Россия увеличит экспорт сжиженного природного газа (СПГ) почти втрое в ближайшие пять лет — до 47,9 млн т к 2024 году, ожидает Минэкономразвития. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе ведомства (есть в распоряжении РБК), который планируется представить на заседании правительства 19 сентября.

Экспорт СПГ составил 16,4 млн т по итогам 2018 года, отмечает министерство. Россия уже опередила США по поставкам в Европу и Азию. Доходы от экспорта СПГ достигли в прошлом году почти $5,3 млрд, свидетельствует статистика Банка России по данным ФТС. Рост по сравнению с 2017 годом составил 50% в физическом и 67% в стоимостном выражении.

Согласно прогнозу Минэкономразвития на 2019-2024 годы:

— в этом году объем экспорта СПГ подскочит на 75%, до 28,7 млн т;
— в следующем году темпы роста опустятся до 3% — экспорт составит 29,7 млн т по базовому варианту прогноза и 29,6 млн т по консервативному;
— в 2021 и 2022 годах объем экспорта стабилизируется на уровне около 30 млн т;
— в 2023 и 2024 годах поставки будут расти почти на 27% ежегодно: экспорт достигнет 37,8 млн т по базовому прогнозу (36 млн т по консервативному) в 2023 году и 47,9 млн т (44 млн т) в 2024 году.

Но, несмотря на увеличение физических объемов экспорта на 67% с 2019 по 2024 год, рост в долларах будет меньше — примерно 50% (в базовом сценарии) — из-за снижения цен на СПГ.

Стоимостный экспорт СПГ из России в базовом сценарии достигнет $11,5 млрд к 2024 году по сравнению с $7,7 млрд в 2019 году. Для сравнения: экспорт трубопроводного газа "Газпрома" увеличится за тот же период с $41,1 млрд лишь до $43,6 млрд. То есть к 2024 году на каждые $100, заработанные на экспорте несжиженного газа, будет приходиться $26 от экспорта СПГ.

Прогноз в русле планов НОВАТЭКа

Значительный рост экспорта СПГ в 2018 году обеспечил выход на полную мощность завода "Ямал СПГ" НОВАТЭКа (16,5 млн т в год). Компания стала первым частным производителем СПГ в России и заняла около 5% мирового рынка. В будущем Россия может обеспечить до 20% мирового рынка СПГ, говорил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

Прогноз Минэкономразвития совпадает с планами НОВАТЭКа развивать производство СПГ в Ямало-Ненецком автономном округе. К концу 2019 года компания обещает запустить четвертую очередь "Ямал СПГ" на 1 млн т, увеличив мощность завода до 17,5 млн т в год. Компании также принадлежит предприятие по выпуску СПГ "Криогаз Высоцк" мощностью 0,6 млн т в год. В 2020 году здесь планируется запустить вторую линию на 1,1 млн т (в сумме будет 1,7 млн т).

А с конца 2022 года будут постепенно запускаться три линии второго крупного проекта — "Арктик СПГ 2" общей мощностью 19,8 млн т, к 2024 году будут готовы две очереди общим объемом 13,2 млн т ежегодно. К 2024 году также будут введены все три линии Обского СПГ на 4,8 млн т. Таким образом, к 2024 году только НОВАТЭК будет производить 37,2 млн т СПГ.

Вероятность, что НОВАТЭК откажется от новых проектов, крайне мала, говорит аналитик S&P Александр Грязнов. У компании нет другого способа экспортировать газ, и пока ее проекты наряду с ближневосточными заводами остаются одними из самых конкурентных на мировом рынке. Кроме того, НОВАТЭК уже вложил деньги в строительство завода по производству модулей для СПГ-заводов в Мурманске.

Конкуренция СПГ и трубопроводного газа

На фоне наращивания поставок СПГ экспорт природного газа по итогам 2018 года снизился на 14,4%, до 35,2 млрд куб. м. По итогам 2019 года на каждые $100 доходов от экспорта трубопроводного газа поступит $19 от экспорта СПГ, следует из прогноза Минэкономразвития.

Вторым крупным поставщиком СПГ является проект "Сахалин-2" консорциума Sakhalin Energy, который произвел 11,4 млн т в 2018 году. Контрольным пакетом (50% плюс одна акция) владеет "Газпром". Монополия с партнерами давно обсуждает расширение проекта, но никаких решений на этот счет пока не принято.

На фоне роста экспорта сжиженного природного газа "Газпром" в письме Минэнерго выразил опасения, что российский СПГ начнет вытеснять российский трубопроводный газ на рынке северо-западной Европы. "Любой поставленный на европейский рынок кубометр СПГ — это минус один кубометр того же российского [трубопроводного] газа", — отметил замначальника департамента перспективного развития "Газпрома" Николай Кисленко.

"Ямал СПГ" освобожден от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 12 лет, а также налога на имущество, уплаты НДС при покупке оборудования, не имеющего аналогов в России, и пошлин на экспорт СПГ, а также платит налог на прибыль по льготной ставке 13,5% вместо 18%. Из-за запуска проекта бюджет государства недополучил 30 млрд руб., заявили в "Газпроме".

