Минэнерго подготовило два сценария развития газовой индустрии до 2035 г: целевой и консервативный. Они описаны в генеральной схеме развития отрасли (есть у "Ведомостей"), которую разрабатывал "Газпром ВНИИГАЗ". Целевой сценарий предполагает "максимально полное использование газового потенциала для ускорения роста российской экономики". В 2017 г. будет запущен "Ямал СПГ" (проект "Новатэка"), "Печора СПГ" ("Роснефть" и "Алтек") — в 2020 г., "Дальневосточный СПГ" ("Роснефть" и ExxonMobil), "Балтийский СПГ" ("Газпром") и третья очередь "Сахалина-2" ("Газпром" и иностранные компании) — в 2021 г. Если будут позволять цены и технологии, можно возродить и Штокмановское месторождение (лицензия принадлежит "Газпрому"), построив на его базе еще один СПГ-завод. Начать добычу можно будет в 2028-2031 гг. Все проекты обеспечат производство до 53 млн т СПГ в год. Также будут построены "Турецкий поток", "Сила Сибири — 2" и Nord Stream — 2.

В консервативном сценарии в российской экономике продолжится инерция, спрос на газ будет стагнировать и на внутреннем рынке, и на внешнем, продолжат действовать санкции. Но "Газпром" все же построит третью очередь завода "Сахалина-2", будет введен и "Ямал СПГ", правда, позже — в 2018 г. (представитель "Новатэка" говорит, что срок не менялся). "Силу Сибири — 2" в этом сценарии построить не удастся. Минэнерго допускает, что из-за внутренних и внешних проблем "потенциал по наращиванию добычи и расширению поставок на внутренний и зарубежные рынки" может оказаться невостребованным.

Правда, есть больше 40 рисков, которые могут изменить эти планы. В целевом сценарии Минэнерго больше всего опасается страновых санкций, роста дисбаланса между предложением и спросом СПГ в мире, роста конкуренции в Европе, замедления экономик стран АТР, снижения цен на нефть в долгосрочном периоде и др. Правда, инструментарий по борьбе с рисками государству предлагается небогатый — мониторинг.

В обоих сценариях Минэнерго прогнозирует рост поставок газа на внутреннем и на экспортном рынках. Спрос в России к 2035 г. вырастет на 8,5-14,5% до 497,4-524,9 млрд куб. м. В основном потребление увеличится в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке за счет развития промышленности. Добыча газа в России может вырасти с 2014 г. на 20-37% до 772-879 млрд куб. м. Экспорт российского газа увеличится на 37-74% с 211 млрд куб. м в 2014 г.: поставки по трубопроводам — на 23-49% до 242,7-293 млрд куб. м, поставки СПГ — в 3-5 раз до 46,6-75,8 млрд куб. м. Рост экспорта в Европу к 2035 г. может составить 8,2-21,6% с 2014 г. — до 164,1-184,4 млрд куб. м. Экспорт в страны бывшего Советского Союза упадет на 11% до 40,6 млрд куб. м, в том числе на Украину — до 10 млрд куб. м к 2020 г. Экспорт в Китай может составить 38-68 млрд куб. м в год.

Всего на развитие газовой отрасли до 2035 г. потребуется 32,5-37,5 трлн руб., из них 80% — на развитие добычи и транспортной инфраструктуры в основном в Единой системе газоснабжения (ЕСГ). Но государство получит 37,2-43,1 трлн налогов, а дисконтированный чистый доход составит 7,4-6,5 трлн руб. У генсхемы две проблемы: отсутствие анализа ошибок предыдущих завышенных прогнозов и привязка к макроэкономическим показателям, которые в условиях турбулентности в экономике не вызывают доверия, говорит аналитик "Сбербанк CIB" Валерий Нестеров. Сложно представить, что Россия сможет нарастить экспорт газа в Европу: импорт здесь будет расти, но дополнительные поставки будут российскими в последнюю очередь, скептичен директор по энергетическому направлению ИЭФ Алексей Громов. Прогноз потребления в России в зоне ЕСГ также завышен даже в консервативном сценарии, считает замдиректора Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач. С учетом профицита добычи в Западной Сибири новые инвестиции в ее развитие в ближайшие годы будут нецелесообразны, объясняет он. Кроме того, в генсхеме нет долгосрочного ориентира по внутренним ценам на газ, в этих условиях расчеты инвестиций и объемов добычи — не более чем фарс. Китайская экономика замедляется быстрее ожиданий, поэтому к реальности близок консервативный прогноз по экспорту в Китай, считает Громов.

Алина Фадеева

Цена нефтяной корзины ОПЕК к 2020 г. достигнет $70 за баррель, говорится в докладе World Oil Outlook, который в среду опубликовал картель. Год назад его специалисты ожидали, что к концу десятилетия цена будет $95,4, но теперь достижения уровня в $95 они ждут лишь к 2040 г. (прежний прогноз — $101,6/барр.). Таким образом, ОПЕК не рассчитывает на нефть по $100 даже в отдаленной перспективе. Во вторник стоимость нефтяной корзины ОПЕК составляла $31,15/барр. WTI и Brent в среду на 18.30 мск стоили $37,18 и $37,88/барр. соответственно.

Несмотря на нынешний избыток нефти в 1,5 млн барр./сутки, в ближайшую четверть века нужно около $10 трлн инвестиций, иначе не избежать скачков цен из-за нехватки предложения, которая образуется из-за масштабных сокращений в разведку и разработку, отмечает ОПЕК.

"Существует вероятность, что новой инфраструктуры и мощностей будет недостаточно для удовлетворения растущего рыночного спроса, что очевидным образом приведет к росту цен", — приводятся в докладе слова генерального секретаря ОПЕК Абдаллы аль-Бадри.

Спрос на нефть ОПЕК в конце десятилетия будет даже ниже, чем сейчас: входящим в организацию странам нужно будет добывать 30,7 млн барр. в день, говорится в докладе. Мировой спрос на нефть вырастет с 92,8 млн барр. в день (оценка на текущий год) до 109,8 млн барр. в 2040 г. Это на 1,3 млн барр. меньше прошлогодней оценки ОПЕК, но заметно выше ожиданий экспертов Международного энергетического агентства — 103,5 млн барр. в день.

Рост спроса будет происходить в условиях роста населения мира с 7,2 млрд человек в 2014 г. до 9 млрд в 2040 г. ОПЕК прогнозирует, что размер мировой экономики к 2040 г. вырастет на 244%, а среднегодовой темп роста составит 3,5%.

Добыча в США и Канаде, которая сократится в ближайшие годы из-за низких цен на нефть, начнет снова увеличиваться после их восстановления. В 2020 г. она составит 19,8 млн барр. в день, что на 2,5 млн больше, чем в 2014 г. Даже добыча на сланцевых месторождениях в США вырастет с 4,4 млн барр. в этом году до 5,2 млн через пять лет.

Аналитики Morgan Stanley также ожидают сокращения добычи в США и ее роста, скорее всего, уже после 2017 г., что будет оказывать сдерживающее воздействие на цены. По оценке Управления энергетической информации США, добыча в стране составит в 2016 г. 8,8 млн барр. в день против 9,3 млн в этом. Добыча нефти в России вырастет с 10,7 млн барр. в 2015 г. до 10,8 млн барр. в сутки в 2040 г., прогнозирует ОПЕК.

Михаил Оверченко, Сергей Смирнов