Как стало известно РБК, "Газпром" согласился поставлять газ для будущего завода "Роснефти" в обмен на сырье для расширения "Сахалина-2". В августе Владимир Путин поручил урегулировать многолетний спор между компаниями.

Обмен газом

"Газпром" принципиально согласился поставлять 2,3 млрд куб. м газа в год на будущий НПЗ и нефтехимический комплекс "Роснефти" в Находке (ВНХК) к моменту его запуска в 2021-2022 годах. Об этом стороны договорились в начале сентября, выполнив августовское поручение президента Владимира Путина, рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров. По его словам, глава "Роснефти" Игорь Сечин и глава "Газпрома" Алексей Миллер лично обсуждали детали и пришли к компромиссу.

Взамен "Роснефть" пообещала продать "Газпрому" газ с "Сахалина-1" для строительства третьей очереди завода "Сахалин-2" мощностью 5 млн т в год, также знает источник РБК. Информацию о том, что стороны пришли к соглашению по поставке газа "Газпрома" для ВНХК, подтвердили РБК три федеральных чиновника. Двое из них знают, что речь идет о поставке ежегодно 2,3 млрд куб. м и соглашение увязано с обязательствами поставить газ "Сахалина-1" для "Сахалина-2".

"Роснефть" является одним из акционеров проекта "Сахалин-1" (с долей 20%), но обещала добиться согласия по вопросу поставок газа для проекта "Газпрома" и других его участников, включая ExxonMobil. Сколько газа "Сахалина-1" и по какой цене обещали акционеры проекта "Газпрому", собеседник РБК не сказал.

Федеральный чиновник сказал РБК, что это "полный объем газа проекта". Близкий к акционерам "Сахалина-2" источник также подчеркнул, что завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Газпрому" не удастся расширить без получения всего добываемого на "Сахалине-1" газа — не менее 7-8 млрд куб. м в год.

"Операторы проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" обменялись детальными обязывающими офертами по покупке газа "Сахалина-1", содержащими формулы цены и детали поставок газа", — сказал 20 сентября журналистам заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов. По его словам, обе оферты содержат формулу цены, точки поставки и приема, объемы поставок и параметры качества газа. Промежуточные итоги этих переговоров планируется обсудить в рамках заседаний уполномоченного государственного органа "Сахалина-1" и наблюдательного совета "Сахалина-2" на следующей неделе. Он также выразил надежду, что до конца года будет готово технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта ВНХК, которое делает итальянская компания Saipem, и сказал, что пока завод по-прежнему рассчитан на две очереди: первая предусматривает переработку 12 млн т нефти, а вторая — 3,4 млн т нефтехимического сырья.

Официальный представитель Минэнерго сообщил РБК, что ведомство активно содействует достижению оптимального решения по поставкам газа на ВНХК. Запросы РБК в Минэкономразвития и Минфин их представители переадресовали в Минэнерго и компании. Представители "Роснефти" и "Газпрома" от комментариев отказались.

Будет ли у "Роснефти" СПГ?

Два источника РБК, близких к двум разным акционерам проекта "Сахалин-1", утверждают, что новые договоренности не отменяют планов строительства СПГ-завода "Роснефти" и Exxon на Дальнем Востоке в рамках проекта "Сахалин-1". Но собеседник, близкий к акционерам "Сахалина-2", и федеральный чиновник утверждают, что в рамках "Сахалина-1" такому заводу может не хватить газа. Возможно, "Роснефть" решила предпочесть нефтехимический завод СПГ-заводу "по экономическим соображениям", сказал один из собеседников РБК.

"Появление дальневосточного СПГ-завода на базе "Сахалина-1" в случае достижения договоренностей о продаже газа с него для расширения "Сахалина-2" вызывает сомнение, так как тогда заводу "Роснефти" и Exxon окажется недостаточно ресурсов газа. Часть его уже сейчас закачивается в пласт для нужд сохранения уровня добычи нефти", — напоминает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его оценкам, для расширения "Сахалина-2" на 5 млн т либо строительства СПГ-завода "Роснефти" той же мощности нужно не менее 7,5 млрд куб. м газа в год.

