставлять в Россию нефтепродукты в согласованных ранее объемах, рассказали "Ведомостям" три федеральных чиновника и человек, знакомый с ходом переговоров двух стран. В последние годы Россия поставляла Белоруссии нефть по внутренним ценам, а та в ответ — нефтепродукты. Поставки согласовываются каждый год, план на 2015 г. — 23 млн и 1,8 млн т соответственно.

На прошлой неделе белорусская делегация приезжала в Москву, чтобы встретиться с министром энергетики Александром Новаком и вице-премьером Аркадием Дворковичем, знают три чиновника. В ее составе, по данным одного из них, — вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко. Состоялись ли все встречи, собеседникам "Ведомостей" не известно. "Белорусы вернутся в понедельник", переговоры продолжатся, сказал один из чиновников. Представители Дворковича и Минэнерго не комментируют переговоры, пресс-служба правительства Белоруссии не ответила на запрос "Ведомостей".

Белорусы хотят получить 5,7 млн т нефти во II квартале, рассказывает участник переговоров. График на II квартал был подписан в пятницу, информация для служебного пользования, говорит представитель Минэнерго.

Поставки нефти и бензина — часть договоренностей России и Белоруссии о создании с 2015 г. Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Планы Минска изменились из-за девальвации российского рубля: цены на нефтепродукты в России стали ниже экспортного паритета (экспортная цена минус пошлина и транспортные расходы), поэтому Белоруссии выгоднее поставлять бензин в другие страны. В России государство не дает ценам быстро расти вслед за экспортной альтернативой, объясняет один из чиновников: "Может пройти 5–6 месяцев, прежде чем они сравняются". По данным Thomson Reuters Kortes на 12 марта, 1 т бензина Аи-92 на Московском НПЗ с поставкой на российском рынке стоила 34 350 руб., а экспортный паритет — 41 239 руб. "Белорусы говорят: при таких ценах экономика наших НПЗ не летает", — делится федеральный чиновник. Белорусский производитель в понедельник предлагал на бирже в России Аи-92 Новополоцкого НПЗ по 40 980 руб. за 1 т, в пятницу уже по 41 700 руб., Аи-92 Мозырского НПЗ — по 40 320 и 41 000 руб. соответственно, приводит данные директор по развитию бизнеса агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов: не стоит ждать роста импорта белорусского бензина при такой конъюнктуре.

Белорусская делегация ссылается на протокол, подписанный в мае: если цены на российском рынке существенно ниже экспортного паритета, Белоруссия может инициировать консультации о временном сокращении поставок, рассказывает участник переговоров.

Но поставки уже снижаются: белорусы практически перестали продавать на бирже нефтепродукты и сократили продажи вне биржи, знает федеральный чиновник. И в прошлом году Белоруссия сокращала поставки: тогда маржа поставок на Украину и в Прибалтику была выше, чем в Россию, в другие страны — ниже; в этом году Россия — самое невыгодное направление. Теряет на поставках партнеру по ЕАЭС и белорусский бюджет: в этом году Белоруссия оставит себе все пошлины от экспорта своих нефтепродуктов (прежде отдавала России, потери в этом году Минфин оценивает в 42,7 млрд руб.), а в Россию она поставляет товары без пошлин.

На снижение поставок бензина Россия согласно протоколу может ответить снижением поставок нефти — на 5 т за каждую нереализованную тонну нефтепродуктов. Допустимое отклонение — 10%. "Будем добиваться", — настаивает высокопоставленный чиновник. Российский бюджет даже выиграет от такого маневра: непоставленную Белоруссии нефть можно экспортировать и бюджет получит пошлины.

Из-за замедления российского производства, неисполнения некоторыми компаниями соглашений по модернизации и увеличения экспорта (из-за налогового маневра пошлины снизились) сокращение поставок белорусских нефтепродуктов будет болезненным для внутреннего рынка, предупреждает федеральный чиновник. С середины февраля на бирже резко подорожал бензин Аи-92 — от 6,5 до 14% в разных регионах. По данным Минэнерго, в 2014 г. в России было продано 34,3 млн т бензина, экспортировано 4,2 млн. 1,8 млн т белорусского топлива — это немного, но поставки помогли бы пережить период высокого спроса, отмечает директор Small Letters Виталий Крюков.

