"Газпром" и "Роснефть" подали 11 заявок на месторождения, на два из них претендуют обе компании, рассказал в интервью "Ведомостям" министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. "Это Лаявожское и Ванейвисское месторождения в Ненецком автономном округе (НАО). Это перспективные проекты с точки зрения изучения", — сказал министр. Лаявожское месторождение (запасы по С1 + С2 — 9,8 млн т нефти, 140,1 млрд куб. м газа) было открыто в 1971 г., Ванейвисское (6,5 млн т нефти и 85,2 млрд куб. м газа) — в 1974 г. Победитель будет определен на аукционе, Роснедра сейчас готовят проект распоряжения о его проведении. Аукцион может быть объявлен уже в этом году, предупредил Донской. Представители "Газпрома" и "Роснефти" не ответили на запросы.

Остальные девять заявок — это месторождения на шельфе, такие участки госкомпании получают без аукционов и конкурсов, но за определенную плату. За весь 2014 год и с начала 2015-го эта сумма составила 33,6 млрд руб.

Лаявожское и Ванейвисское месторождения и еще наличными $100 млн "Роснефть" планировала внести в совместное с группой Alltech Дмитрия Босова предприятие, которое создается под проект "Печора СПГ". Об этом компании договорились в мае 2014 г. "Печора СПГ" владеет двумя месторождениями в том же НАО, Кумжинским и Коровинским, их совокупные запасы — 160 млрд куб. м газа. Предполагалось, что с созданием СП начнется разработка месторождений, строительство газотранспортной инфраструктуры, завода по производству СПГ и морского терминала. Завод мощностью 8-10 млн т сжиженного газа в год планируется запустить в 2018–2019 гг. Строительство вместе с объектами инфраструктуры обойдется примерно в $4 млрд. Сделка с Alltech до сих пор не закрыта, но "Роснефть" подтверждала интерес к проекту.

"Мы хотим в итоге выкупить [все] до конца. У нас условия опционов все согласованы", — говорила "Интерфаксу" вице-президент "Роснефти" Влада Русакова. Группа Alltech не рассматривает продажу 100% в "Печора СПГ", возражал Босов: "Основная цель компании — привлечение партнеров и дальнейшее развитие проекта". "Печора СПГ" не имеет права экспортировать СПГ.

Портфельный управляющий GL Financial Group Сергей Вахрамеев оценивает Лаявожское и Ванейвисское месторождения в 13 млрд руб. СПГ-завод будет построен не скоро, считает он: "Многие подобные проекты в мире отложены. Не думаю, что борьба за месторождения будет ожесточенная".

У "Роснефти" не так много свободных денежных средств, чтобы инвестировать в новые крупные проекты, говорит директор Small Letters Виталий Крюков: "Но если "Роснефть" решит, что ей нужны эти месторождения, она будет бороться до конца".

В августе "Роснефть" оспорила в суде итоги конкурса Роснедр на сухопутную часть Восточно-Таймырского участка, доставшегося "Лукойлу". Пыталась она оспорить и условия конкурса на лицензию на Гавриковское месторождение, но отозвала иск.

"Газпром" уже работал на Лаявожском месторождении — через "внучку" "Печорнефтегазпром". В 2007 г. Роснедра лишили ее лицензии за нарушение сроков геологоразведки и добычи.

Лаявожское и Ванейвисское месторождения — не все активы, о которых спорят две госкомпании: обе интересует также Мурманское месторождение в Баренцевом море. "Правительство решит, кто из компаний получит его", — сказал Донской. Минприроды подготовило изменения в законодательство — чтобы проводить аукционы по спорным участкам шельфа.

Галина Старинская

Чтобы сохранить свои позиции на газовом рынке Европы, "Газпрому" придется радикально менять подходы к ценообразованию и торговле газом, отмечают в своем исследовании Институт энергетики Высшей школы экономики и Институт энергетических исследований (ИНЭИ) РАН. Компания станет постепенно снижать для клиентов обязательство "бери или плати" и увеличивать спотовую индексацию цен, а в перспективе на смену большинству ее долгосрочных контрактов придет краткосрочная биржевая торговля. Представитель "Газпрома" не ответил на запрос.