В НОВАТЭКе сочли заявление "Газпрома" необоснованным. Более 96% СПГ с проекта "Ямал СПГ" поставляются в Азию, Испанию, а также на базисе FOB на терминалах перегрузки, которые в дальнейшем направляются покупателями на другие рынки, заявили в НОВАТЭКе.

Ольга Агеева, Иван Ткачёв, Алина Фадеева

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании 28 августа поддержал идею внедрения метода эталонных затрат для расчета сетевых тарифов, сообщили два участника совещания. Ведомства должны до 20 сентября проанализировать структуру затрат основных территориальных сетевых организаций (ТСО) и последствия для тарифов от применения эталонов, рассказал представитель вице-премьера. Если этот метод будет принят, тарифы будут утверждаться на основе лучших показателей среди организаций, работающих в одинаковых условиях.

Изменить систему сетевых тарифов поручил президент Владимир Путин в августе 2018 г. "Сейчас в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов, в итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карманы конкретным лицам, тем, кто принимает решения подобного рода", — говорил он. Президент считает, что предложенный принцип позволит этого избежать.

Нужно провести необходимые расчеты, чтобы эталонный метод дал положительный эффект и сократил дифференциацию тарифов сетевых организаций в регионах, сказал заместитель руководителя ФАС Виталий Королев.

Систему эталонов вводить надо, говорят представители Минэнерго и Минэкономразвития, но сначала нужно договориться о методологии их расчета и порядке применения, исходя из возможных эффектов и целей. Эта работа ведется, конечные эффекты будут зависеть от ее итогов, отметил представитель Минэкономразвития.

Эталонный метод обеспечит прозрачность тарифа для потребителей и выравняет стоимость электроэнергии в соседних субъектах, что благоприятно скажется на их инвестиционной привлекательности, говорит представитель "Россетей": "В свою очередь, энергокомпании получат экономически обоснованную плату за свои услуги для дальнейшего развития инфраструктуры". "Россети" считают, что эталонный метод не приведет к росту платежей потребителей — после его внедрения тарифная выручка подконтрольных монополии МРСК вырастет на 38 млрд руб. в год, но выручка независимых ТСО снизится на ту же сумму, рассказал представитель компании.

Сетевые тарифы вырастут, а дополнительные доходы сетей составят десятки миллиардов рублей, уверен представитель Сообщества потребителей энергии.

В монополиях эталонный метод, или бенчмаркинг, является часто основным механизмом повышения конкуренции, но он работает, если в секторе есть разные собственники, считает аналитик "ВТБ капитала" Владимир Скляр. Параллельно с консолидацией сетевых активов, которую проводят "Россети", этот метод выглядит странно, говорит Скляр: "Если в конце концов собственник всех сетей станет единым, против кого будет проводиться бенчмаркинг? Если бы МРСК были приватизированы — согласно духу реформы РАО ЕЭС, — это могло бы стать действенным механизмом контроля расходов в секторе".

ФАС уже разрабатывала проект постановления о внедрении эталонов сети, о нем в июне писал "Коммерсантъ". Она предлагала устанавливать эталоны на операционные затраты для ТСО и МРСК с ежегодной индексацией минимум на пять лет. Экономию предлагалось оставлять в компаниях, а их превышение не учитывать в тарифе. Тогда расчеты ФАС по затратам 153 крупнейших ТСО показали, что внедрение эталонных тарифов потребует 52 млрд руб. дополнительных платежей потребителей в год. Проект постановления и свои расчеты ФАС представила на совещании, но Минэкономразвития не согласилось с предложенной методикой, рассказал участник совещания. Проект неактуален, сказал представитель службы в четверг.

Метод эталонных затрат с 1 июля 2018 г. действует для сбытовых компаний. За три года экономия для потребителей, по оценке ФАС, должна составить 12,7 млрд руб.

Елена Вавина

Конец года все ближе, ясности относительно дальнейшего газового сотрудничества РФ и Украины все меньше. "Нафтогаз" рассчитывает в 2020-м взыскать с "Газпрома" около 3 млрд долл. "Газпром" сообщил, что внес 345 млн долл. обеспечительных платежей в рамках спора с "Нафтогазом" в Великобритании. Но, как считают эксперты, концерн не собирается выплачивать Украине взысканные Стокгольмским арбитражем миллиарды. Дата трехсторонних переговоров по транзиту до сих пор не определена. Хотя на самом высоком уровне РФ и Германия согласились, что переговоры надо ускорить.

"Газпром" внес в этом году на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса обеспечительные платежи в размере 345 млн долл. в рамках спора с "Нафтогазом". Об этом сообщается в отчете концерна. Как напоминает "Газпром", в июне прошлого года в его адрес поступил судебный приказ Высокого суда правосудия Англии и Уэльса о наложении ареста на активы на территории Великобритании. Приказ был принят по запросу "Нафтогаза Украины" во исполнение принятого Стокгольмским арбитражем решения о взыскании с "Газпрома" около 2,6 млрд долл.