Обе страны готовы торговаться, говорит чиновник: "Начинается покер". Без российской дешевой нефти у Белоруссии быстро иссякнут финансовые ресурсы для поддержки валюты, а у президента Александра Лукашенко в этом году выборы, напоминает один из чиновников. Россия же политически зависит от дружбы с Белоруссией, говорит чиновник финансово-экономического блока правительства: в прошлом году Лукашенко заставил Россию принять почти все его условия вступления в ЕАЭС.

Маргарита Папченкова, Галина Старинская

Министерство финансов пока не уверено, что налог на финансовый результат сможет заменить ставший привычным НДПИ. Министерство энергетики и нефтяные компании убеждают его в том, что через несколько лет налоговая рокировка все равно станет неизбежной.

Оценка Минэнерго

Главной задачей налога на финансовый результат, как заявил на парламентских слушаниях "О налогообложении в нефтяной отрасли" в пятницу заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов, должно стать увеличение добычи нефти за счет разработки месторождений, вкладываться в которые сегодня компаниям невыгодно. Действующий сегодня режим налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) напоминает лоскутное одеяло: сегодня так или иначе под льготы попадает до 20% общего фонда месторождений (около 400), — утверждает чиновник. А вступивший в силу в начале года налоговый маневр, по мнению Минэнерго, не позволяет разрабатывать новые запасы при цене на нефть $60 за баррель.

Минэнерго в ходе предварительной проработки концепции новой системы налогообложения отобрало 12 проектов из 36 предложенных компаниями для тестирования НФР. Это месторождения ЛУКОЙЛа, "Газпром нефти" и "Рос­нефти", сообщил депутатам Молодцов. Как следует из презентации к докладу замминистра, в список вошли месторождения в НАО, ХМАО (сенаторы этого региона в конце 2014 года внесли в Госдуму законопроект об эксперименте по НФР) и ЯНАО: Хасырейское, Надейюское, Бахиловское, Верхне-Колик-Еган­ское — месторождения "Рос­нефти"; Вынгаяхинское, Еты-Пуров­ское, Валынтойское — от "Газпром нефти", Красноленинское, Лазоревское и Имилорско-Источное, Нивагальское, Лас-Еган­ское — от ЛУКОЙЛа.

Замминистра пояснил журналистам в пятницу, что из 12 проектов у двух нулевая выработанность, у одного — меньше 6%, у остальных — выше 15%. Все проекты (как консолидированно, так и по компаниям) в трехлетнем периоде не дают падения доходов для бюджета.

Оценка Минфина и ФНС

Заместитель министра финансов Сергей Шаталов заявил в Госдуме, что за время применения НДПИ оправдал себя: наполнил бюджет и суверенные фонды и не оставил без чистой прибыли нефтяников, которые зарабатывают по $30-40 млрд ежегодно. Даже при текущих ценах на нефть и сокращениях нефтяных компаний на 10% вложений в геологоразведку и бурение они продолжают иметь тот же денежный поток, что и при прежних ценах на нефть, считает Шаталов.

В НФР, по мнению чиновника, пока много моментов, которые можно использовать для налоговой оптимизации, например из-за агрессивной ставки аплифта (списание капитальных затрат. — РБК). Минфину неясны критерии отбора 12 проектов для внедрения в качестве "пилотов" для обкатки НФР. "Пока критерий отбора проектов прост: это месторождения "Газпром нефти", ЛУКОЙЛа и "Роснефти". И все", — отметил в разговоре с РБК Шаталов. "Но критерии не единственная спорная тема. Обсуждать в этом налоге надо все: и ставку в 60%, и размер аплифта и критерии его применения. И всю конструкцию", — отметил замминистра.

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко обозначил на слушаниях, что заменить НДПИ на НФР без применения дополнительных коэффициентов не получится: это повлечет за собой рост налоговой нагрузки для ряда мес­торождений. Помимо этого при НФР налоговое администрирование значительно усложнится, потому что финансовый результат планируется подсчитывать с территории, а не в целом по компании или видам деятельности, как сегодня.

Оценка нефтяников.

Глава департамента экономики геологоразведки и добычи нефти и газа ЛУКОЙЛа Алексей Зиганшин сообщил в пятницу, что, по расчетам его компании, в период с 2016 по 2043 год только от внедрения НФР на шести предложенных ЛУКОЙЛом месторождениях (Лазоревское, Красноленинское, Нивагальское, Лас-Еганское, Имилорское, Апрельское месторождения в ХМАО) добыча нефти вырастет на 32,934 млн т, с 2016 по 2020 год прирост составит 3,819 млн т, доходы бюджета вырастут на 350 млрд руб.

