"Норникель" сообщил об успешном размещении биржевых облигаций серии БО-09 объемом 60 млрд руб. на Московской Бирже 24 мая 2023 г.
Срок до погашения облигаций составляет 5 лет. Номинал — 1 000 руб., купонный период — 91 день, ставка купона плавающая, привязанная к RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — индикатору ставок российского денежного рынка.
Облигации включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило выпуску кредитный рейтинг ruААА.
Несмотря на повышенную волатильность на рынках, выпуск облигаций был встречен с интересом со стороны самого широкого круга инвесторов (банков, НПФ, управляющих и страховых компании, инвестиционных фондов, а также физических лиц). В ходе сбора книги заявок ориентир спреда к RUONIA был снижен несколько раз до 130 б.п. (или +1,3%). На дату размещения сделка является крупнейшим выпуском биржевых облигаций в рублях в корпоративном сегменте в 2023 году.
Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК Регион, РСХБ.
Старший вице-президент — финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев так прокомментировал выпуск облигаций: "Мы продолжаем оптимизацию нашего долгового портфеля, адаптируя его к изменению внешней среды и сохраняя приверженность консервативной долговой политике. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на погашение более дорогой и краткосрочной задолженности, благодаря чему „Норникель“ улучшит ключевые параметры кредитного портфеля".
"Существенный спрос инвесторов в ходе сбора заявок позволил компании удвоить объем выпуска до 60 млрд руб., что является самым большим объемом среди облигаций с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA, за всю историю, а также среди всех рублевых выпусков корпоративных эмитентов в 2023 году", — сказал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
"Норникель" продолжает активно осваивать российский долговой рынок, и инвесторы отвечают эмитенту взаимностью: новые качественные инструменты позволяют им эффективно диверсифицировать собственные портфели ценных бумаг. Компания далеко не исчерпала потенциал для наращивания облигационных заимствований, о чем свидетельствует значительный рыночный спрос на только что размещенный выпуск. Надеюсь, что компания не остановится на достигнутом и в перспективе займет место среди крупнейших эмитентов, соответствующее его вкладу в российскую экономику", — отметил вице-президент ООО "БК РЕГИОН" Алексей Кузнецов.
