"Газпром" разместил облигации в иенах в объеме 65 млрд иен (порядка $574 млн), сообщил журналистам первый вице-президента Газпромбанка Денис Шулаков.
""Газпром" первым из российских эмитентов разместил локальный выпуск на японском рынке под гарантию JBIC... Объем выпуска составил 65 млрд иен (порядка в долларах США — 574 млн)", — отметил он.
Выпуск подготовлен по японскому праву как частное размещение так называемых "шибосай" облигаций, размещаемых среди зарегистрированных в Японии (FSA) квалифицированных институциональных инвесторов, уточнил Шулаков.
По его словам, свои заявки в книгу заявок выставили более двух десятков инвесторов, общий спрос на облигации превысил 80 млрд иен.
Размещение состоялось 7 декабря 2018 года по ставке купона 1,01% на срок 10 лет с датой погашения 18 декабря 2028 года.
Среди покупателей ценных бумаг 85% инвесторов представляют Японию, другие юрисдикции — 15%.
"Японский рынок считается третьим в мире по объемам. Благодаря структуре, гарантированной JBIC, "Газпром" вышел на самый широкий круг японских инвесторов, фактически преодолев многолетний барьер их отчуждения в отношении российского риска. Важно и то, что в сделку пришли не только японские, но и именитые международные инвесторы", — подчеркнул Шулаков.
Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho, SMBC Nikko.
