30 августа 2016 года ПАО "Россети" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-02 и БО-03 общим объемом по номинальной стоимости 10 млрд рублей со сроком до погашения 10 лет. Ставка купона установлена на уровне 9,15% годовых. Выпуск облигаций был размещен в пользу Внешэкономбанка (ВЭБ).
Структурой выпуска предусматривается возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента через 3 года и 5 лет с даты начала размещения.
Организатором и Андеррайтером выпусков выступил: "Банк ГПБ" (АО).
Основные параметры сделки по инвестированию в 2016 году средств пенсионных накоплений в облигации ПАО "Россети" были одобрены Наблюдательным советом Внешэкономбанка в июне 2016 года.
Заместитель Генерального директора по финансам ПАО "Росссети" Егор Прохоров отметил: "Благодаря данной сделке ПАО "Россети" привлекли финансирование на лучших из возможных условий. По моей информации с середины 2014 года на публичном рынке не существовало сделок с аналогичными стоимостными параметрами. Мы высоко ценим поддержку и конструктивный диалог с ВЭБ. Сделки по размещению облигаций осуществлялись в рамках концепции единого казначейства ПАО "Россети". Привлеченные денежные средства будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля дочерних обществ. Эффект от рефинансирования предварительно оценивается в 0,5 млрд рублей".