Советник по GR генерального директора "Газпром нефти" Павел Карчевский заявил, что почти из 5000 скважин компании при действующей налоговой системе рентабельны лишь 1143. Он подчеркнул, что если налоговый эксперимент по предложенным компанией проектам внедрят с 2016 года, то к 2033 году при ценах на нефть $60 за баррель компания добудет на пилотных месторождениях 60 млн т нефти, при сохранении НДПИ — только 40 млн т. Доходы государства в виде налогов при этом возрастут на 200 млрд руб.

Регионы согласны с расчетами неф­тяных компаний. Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что освоение нераспределенных запасов нефти в ее округе потребует инвестиций в размере 5,5 трлн руб. По ее словам, без дополнительных налоговых льгот более половины запасов — 305 млн т —могут остаться неосвоенными. Экономический эффект от внедрения НФР с 2016 по 2030 год принесет региону на 40% налогов больше при цене на нефть $50 за баррель нефти, чем сегодня, а при сохранении НДПИ — только на 16% больше (при сохранения объемов добычи нефти на уровне 2014 года), считает губернатор.

Эксперимент 2016 года

Завершая парламентскую дискуссию в пятницу, председатель комитета по бюджету и налогам ГД Андрей Макаров сообщил, что депутаты еще ждут отзыва правительства на внесенный представителями ХМАО четыре месяца назад законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс для внедрения НФР для пилотных проектов. Сделать это правительство должно до конца апреля.

Замминистра финансов Сергей Шаталов в беседе с РБК по итогам парламентских слушаний отметил, что не считает налоговый эксперимент НФР непроходным.

По словам заместителя министра энергетики Кирилла Молодцова, до конца марта ведомства должны согласовать критерии отбора проектов в пилотные, на которых протестируют новый налог.

Людмила Подобедова

В 2014 г. прирост запасов на шельфе по категории C1 составил 182 млн т условного топлива (предварительные данные) при плане 392 млн т, а в 2013 г. этот показатель был 557 млн т. Это следует из отчета о ходе реализации и оценке эффективности госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов", опубликованного на сайте Минприроды. Запасы нефти и конденсата на шельфе выросли на 35 млн т вместо ожидавшихся 42 млн т (в 2013 г. было 41 млн т), газа — 147 млрд куб. м при плане 350 млрд куб. м (в 2013 г. — 516 млрд куб. м).

Право работать на российском шельфе имеют госкомпании "Роснефть" и "Газпром" (исключение — "Лукойл", работающий в Каспийском море). В 2014 г. "Роснефть" вместе с ExxonMobil открыла месторождение Победа в Карском море. В конце 2014 г. госкомиссия утвердила запасы Победы по категориям С1 + С2 в 130 млн т нефти и 499,2 млрд куб. м газа. Представитель Минприроды объясняет, что эти запасы не были включены в данные 2014 г., так как поступили поздно. В 2014 г. кроме Победы "Роснефть" открыла на шельфе еще одно месторождение, следует из ее презентации по итогам года. Но данных о нем нет. Представитель "Газпрома" говорит, что в 2014 г. группа прирастила запасы на российском шельфе на 163 млрд куб. м.

По данным Минприроды, в целом в России прирост запасов нефти и конденсата вместо 740 млн т составил 750 млн т (на 46% больше добычи в 2014 г.). А прирост запасов газа оказался меньше ожидавшихся 1,39 трлн куб. м — 1,25 трлн куб. м, но зато на 95% больше добычи в 2014 г. Геологоразведка всегда предполагает риск, напоминает Минприроды. Плюс, объясняет оно, отклонения от плана: резко подешевело сырье, кредиты стали дороги, ускорилась инфляция, негатива добавили внешнеполитические факторы и др. Нынешняя ситуация может привести к тому, что прирост запасов в ближайшие годы будет меньше добычи, говорит аналитик "Сбербанк CIB" Валерий Нестеров, но это не самая большая проблема. Сейчас, продолжает Нестеров, добыча газа в России обеспечена запасами на 75 лет, нефти — примерно на 30 лет.