Таким образом, по мнению эксперта, "Газпром" и "Роснефть" пришли к разумному компромиссу: нефтяная компания предпочла обеспечить свой нефтехимический проект газом, пожертвовав СПГ-заводом, требующим значительных инвестиций, из-за того, что сжиженный газ продолжает дешеветь на фоне роста объемов мощностей по его производству в мире. А "Газпром", который протестовал против того, чтобы "Роснефть" использовала газ "Сахалина-1" для строительства конкурирующего с его газом в странах Азии СПГ-проекта, добился своего и заодно договаривается об обеспечении этим газом своего проекта, заключил Гривач.

Спор между "Газпромом" и "Роснефтью" о том, кто будет обеспечивать еще не построенный завод ВНХК газом, длится не менее четырех лет. Начало строительства дальневосточного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса откладывается с 2009 года. В конце июня текущего года Минэкономразвития сочло этот проект неокупаемым даже за 25 лет, писали "Ведомости" со ссылкой на письмо замглавы ведомства Николая Подгузова в правительство.

Ранее "Газпром" отказывался поставлять свой газ на ВНХК, обещав только прокачать собственный газ "Роснефти". Газовая монополия объясняла свою позицию тем, что у конкурента есть газ, для того чтобы строить СПГ-завод с ExxonMobil на Дальнем Востоке мощностью не менее 5 млн т на первую очередь и экспортировать СПГ. Но компания хочет купить топливо по внутренней цене для нужд другого своего проекта, отмечали в "Газпроме".

В феврале РБК писал: "Газпром" готов "обеспечить поставку газа для нужд ВНХК по газопроводу Сахалин — Хабаровск — Владивосток из ресурсов, имеющихся в достаточном объеме у "Роснефти" на шельфе Сахалина". Хотя еще в конце декабря 2016 года Путин поручил самому "Газпрому" обеспечить газом предприятие "Роснефти".

На совещании по вопросам реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке 3 августа Путин поручил "Роснефти" и "Газпрому" при участии правительства договориться о поставках газа для нужд ВНХК. "Я прошу правительство и администрацию в части экономического блока эту работу провести между компаниями и добиться решения", — говорил он. Президент также отдельно поручил Миллеру "подойти неформально и не с точки зрения какой-то конкуренции, а с точки зрения интересов дела в целом" к вопросу этих поставок.

Людмила Подобедова

Цена барреля Brent с поставкой в ближайшем месяце на этой неделе превысила 56 долларов впервые с середины апреля. В рост пошла и рублевая цена бочки, за которую теперь дают более 3,5 тысячи впервые с конца марта. По оценкам экспертов, это должно позитивно сказаться на доходах бюджета-2017, в который заложена средняя цена нефти в 2,9 тысячи рублей.

"Фундаментально динамика цен обусловлена постепенным сокращением запасов нефти на рынке, а также высокой дисциплиной соблюдения пакта об ограничении добычи", — говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. В минувшую среду котировкам дал толчок и министр нефти Ирака Джаббар аль-Луайби. Он заявил, что 24 страны, участвующие в сделке по сокращению добычи, все еще рассматривают возможность продления пакта после 1 апреля 2018 года.

Основная цель заключенного соглашения — сокращение коммерческих запасов нефти в мировых хранилищах до среднего пятилетнего уровня, что примерно равно 2,9 миллиарда баррелей. Исходя из последнего ежемесячного обзора Международного энергетического агентства, в начале 2017 года в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) этот показатель был выше на 12 процентов, а в июле, через 7 месяцев действия соглашения, превышение составило лишь 7 процентов.

Кроме того, частично поддержку ценам оказала публикация блока данных о нефтепромышленности в США. Запасы нефтепродуктов после двух ураганов наконец начали сокращаться. "Запасы дистиллятов сейчас ниже среднего уровня за пять лет, и высокий спрос на бензин вынуждает все больше американских НПЗ отложить осенние ремонтно-профилактические работы, чтобы получить высокую маржу", — пишет стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках Sberbank Investment Research Михаил Шейбе. По его оценкам, отсрочка ремонтов подстегнет сокращение запасов нефти в октябре, что поддержит котировки.