В последние 10-15 лет "Газпром" экспортировал в Европу газ по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой, в которых 85% объемов продавалось с условием "бери или плати". "Газпром" верил, что из-за падения собственной добычи и спроса со стороны энергетиков Европа будет потреблять все больше импортного газа. По прогнозу ВШЭ и ИНЭИ РАН, добыча в Европе в 2015 г. снизится к уровню 2005 г. на 103 млрд куб. м и составит 226 млрд куб. м. Но и потребление в Европе только с 2010 г. уменьшилось на 137 млрд куб. м до 460 млрд куб. м в 2014 г. Европа сделала ставку на энергосбережение и возобновляемую энергетику — ее использование с 2014 г. выросло на 73%. А доля газа в генерации снизилась до 16% с 21% в 2005 г. Падение спроса на газ привело к тому, что в 2012 г. его импорт в Европу оказался ниже обязательств по условию "бери или плати" перед всеми импортерами. Покупатели стали подавать иски в арбитражи, требуя снизить эти обязательства и привязать цены к спотовым индексам, а не к нефти, так как на биржах газ в последние годы стоил дешевле, чем по долгосрочным контрактам.

Европейские компании, такие как Statoil и GasTerra, пошли на уступки, снизили "бери или плати" и ввели спотовую индексацию. Ожидается, что по итогам 2015 г. у Statoil 75% поставок будет со спотовой индексацией. По оценке ВШЭ и ИНЭИ РАН, в 2014 г. в Европу поставлялось лишь 25% газа с чисто нефтяной индексацией, в то время как в 2005 г. этот показатель превышал 50%.

"Газпром" сохранил нефтяную привязку, в отдельных случаях снизил "бери или плати", а по спотовым ценам согласился продавать газ сверх обязательных объемов, отмечается в исследовании. Частичная спотовая индексация на все объемы была введена только для французских и немецких клиентов "Газпрома". Но компании все равно пришлось снижать цены, предоставляя скидки.

С 2009 г. по июль 2015 г. "Газпром" 65 раз пересматривал контракты с 30 компаниями, в том числе через арбитраж, подсчитано в исследовании. В итоге к лету 2015 г. спотовые цены и цены по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой практически сравнялись. На начало июля 2015 г. еще восемь компаний требуют пересмотра цены, и четыре из них уже обратились в суд.

При неизменности формул средняя цена экспорта в Европу в 2014 г. была бы не $355 за 1000 куб. м, а на 25%, или на $90, выше, посчитали эксперты. "Газпром" в 2014 г. экспортировал в Европу 160 млрд куб. м. Его выручка на этом направлении составила $56,8 млрд, а могла бы быть на $14,4 млрд больше.

По оценке экспертов, к 2025 г. потребление газа в Европе вырастет в лучшем случае на 20–80 млрд куб. м. Собственная добыча снизится еще на 40 млрд куб. м. Но появятся новые поставщики, в том числе СПГ из США. Переизбыток потенциального предложения ведет и к пересмотру прогнозных цен. Если раньше они к 2025 г. ожидались на уровне до $400 за 1000 куб. м, то теперь в диапазоне $270-300.

К этому моменту закончится половина долгосрочных контрактов "Газпрома". Большинство из них заменит краткосрочная биржевая торговля. Если в 2012 г. "Газпром" экспортировал по долгосрочным контрактам 180 млрд куб. м и 120 млрд куб. м из них по условию "бери или плати", то к 2025 г. поставки по долгосрочным контрактам уменьшатся до 120 млрд куб. м, а по условию "бери или плати" — до 80 млрд куб. м, прогнозируют эксперты. Это половина нынешнего экспорта в Европу. Чтобы увеличивать продажи, "Газпрому" придется развивать спотовую торговлю, возможно, только благодаря ей концерну удастся загрузить новые нитки "Северного потока".

В середине сентября компания провела первый аукцион, продав 1,23 млрд куб. м с поставкой по "Северному потоку". Эта практика может быть расширена, в 2016–2017 гг. через аукционы может быть продано до 10% от общего экспорта, сказал зампред правления концерна Александр Медведев.

Снижение "бери или плати" приведет и к уменьшению общих поставок по долгосрочным контрактам, что лишит надежности покупателей, уверен замдиректора ФНЭБ Алесей Гривач. Полный отказ от "бери или плати" без замены на иной механизм, гарантирующий объем поставок, невозможен, ведь в этом случае производители не смогут рассчитывать свои долгосрочные инвестиции в добычу, полагает он. В то же время практика последних лет показала, что долгосрочные контракты и "бери или плати" в полной мере не защищают поставщиков. Трейдеры могли отбирать газ, затем дешевле продавать его на бирже, снижая спотовые индексы. Это давало им основания требовать в переговорах или в арбитражах возмещения ущерба в виде ретроактивных платежей, указывая, что спотовые цены были ниже цен по долгосрочным контрактам. Тем самым они могли манипулировать рынком, считает эксперт.

Михаил Серов