Освоение шельфа не первоочередная задача, говорит аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Добыча в Арктике — это вовсе перспектива 2025-2030 гг. К 2030 г. добыча углеводородов на шельфе, по прогнозу Минэкономразвития, составит 18,4 млн т, или 3,5% от общей, или 18,4 млн т. Прогноз президента "Роснефти" Игоря Сечина, когда он еще работал вице-премьером, — к 2030 г. на шельфе будет добываться 30-40% всех углеводородов.

Галина Старинская

Похоже, что в первой половине марта нефть укрепилась в новом ценовом диапазоне — 55-60 долларов за баррель. Это, разумеется, крайне далеко от тех уровней, на которых баррель находился минувшим летом — 110-115 долларов, но это уже и не те 45-48 долларов, на которых он торговался в январе. Большинство экспертов считает, что нынешний рубеж крайне важен для нефтяного рынка, поскольку именно сейчас может определиться, куда качнется рынок — в сторону роста, туда, где маячат 80-85 долларов за баррель, или в сторону падения, где возможны отсечки и в 20 долларов за баррель. Угадать будущий тренд, как всегда, когда дело касается "черного золота", невозможно. А прогнозы даже самых уважаемых аналитических центров рознятся порой на 180 градусов.

В минувшую пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2015 году на 75 тыс. баррелей в день — до 1 млн. баррелей. Общий показатель по спросу составит 93,5 млн. баррелей ежедневно, говорится в мартовском докладе организации. Рынок на эту новость отреагировал вяло: цена барреля после некоторого проседания приблизилась вплотную к рубежу в 55 долларов.

В МЭА сообщили, что восстановление цен на нефть остается неустойчивым, поскольку добыча "черного золота" в США снова начала расти, как и запасы в нефтехранилищах. В ежемесячном отчете МЭА говорится, что, "несмотря на кажущуюся стабильность, изменение баланса на рынке, начавшееся с падением цен, продолжится, и данный процесс обещает быть довольно непростым".

Вот уже по крайней мере полгода мир с замиранием сердца следит за тем, что происходит на нефтяном рынке. За это время цена "черного золота" рухнула почти вдвое. Происшедшее эксперты объясняют целым комплексом причин — начиная от геополитических конфликтов (в частности, вокруг исламского государства ИГИЛ) и заканчивая "теорией заговоров" (саудиты задумали разорить отрасль сланцевой добычи в США, а американцы — поставить на колени российскую экономику).

Но главный и фундаментальный фактор, с которым согласны все специалисты, — предложение на мировом рынке нефти уверенно превышает спрос, вот цена по всем законам экономики и катится вниз.

Скажем, в минувший понедельник нефтяные цены просели на фоне опубликованного прогноза экспертов инвестбанка Goldman Sachs, которые высказали мнение, что стоимость барреля может опуститься до 40 долларов. Правда, уже во вторник аналитики Goldman Sachs фактически взяли свои слова назад, сообщив, что этот прогноз был "слишком пессимистичным", и он вряд ли реализуется в течение ближайших двух кварталов.

У Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) иное видение ситуации. Генеральный секретарь картеля Абдалла аль-Бадри 10 марта заявил, что ноябрьское решение о сохранении объемов добычи (ОПЕК добывает около 30 млн. баррелей в сутки, обеспечивая порядка 40% мирового производства нефти) привело к резкому сокращению добычи сланцевой нефти в США.

Действительно, на прошлой неделе один из мировых лидеров нефтесервисного рынка — американская компания Baker Hughes — сообщал о том, что число буровых установок в мире в феврале сократилось до минимумов с января 2010 года, составив 2,986 тыс. единиц, причем лидером по сокращению количества буровых стали именно Соединенные Штаты.

"Проекты были отменены, — подчеркнул Абдалла аль-Бадри. — Инвестиции в настоящее время пересматриваются. Затраты снижаются. Если объем поставок будет низким, возникнет нехватка сырья и цена будет снова расти".

Однако в последнем отчете МЭИ говорится, что добыча нефти в США в феврале выросла на 115 тыс. баррелей, поскольку добывающие компании сконцентрировали усилия на наиболее перспективных сланцевых месторождениях.

Руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов отметил в беседе с "НИ", что сокращение буровых установок, по сути, только формирует ожидания снижения добычи в будущем, а потому повлиять на цены на фоне все еще растущего в настоящий момент производства не могут.