"Тот существенный ущерб, который стихия наносит по отрасли, помог ценам вырасти. Но вряд ли это продлится долго: рано или поздно последствия будут устранены, и поддерживать цены будет только соглашение ОПЕК+, поэтому в скором времени котировки вновь вернутся в район 50 долларов за баррель Brent", — считает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

"Рынок нефти продолжает двигаться в растущем тренде, поэтому достижение отметки 56 долларов за баррель нефти Brent вполне естественно, хотя в ближайшей перспективе возможна коррекция цен вниз", — соглашается Оксана Лукичева. По ее мнению, многое будет зависеть от политики ФРС США и динамики курса американского доллара, но она "вполне может быть положительной для рынка нефти".

Что касается динамики курса рубля, то все будет зависеть от политики ЦБ РФ и договоренностей с Минфином России. "Наверняка курс рубля позволит сбалансировать бюджет", — считает аналитик. Подспорьем уже стал не заложенный в бюджет на этот год рост цены нефти Urals, которая торгуется с небольшим дифференциалом к Brent. "Это (повышение. — Прим. ред.) приведет к поправкам бюджета и позволит удержать дефицит в пределах плановых отметок и даже расширить расходы", — полагает Анна Кокорева.

Динамику нефти в ближайшие дни определят встреча мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоится в пятницу в Вене (участники расскажут о соблюдении квот), и данные о буровой активности в США от Baker Hughes.

Александра Воздвиженская

"Лукойл" готов рассмотреть продажу сицилийского нефтеперерабатывающего комплекса ISAB, заявил президент компании Вагит Алекперов: "Сегодня для "Лукойла" проекты в нефтепереработке за пределами России не являются приоритетными. Если будет представлена хорошая цена, конечно, мы продадим этот актив" (по "Интерфаксу"). По его словам, уже есть потенциальные покупатели, в том числе компании из ряда стран Персидского залива, которые заинтересованы в долгосрочной поставке нефти на завод. ISAB приносит "Лукойлу" прибыль, отметил Алекперов: "Сегодня нефтепереработка в Западной Европе демонстрирует хорошую доходность. Мы провели огромную работу по модернизации завода, по оптимизации его технологического цикла, и он сегодня доходный".

ISAB — одно из крупнейших промышленных предприятий Европы. "Лукойл" вошел в капитал компании в 2009 г., к 2013 г. увеличил долю до 100%. ISAB обошелся "Лукойлу" в 2,55 млрд евро. Он включает в себя два НПЗ мощностью 16 млн т. Сырье на НПЗ поставляется танкерами в основном с Черного моря, Ближнего Востока и из Африки. 89% продукции ISAB продает нефтетрейдеру "Лукойла" Litasco, также выставленному на продажу.

Маржа нефтепереработки в Европе сейчас восстанавливается, но скорее всего даже с учетом модернизации маржа на ISAB низкая, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Весь комплекс можно оценить в $3 млрд без учета долга и вложенных в него инвестиций, оценивает Полищук, вряд ли "Лукойл" будет рассматривать предложения ниже этой цены.

Кроме ISAB "Лукойлу" принадлежат еще НПЗ в Европе — в Болгарии, Румынии и Нидерландах. В 2016 г. переработка нефти на них выросла на 7,4% до 24,3 млн т. На долю ISAB пришлось 9,8 млн т (на 9% больше, чем в 2015 г.). В 2016 г. сегмент "Переработка, торговля и сбыт" принес "Лукойлу" чистую прибыль в 114 млрд руб. (на 21,6% больше, чем годом ранее).

В начале 2017 г. из Италии ушла "Роснефть", продав 12% нефтеперерабатывающей компании Saras за 175 млн евро. Решение было связано с невозможностью увеличения доли "Роснефти" до контрольного пакета из-за санкций. Решение "Лукойла" с санкциями не связано, считает Полищук. Компания меняет стратегию и, потеряв интерес к расширению международного присутствия, снова поворачивается в сторону России и сегмента добычи, где маржа выше, объясняет он решение "Лукойла".

Иван Песчинский