Затем, в сентябре 2018-го, Высокий суд правосудия Англии и Уэльса отменил свой приказ об аресте активов "Газпрома" на территории Англии и Уэльса. Условием отмены стало принятое концерном обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Ранее Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Суд постановил взыскать с "Газпрома" около 4,6 млрд долл. в пользу "Нафтогаза" в качестве компенсации за недопоставку объемов по транзиту. Однако с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа российский концерн должен был выплатить около 2,6 млрд долл. "Газпром" с этим решением не согласился. "Нафтогаз" пытается принудительно взыскать с "Газпрома" средства в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.

В отчете концерна содержится информация в том числе об аналогичном процессе в Люксембурге: 15 февраля 2019 года "Нафтогаз Украины" направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital S.A. уведомление об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в Люксембурге. И 15 апреля 2019 года "Газпром" в целях защиты своих прав обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс. 8 июля 2019 года суд Люксембурга отклонил ходатайство "Газпрома" об отмене ареста. На данный момент решение концерну вручено не было, "Газпром" прорабатывает возможности его обжалования, уточняется в отчете.

Украина строит далеко идущие планы по взысканию с "Газпрома" средств. "Арестованы активы в Великобритании и Нидерландах, — уверил в интервью изданию "Экономическая правда" исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. — В Люксембурге и Швейцарии есть ограничительные меры, но их нельзя назвать арестами. В этих странах нет активов "Газпрома", которые можно было бы заморозить, но если такие активы там появятся, их заморозят".

"Общая сумма, если отталкиваться от оценки замороженных активов, значительно превышает то, что они нам должны… Она превышает 3 млрд долл.", — уточнил Витренко. У украинской стороны пока нет разрешения на реализацию этих активов в рамках процедуры принудительного взыскания долга. Но, по прогнозу Витренко, до конца 2020 года Украина сможет взыскать "всю сумму — около 3 млрд долл.". "Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскание к концу 2020-го", — заявил он.

Опрошенные "НГ" эксперты пояснили: внесение "Газпромом" обеспечительных платежей на счет в Великобритании вовсе не значит, что концерн признал долг перед Украиной.

"Обеспечительный платеж — это денежное обязательство, средства, за счет которых могут быть возмещены убытки или выплачена неустойка по нарушенному договору. Ключевое свойство обеспечительного платежа заключается в том, что он может быть возвращен внесшей его стороне в случае, если по итогам разбирательства суд не обнаружит нарушений договора. В противном случае эта сумма может быть засчитана в счет погашения обязательств перед контрагентом. То есть внесенные в качестве обеспечительного платежа средства совсем необязательно будут переданы "Нафтогазу", — сказал директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. "В настоящее время английский суд ожидает результатов по апелляции "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража. Внесение на счет британского суда 345 млн долл. обеспечительных платежей не означает автоматический перевод этих средств "Нафтогазу", — соглашается доцент Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

Помимо этого не закрыт вопрос о судьбе транзита российского газа через Украину. Окончательная дата трехсторонних переговоров России, Евросоюза и Украины по газу еще не определена, обсуждается несколько вариантов, сообщил во вторник глава Минэнерго Александр Новак. Между тем канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров в четверг согласились, что надо ускорить переговоры по транзиту, передает пресс-служба канцлера.

Ранее украинские чиновники, "Нафтогаз" и "Газпром" заочно поспорили, кто больше затягивает переговоры по будущему транзитному контракту — Москва или Киев. Украина рассчитывала на долгосрочный контракт с прокачкой значительно больших объемов газа, чем планировала предоставить Россия. Ссылаясь на несговорчивость "Газпрома", "Нафтогаз" предупреждал Евросоюз о предстоящем газовом кризисе. В "Газпроме" же заявляли, что еще в январе предлагали Киеву начать переговоры с чистого листа, то есть как будто никаких решений Стокгольмского арбитража о взыскании миллиардов долларов с концерна и не было. Киевские власти отказались от такого предложения.

"Текущий язык переговоров Украины — судебный, — считает Сафонова. — Затягивание переговорного процесса может быть связано с возлагаемыми надеждами на решения судов в пользу "Нафтогаза" и с поиском "окна возможностей" для согласования наилучших условий поставки российского голубого топлива".

"Обе стороны — и российская, и украинская — сейчас находятся в сложной ситуации торга относительно условий новых контрактов, — говорит Пахомов. — Наличие или отсутствие прогресса в судебных спорах используется ими в качестве аргументов при согласовании условий". По мнению эксперта, "скорее всего, до реализации активов "Газпрома", арестованных по инициативе "Нафтогаза", не дойдет, равно как и до выплат во исполнение решений судов, а долг будет на тех или иных условиях списан в счет будущих поставок".

Хотя, как говорит, в свою очередь, старший аналитик центра "Альпари" Анна Бодрова, "шансы на оспаривание решений есть, но стоит понимать, что этот процесс может затянуться на годы".

Анастасия Башкатова