А вот аналитики JPMorgan полагают, что стоимость нефти увеличится во втором полугодии текущего года. По их мнению, целый ряд факторов, воздействующих на рынок нефти, таких как обострение конфликта Ливии с группировкой ИГИЛ, забастовка нефтяников в США, которая длится более месяца, плюс постепенное сокращение количества буровых платформ, свидетельствуют о том, что рынок готов к укреплению барреля.

К этому стоит добавить и тот факт, что многие члены ОПЕК недовольны нынешним уровнем цен. Об этом недавно сообщила газета The Financial Times со ссылкой на министра нефти Нигерии, президента ОПЕК Диезани Алисон-Мадуэке. По ее словам, почти все страны ОПЕК, за исключением арабских государств, чувствуют себя в текущих условиях очень некомфортно. Если цена на нефть упадет еще сильнее, то очень вероятно, что в течение следующих шести недель будет созвано чрезвычайное заседание ОПЕК. "Мы уже ведем переговоры со странами — членами организации", — сказала Диезани Алисон-Мадуэке.

То, что цена на нефть может резко упасть, подтверждает и один из ведущих российских экспертов, экс-министр финансов Алексей Кудрин. Он не исключает того, что баррель может кратковременно упасть и до 20 долларов, поскольку "сейчас сложилось много факторов, которые пока давят на уменьшение цены на нефть".

А вот министр энергетики РФ Александр Новак, наоборот, ожидает роста цен на нефть до 60-70 долларов за баррель во втором полугодии. Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович со своей стороны и вовсе уверен, что разумной ценой за баррель нефти является 80-85 долларов. "Очень низкая цена на нефть не выгодна никому, потому что трудно бюджетам тех стран, что производят нефть: они тоже хотят жить, — считает вице-премьер. — Да и многие инвестиции не будут осуществляться, если будет такая волатильность цен на нефть, а значит, не будет такого предложения нефти и цены могут единомоментно взлететь очень высоко".

В общем, мнений столько и они такие разные, что при желании каждый может сам выбрать, в какое будущее барреля верить.

Исполнительный директор инвестиционной компании UFX.com Деннис де Йонг в разговоре с "НИ" заметил, что на нефтяные котировки в настоящий момент оказывают давление два главных фактора — повсеместное укрепление американского доллара и перекос спроса и предложения на мировом рынке энергоресурсов. "По нашему мнению, роль второго фактора постепенно нивелируется за счет уже случившегося резкого снижения цен на нефть в 2014 году. О снижении данного фактора также говорят и в странах ОПЕК. Однако нельзя сбрасывать со счетов и курс американской валюты, так как пересчеты за энергоресурсы на мировых рынках, как правило, идут в долларах США", — заметил аналитик. По его мнению, рост котировок нефти все еще возможен при возврате покупателей "черного золота" к цене в 61-62 доллара за баррель. "Однако если игрокам, ставящим на рост, не удастся в ближайшее время закрепиться на рубеже в 55-56 долларов за баррель, то дальнейшее снижение в район 50 долларов и ниже станет лишь вопросом времени. Российская экономика и национальная валюта в этом случае также окажутся под давлением", — полагает г-н де Йонг.

По подсчетам главы фонда Национальной энергетической безопасности Константина Симонова, снижение цены барреля на 1 доллар означает для России, чья экономика, как известно, сильно зависит от экспорта углеводородов, бюджетные потери на 75 млрд. рублей. Не случайно Минфин еще в конце февраля предложил сократить расходы бюджета в 2015 году на 1,3 трлн. рублей. А многие независимые эксперты опасаются, что этого будет недостаточно, чтобы при нынешних ценах на нефть свести в федеральном бюджете концы с концами.

Говоря о влиянии нынешних нефтяных цен на общую экономическую ситуацию в стране, академик РАН, заведующий кафедрой РАНХиГС Абел Аганбегян заметил "НИ": "Мы же начали вползать в кризис еще в то время, когда цены на нефть превышали 100 долларов за баррель. Правительство сейчас прогнозирует, что при нынешнем уровне нефтяных котировок 2015 год будет годом глубокой рецессии. ВВП упадет на 3-4%, инвестиции снизятся на 13-14%, годовая инфляция удвоится по сравнению с 2014 годом. Кроме того, на одну треть сократятся доходы от экспорта, а импорт продолжит снижаться, так как вслед за падением нефти рубль резко упал, следовательно, покупать заграничные товары стало невыгодно".

Дмитрий Докучаев, Сергей Путилов